20260731 放量高开高走后一路分歧 2.56w亿 科技冲高回落套人
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周五（20260731），上证+0.72% 报3832.26，创业板+3.06% 报3343.9641，上证50指数-0.12% 报2922.97，沪深300指数+0.85% 报4588.2，中证500指数+2.52% 报7493.99，中证1000指数+2.53% 报7075.51，科创50指数+2.99% 报1635.96，同花顺全A+2.6% 报1736.671，，A股成交额25598.98亿，相比前一交易日+2014.78亿元，+8.54%，相比上一周均值（25029.55亿)，+569.43亿。
三十一个板块中，27个上涨 ，4个下跌。其中传媒+6.0%，计算机+5.56%，综合+5.04%。跌幅较大的板块包含银行-1.38%，食品饮料-0.55%，非银金融-0.44%。主题指数，涨：AI视频+8.1%，快手概念+7.64%，智谱AI+7.44%。跌：草甘膦-0.34%，同花顺中特估100-0.07%。
涨停98家,跌停0家,20cm涨停11家,20cm跌停0家。
9板1家: 爱丽家居 ( 拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板 )、
5板1家: 传智教育 ( 具身智能+AI教育+中报扭亏 )、
4板1家: 一鸣食品 ( 乳业+原奶周期+烘焙食品 )、
3板1家: 高争民爆 ( 控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 )、
2板6家: 普联软件 ( 300 , 明略科技入主+AI智能体+信创ERP )、中国宝安 ( 股东增持+锂电池负极材料+机器人概念 )、香江控股 ( 算力+IDC+家居商贸+房地产 )、税友股份 ( AI应用+财税SaaS+实控人增持+资产出售 )、神雾节能 ( 撤销退市风险警示+储能+再生铜 )、泛微网络 ( AI应用+半年报预增+协同办公 )、
1板88家:
首板的N+N反包板4家：欢瑞世纪 ( 3天2板 , AI应用+互动影游+短剧游戏 )、中岩大地 ( 7天4板 , 核电+可控核聚变+PCB刀具+岩土工程 )、安记食品 ( 3天2板 , -- )、华天酒店 ( 5天4板 , 酒店+国企改革+并购重组预期 )、
20cm涨停11家： 普联软件 ( 2 )、海川智能 ( 超跌反弹+拟跨界半导体+自动衡器 )、中文在线 ( AI短剧+IP资产+海外短剧 )、唐源电气 ( 机器人+AI智能体+一带一路 )、维宏股份 ( 灵巧手+人形机器人+工业母机 )、福昕软件 (688, AI应用+引入战投+PDF软件 )、宏景科技 ( 算力服务+超跌反弹+设立合资公司 )、昆仑万维 ( AI短剧+AI硬件+AI音乐+算力芯片 )、荣信文化 ( AI应用+AI智能硬件+AI漫剧+少儿出版 )、易点天下 ( AI应用+出海营销+AI Drive 2.0 )、蓝色光标 ( AI应用+出海广告+一季报增长 )、
200亿以上流通涨停16家：中国宝安 ( 2 )、宏景科技 ( 300)、昆仑万维 ( 300)、蓝色光标 ( 300)、太极实业 ( 存储芯片+先进封装+SK海力士+无锡国资 )、用友网络 ( AI应用+机器人概念+企业软件龙头 )、东阳光 ( 回购+增持+算力服务+制冷剂 )、杰克科技 ( 人形机器人+AI数字成套+实控人增持 )、振华股份 ( 可转债发行+铬盐龙头+溅射靶材+SOFC )、利通电子 ( 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、麦格米特 ( 超跌反弹+AI电源+英伟达产业链 )、卧龙电驱 ( 回购+人形机器人+低空经济+电驱龙头 )、协鑫能科 ( 算力租赁+虚拟电厂+超跌反弹 )、九安医疗 ( 参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗+中报预增 )、盈峰环境 ( 算力租赁+机器人+环卫装备 )、利欧股份 ( AI营销+液冷泵+半导体 )、
