前言：被关小黑屋了！周末在思考要不要充点，想想先算了，旁观者视角去看看盘。盘面有好有坏，坏事是没想到今天兆易还能跌停，7月前是不做科技是罪，7月后是做科技是罪，好事是连板微盘慢慢走出来一些，市场短线接力好了很多，8月加油[淘股吧]
PS：当前市场没什么主线，我会重点讲下混沌期可以试错的一些思路，另附我b爱丽的逻辑思路，纯分享不是吹票不要跟票

打气篇：前几天不知大家有没有关注围棋，柯洁力克众多国手夺冠，在有些方面，努力在天赋面前真的一文不值，我觉得股市也是这样，有些人可能天赋就是高，没有天赋怎么办，勤能补拙补到哪算哪，我也一样

先给大家分享一个我周末看到很有意义的一个观点，这段用AI润色过了，我阅读了几遍也改了一些，供大家参考

“大空头” Michael Burry 持续加码半导体空头押注，其思考源于 1880 年一篇《没有语言的思考》的文章：先天失聪者无需语言，仅通过图像与直观推理便能构建认知，印证了 “思想先于语言” 的哲学命题。Burry 认为当前 AI 技术陷入 “因果倒置” 误区：大语言模型以海量文本语料为核心训练素材，试图通过语言符号反向推导人类认知逻辑，这与人类 “先有直观思想，再用语言表达” 的真实认知过程背道而驰
这种技术路径的偏差，在资本市场投射为 AI 板块的估值泡沫。Burry 认为，英伟达等 AI 芯片巨头的需求并非完全由终端客户驱动，部分依赖表外融资安排循环支撑，且云厂商将芯片折旧年限拉长至 6 年的做法，掩盖了硬件迭代快、实际可用年限仅 2-3 年的现实，导致产业链账面利润虚高。他同时援引国际清算银行报告，指出半导体行业 “资本支出扩张 - 产能过剩 - 价格跳水” 的周期规律正在重演，三星、SK 海力士的大规模资本支出计划，恰恰是行业景气度见顶的信号。

用白话总结是，我们人类是先有大脑思维，再有的行为和语言等结果，而当下AI模型属于行为和语言倒推大脑

一、 盘面分析

话题1：混沌期试错思路

思路1：科技无力扭转，微盘股重启

近期黄白线分离明显



微盘股指数以探底反弹中，预示着市场风格切换（例如近期的传智，一鸣）



在现阶段混沌无主线期我认为埋伏微盘股或微盘股首板试错是一个不错的思路，需结合环境+题材消息跟进


思路2：纯避险新面孔打板或老面孔低吸

科技当前很难扭转，科技持续下跌就会引发避险需要。比如今日核电打首板是个比较稳妥的选择，当前看核电今日炸板只有中核，中超。封板率相对较高，且多为近期未涨停新面孔出现（尽可能是避险中有新闻催化较新鲜的细分）



除此外，当科技继续下跌状态中日内无扭转的情况下，选择避险老面孔低吸或半路跟随也是个不错的选择，例如今日立新开局低吸，华辽半路，当日都有不错的收益

思路3：题材换手第一板（时间优先级最高，其次微盘优先）

有些朋友会问一个问题，我怎么知道他上板后会不会发酵呢？
确实没人知道，所以叫试错（小仓），另一个小技巧是打板前看他所属板块整体涨幅是否向上，再叠加新闻辅助，举最近的例子我认为是一鸣的首二板，跟随资金去走，再看发酵


话题2：一鸣尾盘偷鸡，但我认为是个好偷！




除早盘震荡外，全天几乎全部均线上，为尾盘偷鸡做好了准备

为什么早上脉冲扛不住？
华天开局自爆摸地板，安记低开低走，队友背刺严重，且传智一字很难反卡，应用上午利欧都来了，很难有机会

为什么尾盘偷鸡？
今日机器人，应用，核电等轮动，等尾盘大家休息了，就是偷鸡最好时刻。今日午后板不多，且题材上多为独立零散个股，证明日内轮动告一段落，趁尾盘歇息之际上板，保持连板争夺博弈希望



二、 个人操作复盘

我真在里面，没错，而且全仓。接受一切批判审视，但我有我b的理由，我会重点讲讲我周五的思路，只看逻辑即可，不是吹票也不要跟票，请各位取其精华去其糟粕去看



环境：
周四晚美股科技大反攻，我当晚就把隔夜的美邦撤了，又隔了爱丽21.44分
当时已经预判要大高开，也想到科技回落的思路
情况1：高开高走，全面普反，最高板能吃福利
情况2：科技高开低走，盘面仍然需要短线打高度，传智t字，一鸣长腿上板，证明打高度观点，爱丽若大爆量这两个中位不好过
另市场近期并无主线，但微盘股持续拔高中，我认为是个接力的时机

个股：
股本结构：爱丽周五涨停，自由流通市值仅14.6e，流通盘极小，且近期传智一鸣均是微盘股特征
重组对象：欧康诺国内唯二做存储slt检测，另一家为佰维存储的子公司，大部分业务仅对内部，所以欧康诺具备一定的唯一性

另欧康诺与长江存储有关联，可查，二者均在武汉光谷，办公地址直线仅1km多

模仿：
模仿对象：恒尚节能，开板后依旧持续拔高，且恒尚重组对象是存储模组，类似德明利，爱丽理应有更高预期

心态：
其实我周五进已经做好停牌的准备，周四公告已威胁停牌，但没想到真的停...
我买之前严肃想过这事，我认为即便出来一字跌停，盘中仍会有开板脉冲的机会，另与其博弈中位，不如干脆点直接去最高
还有一点是最近个人也有些疲惫，真关了就休息休息，今天跟大家盘中唠唠嗑挺好的

综上是我买入的理由，接受一切批判，近期的短线博弈越来越有意思了，我很享受这种纯粹的连板博弈，最高拿个先手再说

三、 居安思危篇今日避雷

放一张图，大家看看哪个板块最多，选股条件近20日新低，市值500亿以上



没错就是科技，科技已很难扭转局势了，就像开头所说的，7月前是不做科技是罪，7月后是做科技是罪，我认为当下去抄底科技依旧是性价比不高，很容易再次陷入其中，等真正意义上企稳再说，至少要横住



感谢各位伙伴们的陪伴，我愿持续与大家相互学，一同进步
欢迎各位朋友们留言交流，希望大家为帖子点点赞，也欢迎伙伴们加油打赏支持，谢谢各位！
恭喜發財~