一、人形机器人（具身AI，催化最强）

核心事件催化（全周落地）

1. 核心龙头催化
宇树科技8月7日发布发行公告，8月10日正式开启网上申购（人形机器人第一股），全周资金会提前埋伏上游供应链，重新对标估值中枢。
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2. 技术+政策双重利好
谷歌DeepMind刚发布新一代机器人专用大模型Gemini Robotics 2，解决机器人灵巧操作难题；工信部将人形机器人纳入重点“揭榜挂帅”清单，政策端持续加码。
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3. 车企量产预期
比亚迪自研人形机器人8月初公开商用亮相，小鹏、理想同步推进样机量产，终端落地预期升温。

细分赛道（适配你的紫柱低位选股指标）

1. 减速器（核心刚需，弹性最大）
中大力德（宇树核心供货）、绿的谐波
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2. 精密轴承/结构件
长盛轴承、长盈精密（宇树一级供应商）
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3. 伺服电机、传感器
卧龙电驱、奥比中光
二、AI应用板块（资金切换主线，刚启动）

核心上涨逻辑

1. 顶层政策加码
7月30日政治局会议定调：深入实施人工智能+行动，重心从算力硬件转向场景商业化落地，资金开始从算力端大规模切换到应用端。
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2. 海外巨头业绩验证
微软Azure云AI业务增速超预期，隔夜股价暴涨，全球资金重新认可AI付费商业化逻辑，带动国内应用估值修复。
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3. 下周事件催化
8月6日 国际动漫博览会开幕，AI文娱、AIGC营销迎来事件风口；三季度政企AI数字化项目集中招标落地，订单开始兑现。

四大细分主线

1. 跨境AI营销（你看过的标的）
易点天下、蓝色光标（海外AI广告素材生成，商业化兑现最好）
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2. 办公SaaS通用AI
金山办公（WPS AI）、科大讯飞（政企落地标杆）
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3. 多模态内容AIGC
昆仑万维、中文在线（上周五批量20cm涨停，短线情绪龙头）
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4. 工业/政务AI应用
云赛智联、汉得信息（To G/To B真实订单支撑，走势更稳健）