8.3盘前：充电桩、核电、AI应用、存储芯片、医药、碳中和、算力等核心概念梳理
展开
一、盘前消息
▶题材发酵事件
充电桩
2026第三届北京G际充换电与光储充展览会（CPSE）将于8月5日至7日在中国国际展览中心顺义馆举办，覆盖充换电解决方案、配套元器件、换电站全产业链、光储充一体化及储能电站等方向，同期举办充换电Y营商大会、电动重卡超充产业大会等重磅活动，重点聚焦北方新能源重卡充换电与光储充协同需求，推动充电桩加快渗透城市社区、高速服务区等公共场景。
特锐德、万马股份、盛弘股份、科士达、奥特迅、动力源、英可瑞、和顺电气、中能电气、积成电子、通合科技、英杰电气
中药
《中医药振兴发展"十五五"规划》，明确坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化与国际化。当前人口老龄化加快、健康意识觉醒，治未病与养生需求激增，年轻群体带动药食同源消费增长，AI辅助研发与智能炮制提升质控水平，中药新药S批通道持续优化，经典名方与药食同源市场空间有望持续拓宽。
片仔癀、云南白药、同仁堂、广誉远、东阿阿胶、白云山、华润三九、以岭药业、康缘药业、天士力、步长制药、济川药业
AI大模型
DeepSeek正式发布V4-Flash版本，基准测试得分25.2分接近顶级闭源模型，凭借约98%缓存命中折扣，单任务成本比GPT-5.6 Luna低约60%，已上线国J超算互联网平台。全球多模型聚合平台OpenRouter最新榜单显示，调用量前五全部为中国企业研发，小米MiMo-V2.5以单周10.5万亿Token登顶，腾X混元3环比增幅超999%。OpenAI模型已触达超10亿活跃用户，正筹备多智能体协同模型Astra，亚M逊完成对其500亿美元投资，谷歌向更多付费用户推送Gemini Spark智能体助手。
科大讯飞、寒武纪、海光信息、拓维信息、金山办公、万兴科技、云从科技、汉王科技、昆仑万维、三六零、海天瑞声、神州数码
芯片存储
长鑫K技LPDDR6已接近研发验证尾声，设计规格速率达12800Mbps，较LPDDR5X的8533Mbps大幅提升，颗粒容量16Gb，有望2026年下半年发布并量产导入。韩国7月芯片出口同比飙升179%达410亿美元，连续两个月突破400亿美元，AI数据中心需求持续旺盛，存储芯片景气度上行趋势明确。
兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、韦尔股份、圣邦股份、紫光国微、北京君正、江波龙、佰维存储、雅克科技、深科技
核电
7月31日召开的会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目.辽宁庄河、浙江金七门等四个核电项目共8台新机组，总投Z超1700亿元，要求按全球最高安全B准建设和运营。核电作为清洁低碳基荷电源，大规模机组核准标志着核电建设进入加速期，产业链上下游有望持续受益。
中国广核、中国核电、东方电气、上海电气、久立特材、应流股份、江苏神通、通裕重工、中核科技、沃尔核材、哈空调、中洲特材
特高压
"十五五"时期国家电W特高压在建总体规模将为"十四五"期间的两倍，将围绕特高压柔性直流输电、海上新能Y集中消纳等关键领域发力，保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。特高压建设大幅提速，输变电设备产业链迎来确定性增长周期。
国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工、保变电气、思源电气、华明装备、长缆科技、金冠电气、大连电瓷、风范股份
新能源汽车
7月国内车企销量数据出炉，比Y迪41.92万辆继续领跑，奇瑞27.68万辆其中出口20.25万辆创历史，吉利超25万辆出口10.7万辆，零跑交付101267辆同比增长102%成为首个单月破10万的造车新势力。新能源车出口与新势力交付量持续突破，产业链景气度维持高位。
