7.31 100w挑战1000w第27天，目前150w，早餐计划加马前，坐看风云起，周末愉快！！！[淘股吧]
大家好我是你们的老朋友天渐雨，关于今日行情我们简单聊几句。

今天是7月最后一个交易日，科技股集体反弹，量也放出来了，但一整天看下来，抛压还是沉甸甸的。对于8月份的行情怎么走，这里提前聊几点预判。

1. 反弹是意料之中，抛压也是正常现象。
昨晚美股科技股大爆发，日韩股市今天也涨得厉害。在这种氛围下，A股科技股就算再弱，怎么着也得跟涨一下。所以早盘半导体、存储芯片、CPO光模块这些高开，都在预期之内。
但现在的问题是，一高开就冲高回落，巨大的抛压立马跟上来。原因很简单，前期跌得太急太深，上面套牢盘太重，很多人信心早就磨没了，碰到反弹第一反应不是加仓，而是趁机跑路。这种现象短期还会反复出现——只要硬科技敢弹，就会有资金借机出货离场。大家得做好心理准备，很难出现直接V型反转。

2. 虽是抛压重重，但反弹总比一路阴跌好。
科技股这个月跌速太快，如果不来这么一下超跌反弹缓一缓，情绪就彻底僵住了。一直跌对谁都没好处：主力出不了货，散户也不敢进场，恶性循环。需要这么几根阳线来让筹码交换一下，哪怕是为了下一次更好的杀跌，也得先喘口气。

3. 关于AI硬件的短期看法。
今天虽然反弹受阻，但硬科技“超卖”是事实。7月末的这次反弹，大概率会带着惯性延续到8月初。过程不会一直普涨，后面会有分化，但局部的修复机会还是有的。

4. 8月份行情怎么走？

指数层面： 放长线看，现在各大指数这个位置，依然适合定投或长期低吸，特别是各类宽基ETF，心态要稳。

8月主线与风格： 预计还是以“相对低位”为主，三条线值得留意——

第一，AI硬件的超跌反弹。 机会确实有，但高度和持续性别抱太大幻想。跌多了弹一下，弹完可能接着磨底，做短线博反弹的，手脚要快，预期要低。

第二，AI软件和应用端。 这可能是8月份更值得盯的方向。7月末的时候，软件和应用就已经悄悄在底部放量了。你看今天的盘面更明显：硬件高开低走，软件和应用却是震荡走高。这说明资金的态度变了——上半年都在炒基建、炒硬件，股价和估值全在天上；现在资金开始从硬件转向软件，一是因为股价跌得够低，二是大资金不再只看重你投了多少硬件，而是开始追问：到底谁能靠AI赚到钱？ 这种从“资本开支”到“盈利验证”的逻辑切换，或许是8月反复炒作的一个关键。

第三，科技之外的低位“老登”。 7月份银行涨过，消费异动过，周期也有表现。到了8月，非银金融、白酒消费、医药这些相对低位的板块，还有补涨预期。这些方向不是让你去追高，而是它们在底部横盘久了，稍有催化就容易动一动。

整体来看，8月的风格还是一种再平衡，但大概率不会像7月那么极端了。7月的科技股杀跌是非理性的踩踏，8月这种极端分化会缓和一些，板块之间会更均衡。

最后，肯定有人疑惑：很多硬科技股估值还是高，明明没跌透，怎么说止跌就止跌了？
其实不矛盾。跌多了总会弹一弹，哪怕是下跌中继，也不能天天大阴线。一口气跌太多，技术上有修复需求，资金有自救需求，这都很正常。

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出：江苏索普 学大教育

入：盈趣科技 三德科技

持有: 山金国际 豪能股份 盈趣科技 三德科技


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