三点：

1. 警示：今日AI应用追高风险

上周五AI应用、算力板块大阳线，叠加周末全网一致性唱多，这种"极致共识"往往是短期见顶信号。早盘大概率出现获利兑现抛压，给出两种走势预判：
①若早盘扛住抛压、盘中分歧后再度走强，AI应用主线才算确立，有底仓者可高抛低吸；
②若开盘直接被砸垮，则没先手者进场就是接盘，最好观望。

2. 8月主线偏好"估值回归"

7月科技股杀估值只是开始，8月中报披露期市场不会再为脱离业绩的题材买单，资金风险偏好下降，紧扣基本面、回归合理估值的板块才是8月最确定主线；纯情绪炒作、杠杆资金推动的高位科技股将继续挤泡沫。

3. 看好物理AI成为新风口

周末字节Seedance 2.5、DeepSeek V4-Flash、OpenAI降价80%、国资委"AI+"专项行动等利好密集落地；8月5日宇树科技科创板询价、8月10日申购被视为物理AI（具身智能/人形机器人）行情导火索，叠加世界机器人大会等事件，物理AI有望接棒成为新主线。

⚠️ AI应用今天是否高开低走、物理AI能否顺利接棒，仍需以实际盘面为准。个人观点，不构成投资买卖建议！
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