比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、福田汽车、一汽解放、东风汽车、江铃汽车、安凯客车
军工
无人智能技术军事应用，深化网络X息体系建设运用，逐步构建智能化军事体系。无人装备、智能感知、网络信息体系等方向投入有望加大，军工信息化与智能化产业链前景广阔。
中航沈飞、中航西飞、航发动力、中航光电、航天电子、海格通信、北斗星通、高德红外、大立科技、晨曦航空、洪都航空、中航高科
AI应用
字节跳动发布Seedance2.5模型，延续多模态音视频联合生成架构，重点在长叙事连贯性、多模态参考输入和视频精准编辑三大方向取得突破。该模型支持更长时长的视频生成，画面连续性显著提升，同时可基于图片、文字、音频等多模态输入进行创作与二次编辑，进一步降低视频内容生产门槛。随着多模态生成技术快速迭代，AI在营销、影视、广告、短视频等场景的渗透持续加速，内容生产端变革进入落地兑现期，相关应用层企业有望率先受益于技术赋能带来的效率提升与商业模式升级。
蓝色光标、易点天下、中文在线、昆仑万维、掌阅科技、天娱数科、万兴科技、值得买、引力传媒、省广集团、华扬联众、果麦文化
算力
全球三大CSP云厂商全面进入AI基础设施投入高速增长阶段。继微软Azure和谷歌云业务超预期增长之后，亚马逊AWS再次验证AI云需求持续强劲，全球三大云巨头资本开支加码逻辑进一步强化。AI训练和推理需求持续扩张，驱动云厂商持续加大对算力基础设施的采购投入，从服务器、光模块到数据中心配套产业链均有望迎来订单与业绩的持续兑现。国内相关企业在算力服务器、数据中心运维、液冷配套、电源管理等环节深度参与全球供应链，有望持续受益于海外CSP资本开支上行周期。
利通电子、协创数据、宏景科技、美利云、东阳光、润健股份、英维克、高澜股份、中天科技、华工科技、紫光股份、曙光数创
半导体
周末报道，国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期，已公布上半年业绩预告的A古半导体公司中超八成业绩预喜，从存储到封测到设备端全产业链业绩全面井喷。同时韩国芯片出口猛增179%，进一步印证全球半导体景气度处于上行通道。存储涨价周期叠加AI驱动的HBM需求爆发，国产存储产业链在材料、设计、制造、封测各环节持续突破，叠加国产替代进程加速推进，半导体全产业链有望迎来业绩与估值的双轮驱动。
海川智能、爱丽家居、太极实业、盛景微、肯特催化、北方华创、中微公司、长川科技、雅克科技、江丰电子、沪硅产业、华海清科
碳中和
《工业绿色低碳发展"十五五"规划》，M确提出到2030年工业领域二氧化碳排放量达峰，能源资源利用效率稳步提升，绿色能源应用比例显著提高，绿色制造体系更加完善。规划Z点推动再生资源高效利用、大宗工业固废规模化多元化利用、新型固废综合利用体系构建及水资源节约集约利用，标志着工业碳达峰进入实质性推进阶段，环保装备、碳监测、资源循环利用等环节有望迎来政策密集催化。
华银电力、长源电力、中材节能、深圳能源、南网能源、雪迪龙、先河环保、龙源技术、远达环保、中环装备、福建金森、岳阳林纸
其他消息梳理
1、货币：2026年下半年工作会议，强调继续实施适度宽松的货币Z策，及时谋划增量政策。招商银行、宁波银行、成都银行
2、数字政务: 深圳首发政务AI应用场景清单。数字政通、榕基软件、南威软件、美亚柏科
3、AI安全 :欧盟AI法正式执行，安全S件频发。美亚柏科、奇安信、启明星辰、深信服
4、体育 :2030世界杯或扩至64支。中体产业、莱茵体育、金陵体育、舒华体育
5、健康 :2035年建成健康中国目标推进。爱尔眼科、通策医疗、美年健康、金达威、汤臣倍健
6、知识产权 :知识产权"十五五"规划印发。拓尔思、美亚柏科、安妮股份、视觉中国
7、药品 : 第十二批集采规模最大，65种药品。恒瑞医药、复星医药、科伦药业、华东医药
8、物流 :浙江多式联运高质量发展。铁龙物流、中谷物流、厦门象屿、建发股份
9、短剧《微短剧发展管理办法》经国J广播电视Z局审议通过，自2026年9月1日起施行。中文在线、掌阅科技、芒果超媒、华策影视.
