8月指数看反弹，题材将会发力，8月准备积极看多做多（周五拿下蓝色光标）[淘股吧]
赞完再看，日入百万；看透多空，一路长虹。


一、指数方面：接下来依旧对两种走势做一下推演（重点不是预判，而是根据预判做应对）

①反弹开始：指数不再破周四的低点（3767.5），开始震荡向上，那么就是开始走B浪反弹，如果这样的话，接下来走的是长浪里小3浪，如下图（图形仅代表一个大概趋势，位置仅为示意）：

②继续探底，周四低点3767.5继续下探（个人认为这种概率偏小，因为这波调整时间过长，但是还是尽量不主观，多做应对）




二、市场情绪：

目前市场仍然是一个大混沌期，科技硬件和半导体受外围影响极致开盘，但是都走的兑现，这个方向后续大概率就是一个震荡向上的走势了，周五打服了很多短线选手，所以后续参与难度会越来越大（大概率走纯机构的走势），偏题材类的AI应用爆发走强，这个方向位置偏低，且也是科技的细分之一，所以可以顺指数共振上涨，可以高看一眼；偏防御的消费、电力、医药等，周五表现一般，但是核心也都有人做，主要是做的指数和科技的分歧预期，这些方向已经炒过，所以后续注意把握好节奏，容易赚钱的时候（刚起爆时）已经过去。接下来要等的是一个指数大阳线的情绪共振载体（板块和个股）。


三、板块情况及核心

1、科技硬件：海外科技+国产半导体

科技硬件是最顺指数的方向，也是机构主导的方向，这些方向一般只能买分歧，不能追一致，周五开的太一致，所以开盘以后，就看不到下手机会，封单最大的兆易和德明利，都没抗住，炸板跳水，没有任何回封动作，比较恶劣和伤人气，经历过周五，我相信大多数短线选手都不会轻易追科技硬件了，但是这个方向肯定是没死，因为调整已经够多，指数也在底部区间，所以这个方向的走势，可能后面更接近指数的走势，缓慢爬升为主，适合做波段和埋伏，不适合短线追涨，注意好节奏。

主板核心：德明利、风华高科、太极实业、东山精密等；20cm核心：长鑫科技、中际旭创、新易盛等。

2、科技软件：AI应用为主。

科技软件更偏题材类，小票和20cm居多，大容量居少，但是相比消费好很多，消费一个大容量都没有，所以科技软件更能引起市场炒作共识，大资金可以推仓位，且消息面也比较多，但是周五高潮，周末发酵，周一又是高潮次日，不好接一致，所以这个方向，明天买点后置为主，下午或分歧较大的时候可以看看“抗跌核心”机会。周五爆发，很多人开始YY会不会是8月新周期新主线？在我看来，可以有这个预判，但是没有共振指数之前，先当试错套利为主，后面如果共振指数基本上就可以右侧确定板块地位了，所以当下不上头，出现右侧信号之前，以试错的心态和仓位来参与。

主板核心：传智教育、利欧股份。20cm核心：普联软件、易点天下、蓝色光标、中文在线、昆仑万维等（本次AI应用主要20cm爆发）

3、投机类：消费、电力、创新药等。

这个方向以投机小票为主，大部分时候和指数是反向运行的，也就是当指数有分歧或分歧预期的时候，这些方向会有人博弈，但是后续这些方向大概率还会反复，因为位置也比较低，但是参与这些方向需要把握好节奏，需要有一定的预判能力，预判指数即将分歧，比如周五，聪明资金早上看到科技开的那么一致，反手就去反核立新、哈药、华天等投机核心，这就是“预期差”，量化最喜欢做的就是预期差，喜欢卖一致，买分歧，这也是我们需要跟量化学的节奏，非常重要，可以防止被量化收割。

