周五收盘后市场监管明显是动手干活了，这里并不能表明就是不会继续下跌了，而是说更多的是交给市场合理的交易估值，见少更多的情绪上的下杀，周五的高开低走是必然的结果，即使内心不希望这样，但是从时机和力度上，都不支持这么高的高开和维持的，低位非大科技题材的直线拉升，科技内部的高切低，包括应用、机器人都属于大资金对于ai硬件的叙事当下逻辑不支撑反转，只能支持是反弹，因此周五如果是大科技内部切位置不高，并且全天位置维持不错的票都是有资金关注的。对于大科技而言，其实很多人并不希望他跌，很多资金也都没出去，就很像三月底的航天，但是航天有业绩的票是没有几个的，更多的叙事，对应科技就是你逻辑硬，业绩好，超跌了，有资金去做，也是只针对一个细分题材去做，这样可以缓解大科技下跌的关注度， 给你留一丝希望，当然八月更加乐观面对，但是不可能全部的科技还可以短期内全面主升，这种行情已经过去了，当下只会是前期的分支龙头来一个双顶结构。[淘股吧]
在七月份大科技硬件下跌的时候，应用就已经开始起来了，从九安的月之暗面到kimi的投资者类似米奥这些先于品种，直到美股的亚马逊财报，已经证明了，软件是可以盈利的，并且现金流还是健康的，这也就是到了软件的arr上升，市场开始交易从硬到软，但是并不是说软已经到来了，而且奇点越来越近了，当下投资硬件的性价比远不如软件，但是硬件的行情没有走完，市场的开支还在上升，只不过使得token越来越贵的方向是被纠正的，token越来越便宜，软件的奇点时刻就会越快到来，直到一个跨时代意义的软件出现，这个在a股更可能发生在港股，也就是像腾讯，小米这些大厂。同样的我们的市场做的是应用型ai软件，就是完全服务于工业化，向外输出工业化，但是现在这种强辨识度票还没出现。当下进行的是题材的操作，但是很像年初的那波"易中天"。
从节奏上来讲，周一的科技会是分歧延续，非大科技方向会是一致延续，追高的非大科技是不理性的，大科技方向分支龙头的恐惧低吸是性价比较高。现在非大科技方向有消费，一鸣食品，小科技有ai应用，机器人。消费是在大科技不行的前提下不断陆续发酵的，但是内部分支又过多，不好把握节奏，机器人更多的是宇树产业链，当然这里有一个需要关注的就是算力租赁，这里面的协创、宏景、利通，这部分有资金长时间关注，但是也是超跌太多，抛压盘太重。即使资金后面再继续做大科技硬件，也可能会从形态上好的，容易破前高的地方下手，比如pcb的景旺。或者利用量化，当一个题材起来之后，做他的第一次分歧衰竭点，博弈走二波的机会，当下应用就是走了二波，先于品种就是米奥。
至于半导体设备，这个方向，就是要看下半年长鑫的扩产进度，到底会给行业带来多大的增量，八月希望能来一个开门红，提升一下士气，另外一定不能盘中临时做出太多的重大决定，长时间的亏损已经表明了不适合做临盘判断，一定是执行计划，交易计划。研究产业逻辑，交易这方面的钱，也不要定一个目标，只做正确的事情，不是做快的事情。