10、北斗导航：北斗卫星导航系统全面完成在轨升级，聚焦于提升星间链路传输效率、优化复杂环境下信号捕获能力及增强系统抗干扰性等多个核心方向。中国卫星、中国卫通、北斗星通
11、新型电网：会议强调高质量建设新型电网，加强统筹协调和Z策支持。国家发G委明确"十五五"时期新型电网拟投资超5万亿元，国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气
12、地下管网："十五五"时期地下管网拟T资约5万亿元，加快补齐燃气、供排水等短板弱项。青龙管业、伟星新材、纳川股份、韩建河山
13、光伏：开展光伏行业J格合规指导，推动从"拼价格"向"拼质量"转变。隆基绿能、通威股份、阳光电源
14、MLCC：全球MLCC龙头村田业绩爆发，新签电容订单同比大增85.5%。风华高科、三环集团、国瓷材料、洁美科技、火炬电子
15、能源安全："欧P克 "重申维护能源市场稳定，强调保证海上航道畅通.中国石油、中国石化、中海油服、海油工程、中曼石油
16、棉花：中国棉花X会反对美方制C打压中国棉纺织企业。新赛股份、新农开发、常山北明、华茂股份、鲁泰A
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
▶题材发酵事件
充电桩
2026第三届北京G际充换电与光储充展览会（CPSE）将于8月5日至7日在中国国际展览中心顺义馆举办，覆盖充换电解决方案、配套元器件、换电站全产业链、光储充一体化及储能电站等方向，同期举办充换电Y营商大会、电动重卡超充产业大会等重磅活动，重点聚焦北方新能源重卡充换电与光储充协同需求，推动充电桩加快渗透城市社区、高速服务区等公共场景。
特锐德、万马股份、盛弘股份、科士达、奥特迅、动力源、英可瑞、和顺电气、中能电气、积成电子、通合科技、英杰电气
中药
《中医药振兴发展"十五五"规划》，明确坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化与国际化。当前人口老龄化加快、健康意识觉醒，治未病与养生需求激增，年轻群体带动药食同源消费增长，AI辅助研发与智能炮制提升质控水平，中药新药S批通道持续优化，经典名方与药食同源市场空间有望持续拓宽。
片仔癀、云南白药、同仁堂、广誉远、东阿阿胶、白云山、华润三九、以岭药业、康缘药业、天士力、步长制药、济川药业
AI大模型
DeepSeek正式发布V4-Flash版本，基准测试得分25.2分接近顶级闭源模型，凭借约98%缓存命中折扣，单任务成本比GPT-5.6 Luna低约60%，已上线国J超算互联网平台。全球多模型聚合平台OpenRouter最新榜单显示，调用量前五全部为中国企业研发，小米MiMo-V2.5以单周10.5万亿Token登顶，腾X混元3环比增幅超999%。OpenAI模型已触达超10亿活跃用户，正筹备多智能体协同模型Astra，亚M逊完成对其500亿美元投资，谷歌向更多付费用户推送Gemini Spark智能体助手。
科大讯飞、寒武纪、海光信息、拓维信息、金山办公、万兴科技、云从科技、汉王科技、昆仑万维、三六零、海天瑞声、神州数码
芯片存储
长鑫K技LPDDR6已接近研发验证尾声，设计规格速率达12800Mbps，较LPDDR5X的8533Mbps大幅提升，颗粒容量16Gb，有望2026年下半年发布并量产导入。韩国7月芯片出口同比飙升179%达410亿美元，连续两个月突破400亿美元，AI数据中心需求持续旺盛，存储芯片景气度上行趋势明确。
兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、韦尔股份、圣邦股份、紫光国微、北京君正、江波龙、佰维存储、雅克科技、深科技
核电
7月31日召开的会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目.辽宁庄河、浙江金七门等四个核电项目共8台新机组，总投Z超1700亿元，要求按全球最高安全B准建设和运营。核电作为清洁低碳基荷电源，大规模机组核准标志着核电建设进入加速期，产业链上下游有望持续受益。
中国广核、中国核电、东方电气、上海电气、久立特材、应流股份、江苏神通、通裕重工、中核科技、沃尔核材、哈空调、中洲特材
特高压
"十五五"时期国家电W特高压在建总体规模将为"十四五"期间的两倍，将围绕特高压柔性直流输电、海上新能Y集中消纳等关键领域发力，保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。特高压建设大幅提速，输变电设备产业链迎来确定性增长周期。
国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工、保变电气、思源电气、华明装备、长缆科技、金冠电气、大连电瓷、风范股份
新能源汽车
7月国内车企销量数据出炉，比Y迪41.92万辆继续领跑，奇瑞27.68万辆其中出口20.25万辆创历史，吉利超25万辆出口10.7万辆，零跑交付101267辆同比增长102%成为首个单月破10万的造车新势力。新能源车出口与新势力交付量持续突破，产业链景气度维持高位。
比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、福田汽车、一汽解放、东风汽车、江铃汽车、安凯客车