=时间表=
925开一字6家：
爱丽家居（9）、传智教育（5）、神雾节能（2）、德龙汇能、太极实业、利通电子、
930-935涨停：
高争民爆（3）、平安电工、盈峰环境、时空科技、生益科技、华源控股、泰晶科技、罗曼股份、顺络电子、中岩大地、932一鸣食品（4）、宏景科技、金富科技、天娱数科、海星股份、光智科技、京基智农、海川智能、华天酒店
935-945涨停：
肯特催化、维宏股份、泰坦股份、宝鼎科技、振华股份、新能股份、麦格米特、科瑞技术、方邦股份、东方钽业、亚翔集成、江海股份、深南电路、恒银科技、东材科技、利和兴、安孚科技、和林微纳、东阳光、两位、汇绿生态、康惠股份、安德利、盛景微、晋拓股份、杭电股份、宁夏建材、广合科技、京能置业、中大力德、锦和商管、
945-1000涨停：
科森科技、诚邦股份、德才股份、东山精密、盛剑科技、快克智能、智立方、博杰股份、宏昌电子、智微智能、江南新材、华懋科技、宏和科技、立航科技、杰克科技、生益电子、博迁新材、沪电股份、可川科技、盛视科技、金海通、光迅科技、正和生态、950普联软件（2）、阳光股份、欧克科技、中国巨石、艾华集团、锋龙股份、远东股份、华亚智能、豪尔赛、旭光电子、江化微、共达电声、可新发展、首开股份、江顺科技、智度股份、
1000-1030涨停：
三人行、欢瑞世纪、福昕软件、利欧股份、泛微网络（2）、易点天下、立方控股、招金黄金、掌阅科技、引力传媒、用友网络、美利云、云赛智联、证通电子、润建股份、中广天择、
1030-1100涨停：
宏辉果蔬、蓝色光标、中文在线、文科股份、凯文教育、浙文互联、竞业达、昆仑万维、荣信文化、深桑达A、南兴股份、
1100-1130涨停：
风语筑、省广集团、日盈电子、镇海股份、康众医疗
1300-1400涨停：
法狮龙、杰华特、园林股份、北特科技、锐明技术、深信服、永茂泰、科远智慧、福莱新材、致远互联、奥比中光、唐源电气、类似只能、天创时尚、索辰科技、柘中股份、柯力传感、安妮股份、春光科技
1400-1500涨停：
协鑫能科、安记食品
隔夜美股三大指数V反，道指+1.19%，标普500 +1.66%，纳指+2.78%，费半+8.19%。AI硬件强势反弹。A股盘前，日韩分别+5.39%，+15.48%。竞价结束后，沪指+0.76%，黄线+1.32%。A股高开高走到1000后，一路下跌，到收盘，+0.72%，沪指收了十字星。日内最高+1.1%，最低+0.48%。创指高开冲高后一路回落，收了光腿阴，+3.06%。
题材上，硬科技高开后前半小时放量上涨，1000后一路分歧，以半导体设备为例，开盘+8.28%，涨到1000+10%，然后一路下跌到收盘的3.19%。PCB、CPO、先进封装、存储走势都类似，收盘分别+3.98%，+4.77%，+3.69%，+3.68%。AI应用微微高开后一路上涨，到1100，+9.42%，然后在高位震荡，收盘+8.1%，日内最强。
外围市场纷纷大涨，A股继续高开必低走，跟涨不跟跌，底部反弹大部分散户的风格和目标不同，无法形成合力。今天炸板率52%，日内被套明显。并且硬件上方的套牢盘过多，今天兆易和德明利都开了一字，盘中炸板后就难以回封，收盘德明利收负，和昨天一样，对筹码情绪的影响很明显。另外就是今天没有汪队，其实这种市场环境下，汪队应该果断出手，因为现在科技和指数强关联，今天虽然是上涨，但从K线上看，日内追高都被套了，前半小时放量科技上涨，增量3000亿被套住了。除了这3000亿，全天是缩量的，看到科技没有持续性，资金不敢贸然往里冲，继续等科技企稳。早盘AI应用短暂领涨，且吸血科技硬件，结果大盘就跌下来了，直到1122半导体再回流，指数才共振修复，后面AI应用能在高位横盘，但是指数却横不住了。AI应用的逻辑是 MSFT 缩减 CAPE X，能保持盈利和现金流，借机炒一波A股应用。但AI应用的股性很渣，顶多有情绪性的炒作，景气度和基本面并不看好。现在是外围已经企稳，韩国今天一路上涨，收盘+18%，A股更多是自身筹码的问题，把资金套怕了。下周一没办法让今天被套的资金舒服解套的话，又要继续磨底。
