7月31日周五，个人盘前预判（AI硬件反弹修复，周四大标题预判并提示低吸）与计划笔记；
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1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；
昨日盘面相对简单，一句话概括回顾：指数盘面冲高回落杀跌回踩；消费方向（预判及逻辑见于本周一二盘前贴）延续强势但尾盘局部抢跑炸板跳水；AI硬件整体延续（自周二起第3日杀跌）杀跌、局部（先跌、跌的多的）先手超跌反弹（预判见于上周三起连日盘前贴，并在昨日周四盘前贴大标题明确重申预判和提示低吸）。
2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件方向；如预判（见于上周三起连日盘前贴推演预判及本周二三盘前贴的再次提醒）长鑫科技 上市后延续杀跌（周二三盘前贴大标题“惯性杀跌”并配图“放弃幻想”提醒），昨日长电、华天、太极实业、紫光股份、通富微电、东山...等盘中皆跌停，中际旭创、新易盛、深科技、京东方A、亨通、有研...等AI硬件各分支热点股盘中亦大跌；但MLCC方向短线局部强势，风华高科 盘中触及2连板、双星反弹涨停；AI硬件中“先跌”“跌的多”的存储方向的 德明利 反弹涨停，兆易、江波、佰维等盘中冲高跟涨，AI硬件分支的PCB方向的 国际复材、MLCC方向的 三环集团 及CPO光纤方向的 永鼎股份 盘中亦有跟涨冲高或修复回封动作。——但如7月21日周二斩钉截铁预判当日AI硬件反弹时所述“疾风知劲草板荡识诚臣”，按照上周三推演预判的剧本（见于本周连日盘前贴）及昨日周四盘前贴再次重申“AI硬件短线今或周五修复”“低吸前期存储、短线交换机超节点强势股”所述，昨日周四AI硬件开盘早盘大跌正是咱们此前推演预判剧本中的低吸好时点。
逻辑及预判依据见于昨日周四盘前贴及下述：
首先，截止今日，全球AI硬件龙头几乎都跌超-60%，若周五不修复继续杀跌，则基本都要跌-80%（复利计）。而在既往的医药、白酒、光伏下跌中，主力为出货或者自救，都会阶段性的做个反弹。国内外上层或者机构大资金有阶段性护盘的动力。从点位上讲，当下点位已经具备做超跌反弹（历史统计规律，一般是跌-50%到-60%后弹+20%）的性价比。
其次，AI硬件短线尤其是近3日连续大幅杀跌，以 兆易创新 等为例，假设某人4天前被套10个点没走，加上后面这3天的连续跌停大跌，几天就套人-50%，这部分人基本会选择躺平，如此继续则市场失去流动性。这不管在哪里，都不会被市场主导所允许。且从情绪上来，连续3天大跌，已恐慌盘和触情绪冰点；从低吸博弈的角度也具备了短线性价比。
再次，短线当下是存量市场是零和博弈，即只要在场内，他亏的就是你赚的、你亏的少他套的多，一旦反弹、你就是赚的。除非市场不修复。而如周三前述，现在全球AI硬件龙头跌超-60%的情况下，大家都是同坐一船、头顶同一片天；若不反弹，天塌下来有个高的、亏的多套三四十甚至五六十个点的顶着，除非它这船这“堵场”不想开下去了，否则短线周四午后不救反弹明天周五早早的。