军工
无人智能技术军事应用，深化网络X息体系建设运用，逐步构建智能化军事体系。无人装备、智能感知、网络信息体系等方向投入有望加大，军工信息化与智能化产业链前景广阔。
中航沈飞、中航西飞、航发动力、中航光电、航天电子、海格通信、北斗星通、高德红外、大立科技、晨曦航空、洪都航空、中航高科
AI应用
字节跳动发布Seedance2.5模型，延续多模态音视频联合生成架构，重点在长叙事连贯性、多模态参考输入和视频精准编辑三大方向取得突破。该模型支持更长时长的视频生成，画面连续性显著提升，同时可基于图片、文字、音频等多模态输入进行创作与二次编辑，进一步降低视频内容生产门槛。随着多模态生成技术快速迭代，AI在营销、影视、广告、短视频等场景的渗透持续加速，内容生产端变革进入落地兑现期，相关应用层企业有望率先受益于技术赋能带来的效率提升与商业模式升级。
蓝色光标、易点天下、中文在线、昆仑万维、掌阅科技、天娱数科、万兴科技、值得买、引力传媒、省广集团、华扬联众、果麦文化
算力
全球三大CSP云厂商全面进入AI基础设施投入高速增长阶段。继微软Azure和谷歌云业务超预期增长之后，亚马逊AWS再次验证AI云需求持续强劲，全球三大云巨头资本开支加码逻辑进一步强化。AI训练和推理需求持续扩张，驱动云厂商持续加大对算力基础设施的采购投入，从服务器、光模块到数据中心配套产业链均有望迎来订单与业绩的持续兑现。国内相关企业在算力服务器、数据中心运维、液冷配套、电源管理等环节深度参与全球供应链，有望持续受益于海外CSP资本开支上行周期。
利通电子、协创数据、宏景科技、美利云、东阳光、润健股份、英维克、高澜股份、中天科技、华工科技、紫光股份、曙光数创
半导体
周末报道，国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期，已公布上半年业绩预告的A古半导体公司中超八成业绩预喜，从存储到封测到设备端全产业链业绩全面井喷。同时韩国芯片出口猛增179%，进一步印证全球半导体景气度处于上行通道。存储涨价周期叠加AI驱动的HBM需求爆发，国产存储产业链在材料、设计、制造、封测各环节持续突破，叠加国产替代进程加速推进，半导体全产业链有望迎来业绩与估值的双轮驱动。
海川智能、爱丽家居、太极实业、盛景微、肯特催化、北方华创、中微公司、长川科技、雅克科技、江丰电子、沪硅产业、华海清科
碳中和
《工业绿色低碳发展"十五五"规划》，M确提出到2030年工业领域二氧化碳排放量达峰，能源资源利用效率稳步提升，绿色能源应用比例显著提高，绿色制造体系更加完善。规划Z点推动再生资源高效利用、大宗工业固废规模化多元化利用、新型固废综合利用体系构建及水资源节约集约利用，标志着工业碳达峰进入实质性推进阶段，环保装备、碳监测、资源循环利用等环节有望迎来政策密集催化。
华银电力、长源电力、中材节能、深圳能源、南网能源、雪迪龙、先河环保、龙源技术、远达环保、中环装备、福建金森、岳阳林纸
其他消息梳理
1、货币：2026年下半年工作会议，强调继续实施适度宽松的货币Z策，及时谋划增量政策。招商银行、宁波银行、成都银行
2、数字政务: 深圳首发政务AI应用场景清单。数字政通、榕基软件、南威软件、美亚柏科
3、AI安全 :欧盟AI法正式执行，安全S件频发。美亚柏科、奇安信、启明星辰、深信服
4、体育 :2030世界杯或扩至64支。中体产业、莱茵体育、金陵体育、舒华体育
5、健康 :2035年建成健康中国目标推进。爱尔眼科、通策医疗、美年健康、金达威、汤臣倍健
6、知识产权 :知识产权"十五五"规划印发。拓尔思、美亚柏科、安妮股份、视觉中国
7、药品 : 第十二批集采规模最大，65种药品。恒瑞医药、复星医药、科伦药业、华东医药
8、物流 :浙江多式联运高质量发展。铁龙物流、中谷物流、厦门象屿、建发股份
9、短剧《微短剧发展管理办法》经国J广播电视Z局审议通过，自2026年9月1日起施行。中文在线、掌阅科技、芒果超媒、华策影视.
10、北斗导航：北斗卫星导航系统全面完成在轨升级，聚焦于提升星间链路传输效率、优化复杂环境下信号捕获能力及增强系统抗干扰性等多个核心方向。中国卫星、中国卫通、北斗星通
11、新型电网：会议强调高质量建设新型电网，加强统筹协调和Z策支持。国家发G委明确"十五五"时期新型电网拟投资超5万亿元，国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气
12、地下管网："十五五"时期地下管网拟T资约5万亿元，加快补齐燃气、供排水等短板弱项。青龙管业、伟星新材、纳川股份、韩建河山
13、光伏：开展光伏行业J格合规指导，推动从"拼价格"向"拼质量"转变。隆基绿能、通威股份、阳光电源
14、MLCC：全球MLCC龙头村田业绩爆发，新签电容订单同比大增85.5%。风华高科、三环集团、国瓷材料、洁美科技、火炬电子
15、能源安全："欧P克 "重申维护能源市场稳定，强调保证海上航道畅通.中国石油、中国石化、中海油服、海油工程、中曼石油
16、棉花：中国棉花X会反对美方制C打压中国棉纺织企业。新赛股份、新农开发、常山北明、华茂股份、鲁泰A
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
