7.31复盘
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家人们，收盘了。我周五复盘怎么说的？“白酒草甘膦一日游，坚决不追高，去新下谷里深耕！”今天这盘面，是不是又一次完美印证了我们的先手预判？！
上周五还逆势表演的草甘膦、白酒、芬太尼，今天直接大面积分化闷杀。而今天领涨全场的，换成了谁？AI视频、快手概念、质谱AI、AI语料！这些前期被当成垃圾一样抛弃的科技应用“下谷”，今天集体暴动，直接把大盘日线从死叉边缘拉了回来，成交额也放大到了2.5万亿。
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！当上周五全网都去吹白酒避险的时候，我们明确说了不追。当今天AI概念爆发的时候，我们虽然没买，但心态是平静的，因为我们的研究，又一次走在了市场的前面。
先看两条新闻。国内方面，周末国家网信办发布了《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿，这标志着AI应用的监管框架基本落地，行业从野蛮生长进入规范发展阶段，这是今天AI视频和语料方向集体爆发的直接催化剂。国际方面，美国那边传出消息，某AI巨头即将发布新一代视频生成模型，性能有重大突破。这条消息直接点燃了全球AI应用的热情，A股今天跟着联动。
这两条消息叠加，告诉我们一个结论：科技应用方向的逻辑被政策和技术双重点燃，但能不能走出持续性，还得看成交量。
盘面拆解：AI视频暴动，是新一轮科技牛，还是又一次电风扇？
家人们，今天AI视频和语料的上涨，逻辑硬不硬？非常硬。监管框架落地，意味着行业有了清晰的规则，资本才敢大举投入。海外技术突破，意味着国内对标公司有了新的想象空间。但我们必须清醒地看到：周线依然是下降趋势！成交额虽然放大到2.5万亿，但离3万亿还差得远。今天的上涨，性质上仍然是周线下降趋势里的一次强反弹。它能否演变成反转，取决于AI应用方向能不能走出持续性，明天能不能抗住分化。
如果明天AI方向直接分化，后排回落，成交量又缩回去，那就是又一次电风扇行情。如果明天能抗住分歧，继续放量上攻，那我们就必须高度重视。
继续关注标的：在科技的狂欢中，检验“下谷”的定力
家人们，今天AI暴涨，我们继续关注的首旅酒店、涪陵榨菜、周大生、永新股份，它们跟着大涨了吗？没有。它们可能只是微微翻红，甚至还是绿的。但它们的成交量是不是极度萎缩？它们的下跌空间是不是非常有限？这说明，它们里面的筹码极其稳定，完全不被市场的短期躁动所干扰。
这就是“下谷”的定力。它不追求涨停，但能在任何市场环境下，守住自己的底线。那些看到AI涨了，就想卖掉手里不涨的“下谷”去追的人，就是在犯“傲”的毛病。我们要做的，是“谨慎地拥有”，继续观察，不被市场的轮动甩下车。
新增标的拆解：科技大涨后，我们去挖掘还没被炒的“新下谷”
家人们，今天AI应用大涨，我们新增关注的标的，依然坚持“不追高、只潜伏”的思路：
· 电科网安：网络安全和数据安全龙头，央企背景。AI越发展，数据安全和网络安全越重要，它是AI时代的“卖水人”。前期跟着科技股大幅调整，位置极低，今天几乎没怎么涨。这就是科技“下谷”里的典型补涨品种。取其“安”，AI安全底座，有强烈的补涨预期。
· 龙版传媒：出版传媒及数字内容龙头。逻辑是什么？它是AI语料和数字版权的核心拥有者之一，公司旗下拥有海量优质内容版权。今天AI语料方向集体暴涨，它作为拥有真正内容版权的公司，位置极低，转型数字内容的逻辑清晰。取其“版”，内容版权龙头，受益于AI语料需求。
· 黄山旅游：国内顶级山岳型自然景区龙头，旅游消费复苏的绝对核心。逻辑是什么？旅游复苏是2026年最确定的主线之一，公司坐拥世界级自然资源，门票、索道、酒店业务具备极强的刚性和高毛利。它不是AI，今天完全没涨，这恰恰是完美的“人弃”。取其“游”，旅游复苏核心资产，用时间换空间。
家人们，从网络安全，到内容版权，再到旅游复苏，我们的选股思路，始终围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素展开。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在市场还没吹到的角落，寻找下一波机会。
干货分享：如何克服“踏空”的焦虑？
家人们，今天AI大涨，你肯定又听到有人在拍大腿：“早知道周末满仓AI了！”这种“踏空”的焦虑，是阻碍你稳定盈利的最大心魔。我今天要告诉你的是：“既过不恋”。无论你上周是追白酒被套了，还是今天踏空了，都过去了。你要做的，是立刻冷静下来，审视当下的盘面：今天AI高潮了，下周会怎样？我们能不能在科技内部，或者其他还没涨的“下谷”里，找到更安全、更有性价比的标的？
未来走势与宏观分析
国内AI监管框架落地，是行业长期利好。海外技术突破不断，产业趋势明确。但大盘周线死叉的格局没有改变，成交量还没站稳3万亿。我们还需要观察。那个真正“当行”的时刻，正在一步步向我们走来。但在它真正到来之前，保持耐心，你就是这个市场上最主动、最聪明的人。
操作策略：继续“屈身守分，以待天时”
家人们，现在依然是备战阶段。把电科网安、龙版传媒、黄山旅游加入你的观察清单，继续深研首旅酒店、涪陵榨菜、周大生、永新股份。管住手，动起脑。我们现在做的每一分功课，都是未来账户里的一分利润。下课！
