 **财经早报 | 2026-08-03（星期一）**

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 **五大主线**
1. ⚡ **特高压核准爆发** — 8台核电机组（投资超1700亿）+ 十五五特高压规模翻倍
2.  **磷化铟暴涨** — AXT两天+63%，AI光通信"缺铟"比"缺芯"更严峻
3. ️ **MLCC涨价链** — 同花顺新建MLCC概念，村田净利润+64%，电子布8月+17-22%
4. 烙 **机器人持续催化** — 特斯拉Optimus年产1000万台 + 宇树8/5询价
5. 易 **DeepSeek持续发酵** — 马斯克关注+国家超算网上线V4，国产模型霸榜

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**⚡ 特高压/核电（今日最强主线）**
【催化】国务院核准8台核电机组（投资超1700亿）+ 十五五特高压规模翻倍
 核电：中国广核、中国核电、电投产融
 特高压：长缆科技、顺钠股份、汉缆股份
 电力：新能股份、华电辽能
⚠️ 等首板回调介入，不追高

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** 磷化铟暴涨（新主题）**
【事件】AXT两天暴涨63%，AI数据中心磷化铟激光器缺口超存储
 标的：云南锗业、兴业科技
⚠️ 新主题波动大，轻仓试水

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**️ MLCC涨价链（逻辑最硬）**
【催化】同花顺新建MLCC概念 + 村田净利润+64% + 电子布8月+17-22%
 MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
 电子布：中国巨石、宏和科技、山东玻纤
⚠️ 持续最强主线，回调就是机会

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**烙 机器人**
【催化】特斯拉Optimus年产目标1000万台 + 宇树8/5询价
 关注：中大力德、景兴纸业、长盛轴承

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**易 DeepSeek**
 参股：九安医疗、开润股份
 应用：每日互动
 算力：杭钢股份

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 **操盘重点** ⭐
⭐⭐⭐ 上涨家数≥3000才开仓
⭐⭐⭐ 特高压/核电：等首板回调
⭐⭐⭐ MLCC涨价链：等回踩
⭐⭐ 磷化铟：轻仓试水
 回避：爱丽家居（9板停牌核查）、传智教育（5板极值）、一鸣食品（4板+异动）

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⚠️ **风险提示**
 爱丽家居停牌核查（7天涨幅135.77%）
 天力锂能+实控人被证监会立案
 华恒生物实控人被逮捕
 国盛证券/湘财股份被立案
 本周解禁：浙江荣泰95亿、麦格米特32亿

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 **公告精选**
南网科技4.45亿收购粤能电力 | 兆易创新10-20亿回购注销 | 中国宝安第一大股东增持1.6%

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 **阿财点评**：三条主线——特高压核准（真实政策推动）、MLCC涨价（持续最强）、磷化铟（新主题轻仓试水）。连板坚决回避（爱丽家居停牌核查）。操作纪律：上涨家数≥3000，半仓以内，不追高位连板。