再次，再说一下，若反弹谁引领的问题。如咱们队友交流连日前述，做大题材的超跌反弹一般是去中间，先反弹2端：一端是先跌、跌的最多的，即短线做其反弹更有性价比和辨识度的（对照7月9日反弹前日尾盘咱们选的麦格），如德明、兆易、江波龙、佰维存储、亨通光电、长飞、天孚、华工、胜宏 等。另一端是短线表现相对强势方向或新热点方向，从做线不做旧的角度上，之前短线反弹是PCB和MLCC引领，这次或是更新的题材方向交换机超节点引领；从短线表现强势的角度，7月9日反弹前日尾盘咱们选的是当时短线表现强势-横盘抗跌的华天科技、长电科技、甬矽、东山精密。对照目前，7月9日辨识度和性价比角度是麦格，现在短线或是德明兆易；7月9日短线强势角度是华天长电甬矽东山，现在或是...；从题材做新不做旧角度，7月9日是PCB和MLCC，现在或是交换机超节点。——当然，反过来讲，就是交换机超节点的缺点，即回调不够充分、资金做超跌反弹的性价比不如其他此前已经深度的方向高，甚至有补跌的可能（这也是为什么周二咱们从观察备选烂排除通富的原因，其7月28日悬空而立，有类同7月17日东山、7月24日超威向下破位补跌的可能）。
综上，AI硬件周五修复（此处无“或”“可能”字），若修复新分支热点交换机超节点或引领反弹，短线横盘抗跌表现强势的...虽有低吸博反弹性价比低的劣势，但更有横盘突破引领AI硬件反弹（扣减50反弹20）的潜力。
最后，再回答一个问题“周四晚隔夜美股AI硬件如你预判反弹、大涨，国内周四尾盘就有资金拿先手，昨天拿先手的这部分资金会不会趁着周五拉升砸影响AI硬件今日修复”？
我的回答是不会：一，上述文字是写在昨日周四AI硬件开盘早盘即跌停大跌的十点钟前后，文字不行，又在十点钟到11点之间跟有情绪的队友挨个电话交流，但还是抱怨怀疑排斥居多，对低吸和空闲仓位补入跌停标的一事扭扭捏捏；提前一个周的上周三就推演预判给出剧本和初筛备选、并在此后每日不断兑现预剧情和精简备选，然后昨天又是文字论述逻辑又是电话心理按摩，真到了预判中给出的低吸的时机-动手低吸的时候都犹犹豫豫推推挡挡，完全精准如持续如预判、手拿把掐的事情，他们尚且如此，更遑论其他人，周四尾盘敢或者说有决心拿吗？所以说，昨天低吸的是极少数。二，从普通粉丝朋友映射整个市场的角度，即使亲眼看到咱过去一个多月，6月18日预判存储补涨并给出逻辑、回复低吸太极长电（很多粉丝留言短线翻倍），精准预判6月22日端午节后AI硬件大崩杀、并在当日尾盘回复低吸太极长电，6月25日上午单独发帖提示“美伊停战利好后连续大涨2周，短线高点，清仓控制仓位，高低切换”、6月26日盘前贴大标题“AI硬件变盘”、7月3日起连日盘前贴“AI硬件下跌通道”“每一次反弹都是低吸落袋/止血离场离场机会而非进场机会”，精准预判7月9日反弹及次日的高开冲高回落跳水、精准预判7月14日反弹及次日不跟美韩（它们AI硬件在咱盘前大涨）杀跌兑现、斩钉截铁大标题精准预判和提示7月21日反弹，精准预判了过一个多月AI硬件的每一次大涨、大跌和反弹，已及中间医药消费等低位承接反弹。然后这次的今或有的反弹，在上周三就推演预判并在此后连日盘前贴提示、在昨日周四又大标题提示短线反弹和低吸，又这么多先验精准成功先例历历在目，请问昨天又有几个粉丝低吸了？昨天盘前贴下更多的是骂我让粉丝接盘的、是“今天低吸紫光被套了”，7月21日的反弹中（当日盘前贴斩钉截铁预判AI硬件反弹，早上十点钟AI硬件跌停潮种多少人骂接盘，结果十点半就地天板涨停潮反弹）说什么“疾风知劲草板荡识诚臣”，昨天那么多人留言来叫“低吸存储或者超节点被套了”，只有十来个人仗义执言“紫光什么的都早盘就跌停，你套哪里了”...更遑论普通人昨天周四又有多少敢跌停低吸、真的信周五回反弹修复？
2）其他方向，今天都不看。
3、个人实盘记录及当日计划；
如述，按上周三推演预判的剧本计划（见于连日盘前贴，并在昨日本周四大标题和文中再次重申）低吸的AI硬件-存储、交换机超节点，持仓观望。
上周五低吸的一xxx，早盘择机清仓。
免责声明：以上仅为个人操作及买卖逻辑分析的记录，但求自洽，仅作个人复盘笔记之用；不荐股、不作为具体的买卖推荐和投资建议，据此买卖，风险自负。
