本周策略[淘股吧]
均线粘合之前，涨就做减法 跌就做加仓 苍位：5层以内

AI应用：超跌而已，周末又一顿爆吹，但是每次结果都一样，真正有业绩的有景气度有增速的还是硬件公司。
Ai应用两大分歧
AI吞噬论：AI大模型会吞噬传统SaaS价值”交易
AI赋能论：仅网安软件和基础设施软件上涨，其中核心公司是
Datadog、Snowflake和微软等，能够服务于AI业务，或者将AI业务结合和自身业务的少数
AI应用的逻辑大概率与创新药类似：即分化表现，只适合快进快出；
类似创新药行情：
①均是美股映射，美股持续大涨后带动A股；
②逻辑和财报中美公司均有差异，创新药和SaaS公司中国均没有完全对标海外业务完全相同的公司；
③均为少部分公司上涨而非全面行情，北美创新药和AI应用上涨分化严重。


mlcc 漲价持续性和幅度超预期
7月1日全行业涨价之后超预期迎来第二轮涨价，根据THeelec报道，三星电机8月1日起上调价格30%，此前太阳诱电7月23日通知9月1上调价格
现货市场，华强北市场出现"一天一个价"、"货越来越少，价格大幅上涨"的极端行情
其次，根据产业调研，原厂交期近期没有缓解，反而继续拉长（涨价也无法保证交期），并出现了AI高容挤占消费电子低容产能和涨价的现象。
A谷罕见，三环集团10天两期回购，合计最高19亿元：9亿元火速完成，再抛10亿新方案。第一期7月20启动、已实施完成，约7个交易日快速完成；第二期7月30董事会预案，更加激进，上调金额+价格。
国产链机遇——风华高科、三环集团突破高端，上游国瓷材料（陶瓷粉）、博迁新材（镍粉）、洁美科技（载带）受益国产替代