今日版块复盘
展开
1️⃣AI应用/软件开发/I T服务/文化传媒
国家发改委7月新闻发布会：加快人工智能法立法进程、推动国家人工智能应用中试基地布局建设、"十五五"算力网建设将新增直接投资4万亿元。海外方面，微软Azure本季收入同比增长43%，AI业务商业化兑现超预期，进一步提振市场信心。
2️⃣AI视频
MiniMax H3正式上线，PixPix已接入：一站式生成电商AI视频
3️⃣人形机器人
7月30日晚，宇树科技发布公告称，其科创板IPO将于8月10日启动申购，作为A股人形机器人第一股，其上市进程正式落地。
4️⃣算力租赁
7月30日，中共中央政治局召开会议，定调"有效扩大国内需求"。次日，发改委在发布会上释放了四个具体信号：扩大内需实施方案正在制定、算力网"十五五"直接投资4万亿元、国产大模型下载突破100亿次、一带一路贸易占外贸50.9%。
5️⃣半导体/元件/存储芯片
国外市场的带动
6️⃣电池
7月31日，工业和信息化部关于印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）的通知发布。
拓展高性能锂电池在低空装备、智能机器人、电动船舶、电动工程机械、新能源农机等领域应用，拓展新型储能在电源协同运行、电网稳定支撑等领域应用
话题与分类：
主题股票：
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国家发展改革委在7月31日召开新闻发布会上，披露了“十五五”时期基础设施布局与能源电力重点工作。作为“六张网”重要组成部分，“十五五”新型电网拟投资超5万亿元，将坚持全国一盘棋，科学规划建设“六张网”。
会议提出“稳定房地产市场”，相比4月政治局会议提出“努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”，表述进一步简化，未再部署新的房地产政策举措。这或许意味着，房地产相关政策重点仍在于落实既有政策、促进房地产市场尽早企稳，体现出政策部署的连续性。
人工智能
人工智能是重中之重，决定我国现代化产业体系的发展高度与速度。2025年国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》确立总体框架后，2026年人工智能的政策重心开始从“搭建架构”转向“细则落地”。“人工智能+制造”专项行动、“人工智能+信息通信”创新发展意见、“人工智能+能源”行动方案、“人工智能+软件”专项行动相继落地。以八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》为例，该意见明确提出，到2027年要实现3-5个通用大模型深度应用、行业大模型全覆盖，建成1000个高水平工业智能体等。下一步，需重点关注人工智能应用场景的拓展，及其对民生福祉的提升。例如人工智能助力教育模式变革，以及其在辅助诊疗、健康管理、养老助残等场景中的深入应用。
7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，具体包括辽宁庄河一期（1、2号机组）、山东莱阳一期（1、2号机组）、浙江金七门二期（3、4号机组）、广东太平岭三期（5、6号机组），合计8台机组，总投资超1700亿元。其中金七门二期、太平岭三期、庄河一期采用“华龙一号”，莱阳一期采用“国和一号”；金七门二期与太平岭三期被确定为“华龙一号”2.0版示范项目。