$德明利(sz001309)$ $C长鑫(sh688825)$ $兆易创新(sh603986)$ $中际旭创(sz300308)$ $风华高科(sz000636)$
昨日盘面相对简单，一句话概括回顾：指数盘面冲高回落杀跌回踩；消费方向（预判及逻辑见于本周一二盘前贴）延续强势但尾盘局部抢跑炸板跳水；AI硬件整体延续（自周二起第3日杀跌）杀跌、局部（先跌、跌的多的）先手超跌反弹（预判见于上周三起连日盘前贴，并在昨日周四盘前贴大标题明确重申预判和提示低吸）。
2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件方向；如预判（见于上周三起连日盘前贴推演预判及本周二三盘前贴的再次提醒）长鑫科技 上市后延续杀跌（周二三盘前贴大标题“惯性杀跌”并配图“放弃幻想”提醒），昨日长电、华天、太极实业、紫光股份、通富微电、东山...等盘中皆跌停，中际旭创、新易盛、深科技、京东方A、亨通、有研...等AI硬件各分支热点股盘中亦大跌；但MLCC方向短线局部强势，风华高科 盘中触及2连板、双星反弹涨停；AI硬件中“先跌”“跌的多”的存储方向的 德明利 反弹涨停，兆易、江波、佰维等盘中冲高跟涨，AI硬件分支的PCB方向的 国际复材、MLCC方向的 三环集团 及CPO光纤方向的 永鼎股份 盘中亦有跟涨冲高或修复回封动作。——但如7月21日周二斩钉截铁预判当日AI硬件反弹时所述“疾风知劲草板荡识诚臣”，按照上周三推演预判的剧本（见于本周连日盘前贴）及昨日周四盘前贴再次重申“AI硬件短线今或周五修复”“低吸前期存储、短线交换机超节点强势股”所述，昨日周四AI硬件开盘早盘大跌正是咱们此前推演预判剧本中的低吸好时点。
逻辑及预判依据见于昨日周四盘前贴及下述：
首先，截止今日，全球AI硬件龙头几乎都跌超-60%，若周五不修复继续杀跌，则基本都要跌-80%（复利计）。而在既往的医药、白酒、光伏下跌中，主力为出货或者自救，都会阶段性的做个反弹。国内外上层或者机构大资金有阶段性护盘的动力。从点位上讲，当下点位已经具备做超跌反弹（历史统计规律，一般是跌-50%到-60%后弹+20%）的性价比。
其次，AI硬件短线尤其是近3日连续大幅杀跌，以 兆易创新 等为例，假设某人4天前被套10个点没走，加上后面这3天的连续跌停大跌，几天就套人-50%，这部分人基本会选择躺平，如此继续则市场失去流动性。这不管在哪里，都不会被市场主导所允许。且从情绪上来，连续3天大跌，已恐慌盘和触情绪冰点；从低吸博弈的角度也具备了短线性价比。
再次，短线当下是存量市场是零和博弈，即只要在场内，他亏的就是你赚的、你亏的少他套的多，一旦反弹、你就是赚的。除非市场不修复。而如周三前述，现在全球AI硬件龙头跌超-60%的情况下，大家都是同坐一船、头顶同一片天；若不反弹，天塌下来有个高的、亏的多套三四十甚至五六十个点的顶着，除非它这船这“堵场”不想开下去了，否则短线周四午后不救反弹明天周五早早的。
再次，再说一下，若反弹谁引领的问题。如咱们队友交流连日前述，做大题材的超跌反弹一般是去中间，先反弹2端：一端是先跌、跌的最多的，即短线做其反弹更有性价比和辨识度的（对照7月9日反弹前日尾盘咱们选的麦格），如德明、兆易、江波龙、佰维存储、亨通光电、长飞、天孚、华工、胜宏 等。另一端是短线表现相对强势方向或新热点方向，从做线不做旧的角度上，之前短线反弹是PCB和MLCC引领，这次或是更新的题材方向交换机超节点引领；从短线表现强势的角度，7月9日反弹前日尾盘咱们选的是当时短线表现强势-横盘抗跌的华天科技、长电科技、甬矽、东山精密。对照目前，7月9日辨识度和性价比角度是麦格，现在短线或是德明兆易；7月9日短线强势角度是华天长电甬矽东山，现在或是...；从题材做新不做旧角度，7月9日是PCB和MLCC，现在或是交换机超节点。——当然，反过来讲，就是交换机超节点的缺点，即回调不够充分、资金做超跌反弹的性价比不如其他此前已经深度的方向高，甚至有补跌的可能（这也是为什么周二咱们从观察备选烂排除通富的原因，其7月28日悬空而立，有类同7月17日东山、7月24日超威向下破位补跌的可能）。
