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本人文章力求做到三点：
第一点、是摆事实，文中的消息、数据和图解都是公开的、可以查阅到的；
第二点、是推理方式简单、且逻辑思维清晰，不管是老股民还是新股民都能看得明白，一目了然；
第三点、知行合一，不仅要分享自己的短线技术，还要认真执行，然后再总结，不断完善提高自己的短线实战技能。

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第一部分 策略篇

一、人生发财靠康波——康德拉季耶夫周期理论

（一）、理论起源：
康波全称康德拉季耶夫长周期，由俄国经济学家尼古拉・康德拉季耶夫 1925 年提出；国内 “人生发财靠康波” 的说法来自周金涛，他是国内系统运用康波指导资产配置、财富周期的代表人物。

核心结论：个人财富不只是靠个人努力，而是靠经济周期的阶段红利，人的一生只会遇上 1-2 轮完整康波牛市，踩对周期就能实现阶层跨越。

（二）、康波基础框架——50-60 年超长经济周期：
一轮完整康波约50～60 年，由技术革命驱动，分为四个阶段，每个阶段对应不同资产涨跌逻辑：
1. 复苏期（回升阶段，约 10 年）
驱动：上一轮萧条出清完成，新技术初步落地，通胀温和上行
经济特征：GDP 缓慢抬升、企业盈利修复、利率低位回升
最优资产：股票 ＞ 大宗商品 ＞ 房产 ＞ 现金
财富机会：权益类资产、成长产业、优质股权

2. 繁荣期（上升顶峰，约 20 年）
一轮康波最容易积累巨额财富的黄金阶段
驱动：新技术全面产业化，需求爆发，全球需求扩张
经济特征：高增长、温和通胀、居民加杠杆、楼市长牛
最优资产：大宗商品、股票、核心城市房地产全线大涨
核心逻辑：周金涛核心观点 ——繁荣期是普通人改变命运的窗口，产业、地产、商品三重红利共振。

3. 衰退期（见顶回落，约 10 年）
繁荣结束，需求见顶，经济由盛转衰经
济特征：增长放缓、通胀冲高、央行持续加息、债务压力上升
资产表现：商品先冲顶后暴跌，股市大幅震荡下行，房价滞涨
最优资产：现金、短债避险；股票、房产、大宗商品全面承压

4. 萧条期（底部出清，约 10-15 年）
一轮周期最差阶段，去杠杆、通缩、资产价格大幅缩水
经济特征：通缩、企业大规模出清、债务违约、失业率走高
资产表现：股票、楼市、大宗商品持续下跌
最优资产：黄金、国债、高流动性现金；等待底部抄底机会

（三）、四大配套周期嵌套（周期嵌套是康波实操核心）：
康波 60 年长周期内部，嵌套三层中短周期，所有资产波动都是多重周期共振的结果：
1、库兹涅茨周期（地产周期，20 年）房产 20 年一轮牛熊，人的一生最多碰到 1 次完整房产大牛市，这是普通人最大财富载体。周金涛观点：买房致富的窗口期由库兹涅茨周期决定。

2、朱格拉周期（设备资本周期，10 年）企业设备更新、制造业产能扩张周期，主导股市、工业大宗商品中期行情。

3、基钦周期（库存周期，3-4 年）短期供需库存波动，决定股市 3-4 年一轮小涨跌，是短线操作基础。

核心嵌套逻辑只有康波繁荣期 + 库兹涅茨地产上行 + 朱格拉资本扩张 + 基钦补库存四重周期同向共振，才会出现普涨大牛市，是一辈子难得的暴富窗口。

二、周金涛 “人生发财靠康波”核心观点：
1、财富本质是周期馈赠，人力只是次要因素：
个人勤奋只能决定收入高低，资产量级跨越完全依靠周期红利。
生在康波繁荣期，普通人轻松积累资产；
生在萧条期，再努力也很难做大资产。