三十一个板块中，27个上涨 ，4个下跌。其中传媒+6.0%，计算机+5.56%，综合+5.04%。跌幅较大的板块包含银行-1.38%，食品饮料-0.55%，非银金融-0.44%。主题指数，涨：AI视频+8.1%，快手概念+7.64%，智谱AI+7.44%。跌：草甘膦-0.34%，同花顺中特估100-0.07%。
涨停98家,跌停0家,20cm涨停11家,20cm跌停0家。
9板1家: 爱丽家居 ( 拟收购欧康诺+存储芯片+PVC弹性地板 )、
5板1家: 传智教育 ( 具身智能+AI教育+中报扭亏 )、
4板1家: 一鸣食品 ( 乳业+原奶周期+烘焙食品 )、
3板1家: 高争民爆 ( 控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 )、
2板6家: 普联软件 ( 300 , 明略科技入主+AI智能体+信创ERP )、中国宝安 ( 股东增持+锂电池负极材料+机器人概念 )、香江控股 ( 算力+IDC+家居商贸+房地产 )、税友股份 ( AI应用+财税SaaS+实控人增持+资产出售 )、神雾节能 ( 撤销退市风险警示+储能+再生铜 )、泛微网络 ( AI应用+半年报预增+协同办公 )、
1板88家:
首板的N+N反包板4家：欢瑞世纪 ( 3天2板 , AI应用+互动影游+短剧游戏 )、中岩大地 ( 7天4板 , 核电+可控核聚变+PCB刀具+岩土工程 )、安记食品 ( 3天2板 , -- )、华天酒店 ( 5天4板 , 酒店+国企改革+并购重组预期 )、
20cm涨停11家： 普联软件 ( 2 )、海川智能 ( 超跌反弹+拟跨界半导体+自动衡器 )、中文在线 ( AI短剧+IP资产+海外短剧 )、唐源电气 ( 机器人+AI智能体+一带一路 )、维宏股份 ( 灵巧手+人形机器人+工业母机 )、福昕软件 (688, AI应用+引入战投+PDF软件 )、宏景科技 ( 算力服务+超跌反弹+设立合资公司 )、昆仑万维 ( AI短剧+AI硬件+AI音乐+算力芯片 )、荣信文化 ( AI应用+AI智能硬件+AI漫剧+少儿出版 )、易点天下 ( AI应用+出海营销+AI Drive 2.0 )、蓝色光标 ( AI应用+出海广告+一季报增长 )、
200亿以上流通涨停16家：中国宝安 ( 2 )、宏景科技 ( 300)、昆仑万维 ( 300)、蓝色光标 ( 300)、太极实业 ( 存储芯片+先进封装+SK海力士+无锡国资 )、用友网络 ( AI应用+机器人概念+企业软件龙头 )、东阳光 ( 回购+增持+算力服务+制冷剂 )、杰克科技 ( 人形机器人+AI数字成套+实控人增持 )、振华股份 ( 可转债发行+铬盐龙头+溅射靶材+SOFC )、利通电子 ( 算力租赁+英伟达合作+中报预增 )、麦格米特 ( 超跌反弹+AI电源+英伟达产业链 )、卧龙电驱 ( 回购+人形机器人+低空经济+电驱龙头 )、协鑫能科 ( 算力租赁+虚拟电厂+超跌反弹 )、九安医疗 ( 参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗+中报预增 )、盈峰环境 ( 算力租赁+机器人+环卫装备 )、利欧股份 ( AI营销+液冷泵+半导体 )、
=时间表=
925开一字6家：
爱丽家居（9）、传智教育（5）、神雾节能（2）、德龙汇能、太极实业、利通电子、
930-935涨停：