主板核心：立新能源、哈药股份、华天酒店、一鸣食品等。


四、重要节点：

后续需要观察的是指数中大阳线日共振的节点载体是什么。


五、赚钱效应：

目前赚钱效应有点像低位题材类方向切换，从创新药到电力，再到消费，再到AI应用，这些都是低位的题材，所以说明什么？说明资金在不断试错新周期，试错的东西都是题材类，那么8月份的主旋律很可能就是题材，至于谁能走出来，我们只需要跟随即可，后面把重点放在题材类。


六、731最优解目标和解析（复盘新模块，总结当日最优解，助于抓住次日最优解）：

最优解目标： 7月31日最优解板块是AI应用，个股是利欧股份和蓝色光标。

目标解析：730晚上外围大涨，那么超跌的科技硬件和指数大概率是大幅高开，早上竞价开出来之后非常一致，兆易、德明利、太极、利通等核心都是大单一字，且创业板和科创板开到了极值，这个时候就要知道开盘大概率会有兑现，兑现以后能否承接回流是需要打一个问号的，那么周五科技硬件就需要多观察，几乎后手没有舒服买点。

反观同样顺指数的科技软件-AI应用板块是平开高走，这种走势是不容易骗炮的，但是早上也不能无脑参与，因为不知道他周五能否持续走强PK掉科技硬件，所以只能等，等AI应用的几个核心小票上板以后，10点左右，板块大容量核心利欧才上板，这时候就是确认板块强度的时候，是可以试错参与利欧打板的时候（南山做的排撤被堵门外），然后利欧稳住涨停以后，继续带动板块走强，后面就是20cm容量核心蓝色光标的半路和打板买点。

然后避险板块核心，也是一个预期差机会（但是相比AI应用确定性差一些），比如华天酒店的竞价弱转强、立新和哈药的反核，一鸣食品的分时弱转强，为什么这些机会，都是预期差机会，却不是最优解？因为不知道指数兑现以后能否继续承接修复走强，一旦指数兑现以后强势回流，那么这些预期差避险板块都会冲高回落，所以这些方向适合早盘轻仓参与，以小博大。


七、连板梯队拆解：

9板：爱丽家居：公告板且停牌，完全看高层对他的态度（一般南山不参与这种非合力板）。
5板：传智教育：AI应用的连板高标小票，周一一字预期，能否开板，还要看板块的分歧程度，后手一样不好参与，适合当风向标观察。
4板：一鸣食品：非科技题材类的高标，周五的一个预期差机会，周一指数和科技分歧延续预期，一鸣依旧有上冲动力，能否晋级不好预判。
2板：中国宝安：电池方向的一个2板小容量，算是一个非科技且顺指数的一个预期差品种。
2板：神雾节能：摘帽。
2板：香江控股：消费+算力双概念的2板小票，大烂板，明天能否弱转强比较关键。
2板：泛微网络/税友股份：AI应用的2板小票，周五有点被反推的意思，周一能否弱转强也比较关键，这种被反推的票，一般南山不会参与。


八、今日操作：

1、打板蓝色光标：10点左右就看出来AI应用在不断加强，可以参与，先打的主板容量利欧（手慢被堵门），然后再转头打的20cm容量核心蓝色光标。其实利欧10点出头封死涨停以后，板块不断加强，蓝色是可以半路的（半路选手的买点），但是南山不喜欢半路追高，所以就等板上确认了。



九、下周和明日思路

下周思路：等一根大阳线，右侧客观跟随。继续观察指数向上的临界点，3858.31（左侧预判开始反弹）和3884.44（小右侧预判开始反弹），当天突破，当天就有望出现大阳线，所以当天就需要重视共振的方向，然后做好跟随即可，就算大阳线当天没有出手，也可以后续重点关注大阳线当日共振的板块和容量核心。

明日思路：继续观察AI应用，但明天是高潮次日，所以买点后置，等个盘中板块分歧（或分歧转修复）的时候，再看谁抗跌，求稳就等下午或尾盘再拿先手（下午基本上盘面就趋于稳定）。



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