一，大盘
周五的行情普涨，指数高开基本上没动，也没涨多少。
解析:指数高开并没有高走，而是没动，原因就是老科技比如存储CPO这些普遍高开横盘，主板的部分大屁股一字开。然后放量来到了2.5万亿。说明啥，说明有5000亿的国家队开始进场了，主要目的是维稳，而不是做多，也有拿底仓的意思。
科技股高开或者一字开，这样整最省钱，因为你高开高走拉板的话，这些钱不够，反而会导致大盘高开高走下跌收假阳线甚至阴线。
高开一口气一字开，一是气势上个股散户信心，二一个是这样整最省钱。顶一字了，那么抛压自然小。这是解析大盘为啥高开横盘，因为芯片CPO等等老科技出来护盘。
那侧面也说明，存储CPO这些不涨，那么大盘涨不起来，但是这些老题材里套牢盘特别多，短期是不可能有持续性的。所以8月大盘依然看震荡，下半年依然是看题材股短线的天下。
二，题材
这里主要看人工智能大类，比如deepseek，以及AI应用，比如今年出来的短剧开始大批量是AI合成的，所以AI应用方面，比如昆仑万维那三兄弟代表的。
三，周期
周期目前依然是哈药的周期，哈药里面有Deepseek，题材上应该还是以前龙头发酵自身属性那个玩法，比如去年药把指数推上去后，那个什么合生物发酵了海峡两岸，海峡两岸炒到末尾，海峡两岸龙头航天发展又发酵了自身的商业航天，又炒商业航天了。
再比如上半年，三月初的华电，贯穿二季度。抄了6个月，
去年6月是舒泰神把行情从5月下旬带到了6月，然后推着指数上涨，涨到半路科技出现，CPO为主。
去年10月的商业航天属于科技，但是也是海峡两岸打头，后，出现的科技
今年开年是电打头，半路才出现的芯片PCB
那么下半年，估计是药打头，传位给AI
另外10.25是台湾光复日，所以聪明人研究发现海峡两岸，军工有异动。
4，试错
行情的切换也罢，混沌期的新行情诞生也罢，我不主张试错。其实每个月炒什么，只需要看龙头，一个板块龙头都没，有龙头但是没高度也不行。所以当你迷茫的时候不妨看看高度在哪里，一般主线就在那里。