8月消息汇总
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1、据新闻联播报道，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。澎湃新闻估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。2、规范互联网渠道售卡管理，中国电信、中国移动和中国联通停止第三方互联网渠道号卡办理。
3、市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，头部企业要发挥示范引领作用，严格规范自身价格行为和竞争行为，为行业树立标杆。
4、券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排。
5、美股财报季后，谷歌、亚马逊、微软云业务增速显著抬升，Meta依托AI优化广告投放实现营收增长。亚马逊、谷歌、微软三家云业务积压合同总额接近1.7万亿美元，较一年前增长超一倍。
6、人工智能领军企业Anthropic周四在一份声明中表示，其人工智能模型Claude在测试期间入侵了三个组织的系统。
①9连板爱丽家居：7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77% 自8月3日起停牌核查。
②富瀚微：预计上半年净利同比增长1073%-1420%。
③兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销。
④长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声
3、市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，头部企业要发挥示范引领作用，严格规范自身价格行为和竞争行为，为行业树立标杆。
4、券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排。
5、美股财报季后，谷歌、亚马逊、微软云业务增速显著抬升，Meta依托AI优化广告投放实现营收增长。亚马逊、谷歌、微软三家云业务积压合同总额接近1.7万亿美元，较一年前增长超一倍。
6、人工智能领军企业Anthropic周四在一份声明中表示，其人工智能模型Claude在测试期间入侵了三个组织的系统。
①9连板爱丽家居：7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77% 自8月3日起停牌核查。
②富瀚微：预计上半年净利同比增长1073%-1420%。
③兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销。
④长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声
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2、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年电力供应能力持续增强，全国电力供应充裕度达到1.1以上。
3、TrendForce预计，预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%。因云厂商对服务器内存需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
4、瑞银最新报告指出，美国AI数据中心建设不会停摆，到2027年美国AI算力投资或占经济产出的3%，科技巨头融资需求继续快速增长。
5、知名记者古尔曼发文称，苹果当前正面临内存芯片和主设备处理器的短缺问题，肯定会在今年涨价，iPhone预计会涨价100美元至200美元。至于折叠屏iPhone，他称其起售价至少达2000美元，甚至更高。
6、阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量为2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。阿里巴巴盘前涨近4%。7、三星电子旗下晶圆代工业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前，该业务的利用率估计在70%至80%之间。
①中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%。
②阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。
③药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元。
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
7、全球最小GPU芯片TinyGPU v2.0据悉通过实机测试。该芯片约有24万个晶体管，具备4-bit双缓冲，以及存储在QSPI RAM中的8-bit深度缓冲。
8、SpaceX正在设计其卫星系统，以适应由人工智能、机器学和边缘计算驱动的数据需求的爆炸式增长，其目标是部署一个最多达一百万颗卫星的系统。与此同时，SpaceX将于今晚美股盘后交出其上市后的首份成绩单。
9、集邦咨询表示， DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研 ASIC 的HBM容量设计。
工信部：加强对道路机动车辆产品“激进式”创新设计风险隐患甄别和测试验证 加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估
蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
3连板德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
8月4日电，美利云(000815.SZ)发布异动公告，公司目前数据中心业务主要为提供机架出租、网络接入和机架运行维护等服务。公司暂未提供算力。
2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
2、美东时间周四，将有9.12亿股SpaceX禁售股解禁，按8月4日收盘价计算约1140亿美元市值，为美国资本市场史上最大规模锁定期解禁。
3、黄仁勋在其第三条推文中宣传了自家新一代自动驾驶开源模型Alpamayo 2 Super，并表示“AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。”
4、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。
5、商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制
6、Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队
美国云网络和交换机巨头Arista Networks盘前大涨13% Q2业绩超预期并大幅上调指引
格林美：正在积极推进MLCC用纳米级镍粉的技术研发与产业化准备工作
章源钨业上调8月上半月长单采购报价
魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作
长鑫拒绝苹果压价：坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士
2、DeepSeek计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大。高盛表示，中国AI模型需求持续旺盛、算力资源趋紧，行业竞争正在从早期激进的价格战，逐步回归更理性的定价框架。
3、闪迪在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的客户达成NBM长期协议，剩余履约义务911亿美元，预计2027财年NBM协议供货比特量占总出货量50%以上。
4、台积电据悉为应对苹果A20 Pro处理器的需求，正全力拉升2nm产能，但因 DRAM 短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需等待DRAM到货后才能完成最后封装。
5、马斯克表示，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。
6、刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。
①4天3板通宇通讯澄清：拟参股标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系。
②普冉股份：拟202.06元/股授予91.71万股限制性股票 较今日收盘价折价46%。
③宇树科技：本次发行价格150.80元/股 深度求索参与战略配售。
④10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查。
⑤高盛、摩根大通大幅增持中际旭创，多头持仓比例分别升至12.19%和13.72%。
3连板博杰股份：参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务 其营收规模较小且连续3年亏损
2、OpenAI因Astra模型的网络安全能力而放缓其发布进程
3、北京：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年,适度提高住房公积金最高贷款额度
4、美国7月非农就业人数意外减少2.3万人 远不及市场预期
5、马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元
6、SK海力士宣布，将投资54万亿韩元（约383亿美元），在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，扩大高带宽存储器（HBM）、下一代 DRAM 及NAND闪存产能。
7、SpaceX宣布将联合特斯拉在美国得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元。
8、AMD当地时间周四宣布收购AI推理芯片初创公司Taalas，旨在切入快速增长的AI推理芯片市场。
9、8月9日电，8月8日一篇名为《在Mac上配合Apple智能使用千问》的支持文档现身苹果官网Mac简体中文使用手册，其中明确提到Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。不过，目前这篇介绍千问扩展的中文手册已经从苹果官网删除。苹果Mac使用手册中的相关页面目前已恢复为“配合Apple智能使用ChatGPT”。
盛美上海(688082.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入37.18亿元，同比增长13.87%；归属于上市公司股东的净利润9.89亿元，同比增长42.14%。报告期内，盛美高温SPM清洗方案关键技术获得重大突破，为GAA与DRAM/HBM量产提供良率有利保障；公司ECP设备2000电镀腔完成交付，实现电镀技术全领域覆盖（前道铜互连/后道晶圆级封装/3D堆叠/化合物半导体）；公司首台PECVDSiCN设备顺利出机，该设备为公司自研世界首台三工位旋转沉积架构，可满足IC工艺后段应用及先进封装晶圆级键合应用的严苛工艺需求。小财注：公司Q2净利润8.85亿，Q1净利润1.04亿，据此计算，Q2净利润环比增长748%。
寒武纪(688256.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归属于上市公司股东的净利润23.11亿元，同比增长122.61%。公司Q2净利润12.98亿，Q1净利润10.13亿，据此计算，Q2净利润环比增长28%。
聚辰股份8月7日电，针对投资者关于“ 市场传公司VPD正式通过三星验证，应用于企业级和CXL，该产品高单价，超高毛利，公司领先对手1年以上，未来随着三星SSD放量，利润弹性巨大请问以上信息是否属实？ ”的提问，聚辰股份8月7日在互动平台回应称，公司VPD芯片已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证。
广合科技(001389.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入43.88亿元，同比增长80.98%；归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，同比增长94.39%。公司Q2净利润5.63亿，Q1净利润3.93亿，据此计算，Q2净利润环比增长43%。
南大光电：可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年
德迈仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
汇川技术：8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%
宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%
江波龙完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股 较最新收盘价溢价45%
6、马斯克正瞄准芯片制造核心环节：EUV光源。他对自由电子激光（FEL）技术表现出明显青睐。其理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。
7、集邦咨询预计由于以存储器为首的零部件价格上涨，苹果iPhone 18系列整机成本年增幅达38%左右。苹果或调整毛利策略以控制涨幅、稳健出货。
8、Meta发布轻量化版AI模型Muse Glimmer，含有300亿个参数，单张显卡即可运行。用户可进行本地化、定制化部署。Meta盘前涨超2%。
9、台积电与索尼计划联合投资约1万亿日元（约合63.2亿美元），共同研发和生产新一代图像传感器芯片。最早有望于2029年实现商业化。
10、阿里云据悉已将大型AI数据中心的交付工期缩短至100天，计划今年将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
报道称三星电子HBM4近期良率已达到80%
江波龙(301308.SZ)公告称，2026年上半年实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归属于上市公司股东的净利润105.77亿元，同比增长71528.66%。公司Q2净利润67.15亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润环比增长73%。
芯联集成：上半年净利润2.78亿元同比扭亏 在AI基建和光互连领域布局技术平台和产品矩阵
甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款最高达6.64亿欧元
2连板先导基电：主营业务不包括磷化铟衬底 亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润