一、市场整体环境与市场情绪[淘股吧]
（一）大盘结构推演
从技术形态来看，大盘进入3816-4034点周线中枢，日线级别中枢则界定于3775-3885点。反复提到，基于当前结构，预计本月指数大概率将维持在日线中枢内进行震荡整理，且随着多空博弈的持续，震荡幅度有望进一步收敛，呈现缩量蓄势特征。大盘走势始终都比想象的节奏快一拍，上涨下跌都是如此。前几天一直提到的大盘会在8月中旬选择方向，目前来看下周就要确立方向，初步来看，大科技趋势已经初步确立了向上的趋势，只需要周一周二来进行确认。8月可期！

（二）当日走势回顾
7月31日，A股在7月最后一个交易日迎来强势修复反弹，三大指数集体高开后维持高位震荡，最终全线收涨。上证指数收涨0.72%，报3832.26点；创业板指大涨3.06%，报3343.96点；北证50涨3.26%，报1083.27点。

盘面呈现鲜明的“科技反攻、风格切换”格局，全市场4691只个股上涨、728只下跌，101只涨停、0只跌停，市场赚钱效应显著回暖。沪深两市成交额约2.56万亿元，较前一交易日放量超2000亿元。板块方面，科技成长赛道全面爆发，AI应用（AI营销、多模态AI）、软件服务、传媒、机器人及半导体产业链领涨；而银行、保险、食品饮料等前期防御性板块则逆市走弱。

（三）赚钱效应
1.盘面普涨：全市场涨跌比4691：728，同花顺全A+2.60%，昨日上涨股今日表现+0.96%。

2.昨日打板今日赚钱效应很好：昨日涨停股今日表现+2.55%，打二板以上5.31%。

3.持续性短线个股持续暴跌：30日涨幅超60%个股今日+1.44%。

4.趋势赛道暴涨，下跌幅度收窄：2025年4月8日以来涨幅超300%个股今日+4.58%。

（四）短线情绪
1.今日涨跌停：今日涨停101家、跌停0家、最高板9板。

2.连板晋级：连板共10家（一字连板2家）。9板-1/100%，5板-1/50%，4板-1/100%，3板-1/17%，2板-6/14%，首板-89。

3.炸板分级：总炸板率56%。9板-0%，5板-50%，4板-0%，3板-50%，2板-40%，1板-53%。今天炸板率创新高，注意周一对短线情绪的负反馈。

二、短线板块氛围及重点个股
短线看似赚钱效应很好，其实只有自己真正在场的才明白，这三个月短线生态的恶劣，量化来回割，首板平铺二板直接开割，二板接力三板各种无厘头的乱按。生态不修复，短期要想通过短线来盈利有很大的难度，不知道什么时候破局，一个月能参与1-2个强势连板股就算幸运了，这个阶段确实需要“龙空龙”战法。

（一）AI应用
1.传智教育（5板）：超预期，两方面的原因，一是爱丽家居9板打开高度，二是早盘硬件开的非常高存在外溢效应。爱丽家居停牌了，周一观察如果硬件回流，传智需要顶住的压力非常大，观察对AI应用板块的负反馈需要提房。

（二）算力半导体
1.爱丽家居（9板）：今天还冲进去的散户真的是勇士，反正我是没法理解。晚上关了小黑屋。

（三）大消费
1.一鸣食品（4板）：悟道板。

三、今日操作及明日预案
（一）今日操作
1.满仓半导体被套，短线做不动了做趋势有没有错，昨天美股暴涨，韩国直接涨熔断了（海力士+30%）这个指引够强吧。但是大A还是大A，永远与众不同，独立特行。

2.最大的问题是开的太高了，久病成疾，这样用猛药不行，还是涨了就跌一跌沉淀下筹码更重要。

3.下周一如果低开就是很好的买点，没必要恐慌了。如果周五高开买进那就是人性的贪婪，如果周一低开还能割肉那就人性的恐惧，我已经占一头了，不能两头都占。周一低开的只能再转进来100万做做T了。

（二）明日预案
1.逢低补仓做T。

2.下周一整周暂时不开超短线仓位。

（本文内容仅为个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎）