1、昨天外围大涨，存储芯片、光通信均大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum涨15%，迈威尔科技、Coherent涨超12%。[淘股吧]

早盘，韩国股市也涨到熔断，小日本也是大涨。所以大部分预期今天科技股是高开高走。我也一样。

2、开盘确实是大幅高开，太多科技硬件个股都是高开9个点以上，甚至直接涨停。比如太极实业、麦格米特、云南锗业、双星新材、江海股份、生益电子、宝鼎科技、生益科技等，均是涨停开盘。一片欣欣向荣。

3、但是市场走势，还是应了那句古训呀：高开必低走。

在经过半小时的疯狂拉升后，市场风格突然急转直下；AI科技硬件股，持续跳水，而伴随的是AI应用板块持续暴力拉升。

一进一出，形成鲜明对比呀。软件拉，硬件杀！涨停数从10点钟的103家最低跌落至只有65家。

大部分AI硬件股，都从高点下来回落了一半以上。

4、今天AI软件股，全线大爆发，大幅领涨市场，而且是从低位一路拉升，并没有如AI硬件股一样大幅高开。

首先是普联软件的20cm连板，吹响了AI应用大反攻的号角，接着是易点天下20cm涨停，然后福昕软件20cm涨停、蓝色光标、中文在线、荣信文化、昆仑万维、万兴科技等均冲击20cm，泛微网络、税友网络2连板

AI软件板块大幅领涨市场，涨7%左右，ETF方面，云计算涨8%左右，人工智能etf涨9%左右。

5、至于今天AI应用大幅领涨的逻辑：

盘面上，昨天就都有冲高异动，只是被大盘带下去了。

消息面，最近确实有政策面的密集刺激：

7月30号的最新国常会，明确深入实施人工智能 + 行动，重点推动 AI 与金融、政务、制造、医疗深度融合，重点扶持行业大模型、企业 AI 智能体、数据要素应用，直接利好软件、行业解决方案厂商。

之前就有九部门发文《加强科技金融领域数据开发利用》：强制银行、证券搭建 AI 风控、智能信贷系统，科蓝软件最近很强势，就是这个因素。

另外，Kimi在寻求ipo，目前也是风口，比如参股的米奥会展最近持续强悍。也进一步刺激AI应用发力。

但我认为根本原因还是资金高低切，轮流拉低位股。不过今天如此大规模发力，感觉也不像一日游。

而且最近AI短剧，这几天就走势很好，比如欢瑞世纪、掌阅科技等，另外教育的传智教育已经5连板了。

所以，从这个角度上看，机构资金调整持仓结构，大幅降低AI硬件相关个股的比例的动作，貌似还没有结束！

6、盘面数据上，赚钱效应83%、涨幅大于5%个股数1178只，涨停88只，量能17854亿放量3000亿，全天量能估计2.6万亿左右。总体还是强势震荡市场。

综上所述：1、今天AI软件的全线爆发，可能意味着AI硬件的调整，至少是重启升势还非常遥远。

目前依旧是轮流拉低位票的态势，哪怕今天市场和科技股全线反弹，这种态势依旧没有改变。大量的AI科技股大幅高开后低走或者大幅冲高后回落，更印证了这一点。

所以，交易上，短线继续盯着AI硬件强势股，等待企稳向上，并不特别明智。还是应该跟随主力视野，轮动低位票。

2、考虑到，美股、日韩股，AI硬件大反弹，对A股的AI硬件股，期望调整到止跌态势，应该不算太过分吧。

3、最近我的视野和精力还是盯着科技股，亏损不少，后期会跟随市场舞动，不再执着于AI科技硬件股了。