综上，AI硬件周五修复（此处无“或”“可能”字），若修复新分支热点交换机超节点或引领反弹，短线横盘抗跌表现强势的...虽有低吸博反弹性价比低的劣势，但更有横盘突破引领AI硬件反弹（扣减50反弹20）的潜力。
最后，再回答一个问题“周四晚隔夜美股AI硬件如你预判反弹、大涨，国内周四尾盘就有资金拿先手，昨天拿先手的这部分资金会不会趁着周五拉升砸影响AI硬件今日修复”？
我的回答是不会：一，上述文字是写在昨日周四AI硬件开盘早盘即跌停大跌的十点钟前后，文字不行，又在十点钟到11点之间跟有情绪的队友挨个电话交流，但还是抱怨怀疑排斥居多，对低吸和空闲仓位补入跌停标的一事扭扭捏捏；提前一个周的上周三就推演预判给出剧本和初筛备选、并在此后每日不断兑现预剧情和精简备选，然后昨天又是文字论述逻辑又是电话心理按摩，真到了预判中给出的低吸的时机-动手低吸的时候都犹犹豫豫推推挡挡，完全精准如持续如预判、手拿把掐的事情，他们尚且如此，更遑论其他人，周四尾盘敢或者说有决心拿吗？所以说，昨天低吸的是极少数。二，从普通粉丝朋友映射整个市场的角度，即使亲眼看到咱过去一个多月，6月18日预判存储补涨并给出逻辑、回复低吸太极长电（很多粉丝留言短线翻倍），精准预判6月22日端午节后AI硬件大崩杀、并在当日尾盘回复低吸太极长电，6月25日上午单独发帖提示“美伊停战利好后连续大涨2周，短线高点，清仓控制仓位，高低切换”、6月26日盘前贴大标题“AI硬件变盘”、7月3日起连日盘前贴“AI硬件下跌通道”“每一次反弹都是低吸落袋/止血离场离场机会而非进场机会”，精准预判7月9日反弹及次日的高开冲高回落跳水、精准预判7月14日反弹及次日不跟美韩（它们AI硬件在咱盘前大涨）杀跌兑现、斩钉截铁大标题精准预判和提示7月21日反弹，精准预判了过一个多月AI硬件的每一次大涨、大跌和反弹，已及中间医药消费等低位承接反弹。然后这次的今或有的反弹，在上周三就推演预判并在此后连日盘前贴提示、在昨日周四又大标题提示短线反弹和低吸，又这么多先验精准成功先例历历在目，请问昨天又有几个粉丝低吸了？昨天盘前贴下更多的是骂我让粉丝接盘的、是“今天低吸紫光被套了”，7月21日的反弹中（当日盘前贴斩钉截铁预判AI硬件反弹，早上十点钟AI硬件跌停潮种多少人骂接盘，结果十点半就地天板涨停潮反弹）说什么“疾风知劲草板荡识诚臣”，昨天那么多人留言来叫“低吸存储或者超节点被套了”，只有十来个人仗义执言“紫光什么的都早盘就跌停，你套哪里了”...更遑论普通人昨天周四又有多少敢跌停低吸、真的信周五回反弹修复？
2）其他方向，今天都不看。
3、个人实盘记录及当日计划；
如述，按上周三推演预判的剧本计划（见于连日盘前贴，并在昨日本周四大标题和文中再次重申）低吸的AI硬件-存储、交换机超节点，持仓观望。
上周五低吸的一xxx，早盘择机清仓。
免责声明：以上仅为个人操作及买卖逻辑分析的记录，但求自洽，仅作个人复盘笔记之用；不荐股、不作为具体的买卖推荐和投资建议，据此买卖，风险自负。
$德明利(sz001309)$ $C长鑫(sh688825)$ $兆易创新(sh603986)$ $中际旭创(sz300308)$ $风华高科(sz000636)$
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