2、每个人一生仅 1 次核心财富机遇：
人均寿命 70-80 岁，一轮康波 60 年，绝大多数人一生只能完整经历一次繁荣阶段，抓住这一轮就能完成财富跃升；错过就要再等五六十年，普通人等不起
。
3、大宗商品是康波繁荣主线：
每轮康波繁荣中后期都会出现商品超级牛市，原油、金属、农产品大幅涨价，是周期最强收益来源；萧条末期黄金具备长期保值属性。

4、房产看 20 年库兹涅茨周期房地产：
大牛市跟随库兹涅茨周期，一旦地产周期下行，房产将失去长期增值逻辑，只具备居住属性。

5、周期底部不要做空，周期顶部不要做多
萧条末期所有资产价格低位，是配置股权、黄金、核心房产的最佳时机；繁荣末期全线减仓，持有现金避险。

三、驱动康波的底层动力：
技术革命每一轮康波的起点都是颠覆性技术创新，技术从研发、普及到饱和走完 60 年：
第一轮：蒸汽机纺织工业（1780-1840）
第二轮：钢铁、铁路（1840-1890）
第三轮：电力、化工（1890-1945）
第四轮：汽车、流水线制造（1945-1991）
第五轮：信息技术、互联网（1991-2026）
第六轮：AI 人工智能+ 新能源 （2026开始—— ）

技术普及到达饱和后，增长动力枯竭，康波进入衰退与萧条，等待下一次新技术革命开启新周期。

四、通俗总结：

“人生发财靠康波” 本质一句话就是：
经济有 60 年一轮的超长兴衰循环，由新技术推动；
繁荣阶段股票、房子、商品全线上涨，是普通人积累大额财富唯一窗口期；
衰退、萧条阶段优先持有现金避险。
人的一生仅有一次完整繁荣周期，顺应周期配置资产，远比单纯打工存钱更容易实现财富跨越。

五、笔者个人观点：
1、龙头战法创新为赛道龙头战法：
抛开传统的情绪型数板龙头战法（今年地狱级难度），创新改为赛道龙头战法，从AI人工智能新赛道里寻找2+3（或3+3）趋势接力连板龙头，一下子就豁然开朗了。

既然今年我们赶上的这轮“人生发财靠康波”是第六轮的AI 工智能颠覆性革命性技术，的那么我们就要锁定AI人工智能新技术这一新赛道，从其中不断涌现出的细分新赛道里去寻找龙头和中军！

2、传统的情绪型数板的龙头战法：
其思想是博弈市场情绪和投机气氛，常用的思维是身位、卡位、情绪、涨停板以及形态筹码。这类龙头思想的根基在于 （1）身位；（2）地位；（3）情绪；（4）时间的节点。今年已出现高度难以突破5板，且操作位地狱级难度，有被市场所抛弃的迹象。

3、其实我个人认为龙头原教旨的意思是第一性，就是指领袖、头部、塔尖和王中之王。是某段时间最好的、最具革命性、最有商业魅力的赛道里最受益的公司，也就是说，赛道的龙头性，标的的龙头性。

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第二部分 本周基本面篇

上篇文章我已旗帜鲜明地提出“至暗时刻已过，分化到来，主线将在这2个题材共生！”，见下面链接：

人生发财靠康波3：至暗时刻已过，分化到来，主线将在这2个题材共生！

https://www.tgb.cn/a/2tDelPs9n6h



一、7月政治局会议：
昨天召开了重要的7月政治局会议，分析当前经济形势，部署下一步工作，传递十大重要积极信号，下面我仅从对股市有关的两点进行阐述：

1、政策定调更加积极，将“加大逆周期调节”
本次会议判断经济“动能向新、结构向优”，同时强调“高度重视经济运行中的困难挑战，坚定信心，迎难而上”。上半年经济呈现“新旧分化”格局，AI科技成为经济新引擎，但内需仍弱。

2、实施“人工智能+”行动。制造业分化剧烈，新动能对工业增长的贡献率达47.9%，6月单月达61.4%。要真正守住产业“脱虚向实”，关键在于以新兴支柱产业带动制造业全链条的繁荣。“人工智能+”进入落地阶段，将“完善人工智能治理”升级为“治理体系”，标志着政策重心从搭框架、建基础设施转向深化应用、完善制度。