高争民爆（3）、平安电工、盈峰环境、时空科技、生益科技、华源控股、泰晶科技、罗曼股份、顺络电子、中岩大地、932一鸣食品（4）、宏景科技、金富科技、天娱数科、海星股份、光智科技、京基智农、海川智能、华天酒店
935-945涨停：
肯特催化、维宏股份、泰坦股份、宝鼎科技、振华股份、新能股份、麦格米特、科瑞技术、方邦股份、东方钽业、亚翔集成、江海股份、深南电路、恒银科技、东材科技、利和兴、安孚科技、和林微纳、东阳光、两位、汇绿生态、康惠股份、安德利、盛景微、晋拓股份、杭电股份、宁夏建材、广合科技、京能置业、中大力德、锦和商管、
945-1000涨停：
科森科技、诚邦股份、德才股份、东山精密、盛剑科技、快克智能、智立方、博杰股份、宏昌电子、智微智能、江南新材、华懋科技、宏和科技、立航科技、杰克科技、生益电子、博迁新材、沪电股份、可川科技、盛视科技、金海通、光迅科技、正和生态、950普联软件（2）、阳光股份、欧克科技、中国巨石、艾华集团、锋龙股份、远东股份、华亚智能、豪尔赛、旭光电子、江化微、共达电声、可新发展、首开股份、江顺科技、智度股份、
1000-1030涨停：
三人行、欢瑞世纪、福昕软件、利欧股份、泛微网络（2）、易点天下、立方控股、招金黄金、掌阅科技、引力传媒、用友网络、美利云、云赛智联、证通电子、润建股份、中广天择、
1030-1100涨停：
宏辉果蔬、蓝色光标、中文在线、文科股份、凯文教育、浙文互联、竞业达、昆仑万维、荣信文化、深桑达A、南兴股份、
1100-1130涨停：
风语筑、省广集团、日盈电子、镇海股份、康众医疗
1300-1400涨停：
法狮龙、杰华特、园林股份、北特科技、锐明技术、深信服、永茂泰、科远智慧、福莱新材、致远互联、奥比中光、唐源电气、类似只能、天创时尚、索辰科技、柘中股份、柯力传感、安妮股份、春光科技
1400-1500涨停：
协鑫能科、安记食品
隔夜美股三大指数V反，道指+1.19%，标普500 +1.66%，纳指+2.78%，费半+8.19%。AI硬件强势反弹。A股盘前，日韩分别+5.39%，+15.48%。竞价结束后，沪指+0.76%，黄线+1.32%。A股高开高走到1000后，一路下跌，到收盘，+0.72%，沪指收了十字星。日内最高+1.1%，最低+0.48%。创指高开冲高后一路回落，收了光腿阴，+3.06%。
题材上，硬科技高开后前半小时放量上涨，1000后一路分歧，以半导体设备为例，开盘+8.28%，涨到1000+10%，然后一路下跌到收盘的3.19%。PCB、CPO、先进封装、存储走势都类似，收盘分别+3.98%，+4.77%，+3.69%，+3.68%。AI应用微微高开后一路上涨，到1100，+9.42%，然后在高位震荡，收盘+8.1%，日内最强。
外围市场纷纷大涨，A股继续高开必低走，跟涨不跟跌，底部反弹大部分散户的风格和目标不同，无法形成合力。今天炸板率52%，日内被套明显。并且硬件上方的套牢盘过多，今天兆易和德明利都开了一字，盘中炸板后就难以回封，收盘德明利收负，和昨天一样，对筹码情绪的影响很明显。另外就是今天没有汪队，其实这种市场环境下，汪队应该果断出手，因为现在科技和指数强关联，今天虽然是上涨，但从K线上看，日内追高都被套了，前半小时放量科技上涨，增量3000亿被套住了。除了这3000亿，全天是缩量的，看到科技没有持续性，资金不敢贸然往里冲，继续等科技企稳。早盘AI应用短暂领涨，且吸血科技硬件，结果大盘就跌下来了，直到1122半导体再回流，指数才共振修复，后面AI应用能在高位横盘，但是指数却横不住了。AI应用的逻辑是 MSFT 缩减 CAPE X，能保持盈利和现金流，借机炒一波A股应用。但AI应用的股性很渣，顶多有情绪性的炒作，景气度和基本面并不看好。现在是外围已经企稳，韩国今天一路上涨，收盘+18%，A股更多是自身筹码的问题，把资金套怕了。下周一没办法让今天被套的资金舒服解套的话，又要继续磨底。
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