咋又要看ai应用了丨痛苦的记忆又回来了
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大局观
上周五这个反弹的背景是隔夜美股科技股的大幅反弹和白天韩国指数的暴力反弹带出来的。从数据上我认为韩国股市去杠杆的进程已经告一段落了，全球交易AI科技的一致性和拥挤度在过去的7月调整行情下已经得到了修正，最差的时候已经过去了，上周五就是阶段性见底的信号！
后续我比较看是一个底部震荡的走势，这里目前没有很强的宏观预期，要瞬间反转的可能性不大。
题材上
1、AI应用：逻辑上对前期资本开支引领的AI基建行情进行顺延，以及美股微软等软件企业的触底反弹，要继续演绎AI科技下半场行情，这个逻辑还是比较顺的，后续也有催化，but！这个板块之前太不做人了啊！去年12月的记忆又回来了啊啊啊！！核心我就看这些吧，情绪、容量中军都有了。
2、国产算力：主要是十五五算力网的建设，4万亿的投资，隔夜海外云服务商的强势反弹。周五小云不给力呀，其他三个美利云、利通和宏景都涨停了，就他冲高回落！！！
上周五这个反弹的背景是隔夜美股科技股的大幅反弹和白天韩国指数的暴力反弹带出来的。从数据上我认为韩国股市去杠杆的进程已经告一段落了，全球交易AI科技的一致性和拥挤度在过去的7月调整行情下已经得到了修正，最差的时候已经过去了，上周五就是阶段性见底的信号！
后续我比较看是一个底部震荡的走势，这里目前没有很强的宏观预期，要瞬间反转的可能性不大。
题材上
1、AI应用：逻辑上对前期资本开支引领的AI基建行情进行顺延，以及美股微软等软件企业的触底反弹，要继续演绎AI科技下半场行情，这个逻辑还是比较顺的，后续也有催化，but！这个板块之前太不做人了啊！去年12月的记忆又回来了啊啊啊！！核心我就看这些吧，情绪、容量中军都有了。
2、国产算力：主要是十五五算力网的建设，4万亿的投资，隔夜海外云服务商的强势反弹。周五小云不给力呀，其他三个美利云、利通和宏景都涨停了，就他冲高回落！！！
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作宝，科技还有光吗
现在还看空科技吗