7月终究过去，再次验证了防守就是最好的进攻，过程是曲折的，结果还挺好，也值得喝一小杯！周末看到了很多斩腰/爆仓的新闻，甚至包括一些“网红股神”，说明在市场趋势面前众生平等，为此也感悟颇多，给还在迷茫的“你”打个气。[淘股吧]

如果你在7月回撤很难受，甚至已经到了不敢看账户，先不要急着否定自己。因为很多人都有过这样的时刻。账户里的数字不断减少，曾经相信自己的判断，开始变成怀疑自己的声音！
你可能会想，是不是根本不适合交易？是不是我没有天赋？只有我一直失败？大家都在赚钱？这种痛苦，并不只是回撤本身。
2020年我刚开始炒股的时候也经历过这样的阶段，真正困住的是自己的情绪，你每天都在面对一个事实，曾经坚信的判断可能错了。
你曾经投入的时间、精力和期待，好像都被市场否定了，甚至怀疑人生！
后来才慢慢明白，亏损最可怕的从来不是账户缩水，而是会悄悄偷走一个人对自己的信任。交易最残酷的地方，就是它会不断放大人的弱点。市场只是证明了一件事：你的方法可能需要调整。但它并没有证明：你这个人没有价值。
输从来不是账户亏的时候，而是开始讨厌自己的时候。

交易最危险的也不是账户回撤，而是情绪失控以后，做出更多失去理智的决定。
想快速赚回来，想用一次机会证明自己，想把失去的一切马上拿回来。
很多时候，真正让人走向更深亏损的往往不是第一次错误，而是那一次次失去理性的决定。

成熟的交易是不看看某阶段结果，股市并不是明天不开门，某阶段其实也不能说明什么，我平常经常看一些实盘比赛，5-6月翻倍的高手，在7月回撤大的比比皆是，你能说很强吗？还是很菜吗？
成熟的交易考验的是当你经历失败以后，能不能依然保持理性的自己。赚钱的时候，谁都容易相信自己。
但亏损的时候，依然能够尊重自己，保持理性，这才是真正的成熟。

再言归正题，本周一长鑫科技上市，万众瞩目，相信大家看懂首日后会豁然开朗，后面几天都会水到渠成。
上市当天竞价49.5开盘爆量152亿，对应市值大概3.3万亿，由于交易太过活跃，开盘出现了卡顿/无法交易/也无法撤单的一幕，后面10点看到消息后才反应过来。周一开盘承接不足，所以出现了比较明显的下杀，随后恢复正常场外资金进场拉升。
后面市场都反应过来了，分时均线附近承接越来越强，临近午盘大幅拉升。
不过周一中午出现了变量，大资金不让继续买，所以下午大幅缩量只有190亿。
其他朋友也可以求证，这个很重要，所以周一在限制大资金的情况下，走势属于超预期。
周一如果没得开盘没有卡顿，大概不会低于45元，也就是3万亿市值的位置，这估值比较正常，这也是周一复盘的原话了。

后面解除限制等于就有一批增量资金，有这个预期在前面几天分歧就不会大，如果最后一两天提前大涨也可能透支。
所以后面几天就比较水到渠成了，分歧就看机会，最后提前大涨到60.60，刚好板块也是分歧的，所以冲高回落调整；

另外长鑫科技炒的是国产替代，份额提升的逻辑，并不能用什么pe对标美光那些逻辑去看，不然大概只有2-2.5万亿。
长鑫科技份额提升，海力士，美光等份额就可能减少，此消彼长，所以就可以更好的解释为什么其他存储大跌，长鑫都挺稳。

看懂上市当天是不是就豁然开朗，先理解到思路，后面就会简单很多！

再简单说下本周的思路。
周一，大哥上市分流，下午市场修复明显，容易理解成利空落地，尾盘很自然的都先手了。
周二，外围黑天鹅，先手的都成了炮灰，猝不及防；
大哥刚好开在3万亿市值，第一天分析过，如果周一没有卡顿，根本不会出现3万亿以下机会，当天也属于典型的分歧抗跌，很健康；

周三，小低开快速拉红也比较经典，下午市场修复，长鑫科技主动领涨，比较超预期。

周四，预判ai科技快要修复了，想的是国产ai的紫光跌停，最后的补跌后就应该差不多了。
二是前面指数3750附近周末有呵护市场护盘的消息，周五可能修复，然后周末发酵。
所以周四分歧看多科技，盘中深水捞一度怀疑人生。下午看到德明利，风华，中际旭创等拉升挺强，又继续看好国产ai是预期差。

周五，前一晚美股大涨，国产ai都给了很不错的冲高机会，不纠结，不留恋。盘中发动的是ai应用，先手的应该问题不大。
本周估计有的前面几天都比较谨慎，看到外围那种强修复，心想周五修复周末发酵！周五如果伸手大概又是当头一棒，回落10个点以上的比比皆是。

本周过程是曲折的，节奏上还算比较契合市场，结果是美好的！如果节点错一天就可能怀疑人生，只有周四冰点博弈才是赢家，过程还有一束光，长鑫科技走出了不错的持续性，这里也挺不容易了。

再来说下下周，周四晚上美股大涨，白天海力士大涨30%，大棒子大涨17.9%。然而a股形成了鲜明的对比，ai科技/硬件大幅回落超过10个点的比比皆是，又坑了一大批资金，比较伤人气。
这类方向如果要玩尽量等延续分歧的时候考虑尾盘，次日一旦冲高见红就是比跑得快，不要过多格局。

周五发动的是ai应用领涨，算力，机器人等也有一些活跃。
ai应用催化，先是微软业绩云服务大增，股价大涨15.5%的基础上周五继续上涨3%。
亚马逊业绩也是云服务大增，周五大涨15%！
前面谷歌其实云服务/广告等业务也是大增，甚至云服务增长更快，只是现金流不行次日大跌。
周五市场也反应过来了，谷歌强修复大涨6.7%，一举收复了业绩前的高点。
阿里巴巴云业务方面也是受益的，股价大涨5.1%。
至于其他的国内大模型等一些消息就不说了，还有dsV4发布的一些测试。

ai应用月底最后一天发动，也是启动的第一天，有部分资金从硬件向软件切换。
应对思路也很简单，美股云服务代表的亚马逊，谷歌，微软等如果能走出趋势，ai应用作为映射就还会表现。
至于周一，ai应用周五20多个涨停，明天1进2是争夺战，力度决定板块持续性。

机器人板块，8月10号宇树机器人申购，玩法大概会类似长鑫科技，申购消息的时候有几天活跃，上市前几天也会提前兑现。
消费板块还有一些情绪小票活跃。
电力，创新药等板块则连续弱势，后面也可能轮动表现。

现在8月，前面三周是业绩真空期，下一批业绩月底才会公布。大局观应该就是轮动行情，有消息刺激的就强一些，没得消息的就弱点。低位新出来的可以慢慢尝试，一些人气短线股都可以考虑。


其他的就不多写了，7月整个市场是惨烈/残酷了的，每一次都是重新洗牌，财富转移的过程，必然也会淘汰一批资金，如果你还在那就恭喜，打不倒你的会更加强大，8月第一周来了；
$利欧股份(sz002131)$ $蓝色光标(sz300058)$ $C长鑫(sh688825)$