二、一夜变天，史诗级反弹：

股市就像孩子的脸，说变就变。

在经历了几个交易日调整后，隔夜美股上涨。费城半导体指数大涨了8.19%，很多个股的涨幅堪称史诗级。

SK海力士涨17.52%，盘后又涨3.6%；
闪迪涨了25.99%，盘后又涨5.5%；
美涨了18.36%，盘后又涨3.8%；
英特尔涨11.3%，盘后继续涨4.4%；
台积电涨7.63%，盘后再涨1.7%；
迈威尔涨12.18%，盘后再涨6.3%。

纳指涨了2.78%，标普涨1.66%，道琼斯涨1.19%。

美股半导体板块史诗级反弹，主要是以下几个原因：

1、连续急跌之后，主力自救、市场情绪修复。美股半导体板块市盈率大约在20到30倍，远低于我们这边的约90倍。

2、最新经济数据不支持加息，反而倾向于降息。

比如二季度美国GDP初值年化增长近1.5%，大幅低于2.1%的预期。6月核心PCE物价指数（美联储决定利率时关键指标）同比增长3.3%，比上月的3.4%有所回落。

3、巨头财报不错。

比如微软Azure云商业化落地超预期，全年AI资本开支下调，让市场对云厂商AI无休止烧钱的担忧有所下降，微软大涨了15.5%。

今晨盘中交易后，亚马逊公布了亮眼二季财报，总营收2006亿美元，同比增长20%，高于市场预期。营业利润275亿美元，同比增长43%。

市场最关注的亚马逊云业务营收422 亿美元，同比增37%，创18个季度以来最高增速；营业利润 166 亿美元，同比增62%。其中AI算力、模型平台高速增长，证明云AI产业链盈利已开始兑现。

目前亚马逊的动态市盈率只有10倍，财报公布后，盘后交易股价大涨9%。

最近两年“AI交易”浪潮中升起的美国投资新星——年仅25岁的基金经理阿申布伦纳，其“态势感知”遭遇强平，今年靠AI投资收益一度超439%，现已大部分回吐。该基金使用4倍杠杆，重仓SK海力士、美光、闪迪、CoreWeave等股。

三、今天韩国股市也暴涨：

7月31日，日韩股市双双高开，日经225指数盘中涨超5%，韩国KOSPI指数盘中涨逾15%， MSCI 亚太指数涨逾2%。
软银集团股价一度上涨15%，韩股“存储双雄”SK海力士涨超26%，三星电子涨逾21%。
韩国交易所盘中启动对KOSPI指数、KOSDAQ指数的S IDEC AR机制，程序化交易暂停5分钟。



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第三部分 技术篇

一、大盘377日均线将成为本轮暴跌的最后一道防线：
我在上一篇文章里指出：大盘最后一条长线均线377目前点位是3745点，将成为这波AI和半导体杀估值的最后一道防线，果然本周虽然连续下跌，到一直没有击穿这条长线均线377目前点位是3745点；


二、创业板年线位置的得失将成为牛熊分界线：

回顾创业板整个历史K线图，不难发现这个一条规律：
1、跌破年线，将进入熊市；
2、在年线位置止跌回升，将开启5浪！







第四部分 个股篇

1、 $C长鑫(sh688825)$ 将成为AI反弹的龙头之一！
中国稀缺啊，唯一1家做存储芯片的，其它都是假的，都是配件！






2、 $风华高科(sz000636)$ 将成为AI反弹的龙头之一！


AI这轮暴跌中唯一1只10天之内5板，其中2个炸板！

我们从6月份起就锁定的主线MLCC，并抓住其龙头 $风华高科(sz000636)$ ，出现3天2板，今天第一个站上5日和10日均线，明天2条短线均线即将金叉向上，是否会率先成为AI和半导体这波快速下杀浪的第一个止跌企稳反弹的龙头？