上周五还逆势表演的草甘膦、白酒、芬太尼，今天直接大面积分化闷杀。而今天领涨全场的，换成了谁？AI视频、快手概念、质谱AI、AI语料！这些前期被当成垃圾一样抛弃的科技应用“下谷”，今天集体暴动，直接把大盘日线从死叉边缘拉了回来，成交额也放大到了2.5万亿。
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！当上周五全网都去吹白酒避险的时候，我们明确说了不追。当今天AI概念爆发的时候，我们虽然没买，但心态是平静的，因为我们的研究，又一次走在了市场的前面。
先看两条新闻。国内方面，周末国家网信办发布了《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿，这标志着AI应用的监管框架基本落地，行业从野蛮生长进入规范发展阶段，这是今天AI视频和语料方向集体爆发的直接催化剂。国际方面，美国那边传出消息，某AI巨头即将发布新一代视频生成模型，性能有重大突破。这条消息直接点燃了全球AI应用的热情，A股今天跟着联动。
这两条消息叠加，告诉我们一个结论：科技应用方向的逻辑被政策和技术双重点燃，但能不能走出持续性，还得看成交量。
盘面拆解：AI视频暴动，是新一轮科技牛，还是又一次电风扇？
家人们，今天AI视频和语料的上涨，逻辑硬不硬？非常硬。监管框架落地，意味着行业有了清晰的规则，资本才敢大举投入。海外技术突破，意味着国内对标公司有了新的想象空间。但我们必须清醒地看到：周线依然是下降趋势！成交额虽然放大到2.5万亿，但离3万亿还差得远。今天的上涨，性质上仍然是周线下降趋势里的一次强反弹。它能否演变成反转，取决于AI应用方向能不能走出持续性，明天能不能抗住分化。
如果明天AI方向直接分化，后排回落，成交量又缩回去，那就是又一次电风扇行情。如果明天能抗住分歧，继续放量上攻，那我们就必须高度重视。
继续关注标的：在科技的狂欢中，检验“下谷”的定力
家人们，今天AI暴涨，我们继续关注的首旅酒店、涪陵榨菜、周大生、永新股份，它们跟着大涨了吗？没有。它们可能只是微微翻红，甚至还是绿的。但它们的成交量是不是极度萎缩？它们的下跌空间是不是非常有限？这说明，它们里面的筹码极其稳定，完全不被市场的短期躁动所干扰。
这就是“下谷”的定力。它不追求涨停，但能在任何市场环境下，守住自己的底线。那些看到AI涨了，就想卖掉手里不涨的“下谷”去追的人，就是在犯“傲”的毛病。我们要做的，是“谨慎地拥有”，继续观察，不被市场的轮动甩下车。
新增标的拆解：科技大涨后，我们去挖掘还没被炒的“新下谷”
家人们，今天AI应用大涨，我们新增关注的标的，依然坚持“不追高、只潜伏”的思路：
· 电科网安：网络安全和数据安全龙头，央企背景。AI越发展，数据安全和网络安全越重要，它是AI时代的“卖水人”。前期跟着科技股大幅调整，位置极低，今天几乎没怎么涨。这就是科技“下谷”里的典型补涨品种。取其“安”，AI安全底座，有强烈的补涨预期。
· 龙版传媒：出版传媒及数字内容龙头。逻辑是什么？它是AI语料和数字版权的核心拥有者之一，公司旗下拥有海量优质内容版权。今天AI语料方向集体暴涨，它作为拥有真正内容版权的公司，位置极低，转型数字内容的逻辑清晰。取其“版”，内容版权龙头，受益于AI语料需求。
· 黄山旅游：国内顶级山岳型自然景区龙头，旅游消费复苏的绝对核心。逻辑是什么？旅游复苏是2026年最确定的主线之一，公司坐拥世界级自然资源，门票、索道、酒店业务具备极强的刚性和高毛利。它不是AI，今天完全没涨，这恰恰是完美的“人弃”。取其“游”，旅游复苏核心资产，用时间换空间。
家人们，从网络安全，到内容版权，再到旅游复苏，我们的选股思路，始终围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素展开。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在市场还没吹到的角落，寻找下一波机会。
干货分享：如何克服“踏空”的焦虑？
家人们，今天AI大涨，你肯定又听到有人在拍大腿：“早知道周末满仓AI了！”这种“踏空”的焦虑，是阻碍你稳定盈利的最大心魔。我今天要告诉你的是：“既过不恋”。无论你上周是追白酒被套了，还是今天踏空了，都过去了。你要做的，是立刻冷静下来，审视当下的盘面：今天AI高潮了，下周会怎样？我们能不能在科技内部，或者其他还没涨的“下谷”里，找到更安全、更有性价比的标的？
未来走势与宏观分析
国内AI监管框架落地，是行业长期利好。海外技术突破不断，产业趋势明确。但大盘周线死叉的格局没有改变，成交量还没站稳3万亿。我们还需要观察。那个真正“当行”的时刻，正在一步步向我们走来。但在它真正到来之前，保持耐心，你就是这个市场上最主动、最聪明的人。
操作策略：继续“屈身守分，以待天时”
家人们，现在依然是备战阶段。把电科网安、龙版传媒、黄山旅游加入你的观察清单，继续深研首旅酒店、涪陵榨菜、周大生、永新股份。管住手，动起脑。我们现在做的每一分功课，都是未来账户里的一分利润。下课！
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