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以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看

买入

融发核电 浮盈7＋ 早盘随想提示了关注核电套利机会.周末小作文核电是一块还有电力这一块都有作文.资金的避险地方.早盘随想也有详细说.就不详细说了.除了周末小作文,还有一方面,就是上周五高潮的ai软件叠加被带起来的ai硬件端这块.今天批量开的都是不及预期的.按理说周五的发酵周末的小作为也有利好ai应用的.今天最起码得有一两个大单字得,结果很惨淡.开盘后市场分歧的资金在电方向分歧了一下就直接一致了,都是避险套利思维.从华电 和融发上板的角度就能看到包括中国核建这块，都是先点火在分歧，看资金回流科技和ai应用不强，就转一致了.缩量太严重只能拉拉小票解解渴.



加仓:

省广集团 浮盈 14＋ 上周三拿的货今天加了1.5层.买在分歧,今天AI应用就是标准的良性分歧.明天就能看出来持续性.



减仓:

首开股份 浮盈8＋ 上周五拿的货.提示尾盘会减仓.也是给了冲高的机会,尾盘机器人有抢筹迹象



早盘随想以及把今天的方向写的很清楚了在不知道干什么没办法了.1:ai应用没有先手分歧低吸核心.2:机器人 电力网核电套力 3:风华高科作为科技回流的先锋5日线低吸.白话文,基本上没我说的这么全这么细了


言归正传，看看

今天这盘面，八月的指数"开门红"是开不成了，但你要说这是末日崩塌也不至于——也是"指数绿了，钱没少赚"。


沪指跌0.59%，午后一度跌破3800点；深成指跌0.96%；创业板指跌1.24%.科创50最惨，半日就跌了3.73%，午后跌幅扩大到5%附近。全天成交约2.01万亿，比上周五的2.56万亿直接缩量了5488亿——这个缩量幅度说明什么？说明资金在观望，没有人愿意在八月的第一天就梭哈。全市场4005家个股上涨，1466家下跌，涨停83家，跌停9家，封板率82%。

今天这个数据组合非常魔幻。你看指数，三大指数集体收跌，科创50更是崩了5%.但你看个股，4000多只上涨，只有1400多只下跌，赚钱效应其实不差。这就是典型的"权重拉低指数，小票维持赚钱效应"——指数跌了，但大部分人是赚钱的。

为什么会这样？因为资金在做大搬家。上周五科技股刚反弹了一天，今天半导体、存储芯片就直接被资金砸了——兆易创新跌停，德明利跌超9%，长川科技、拓荆科技跌超10%。钱从哪儿来的？从高位科技硬件里疯狂出逃。去哪儿了？去核电、电力、AI应用这些低位方向了。这种极致分化，其实都不多见。

板块方向

核电板块

中国核建涨停，融发核电涨停，利柏特涨停，江苏神通涨停，合锻智能涨停，久盛电气涨停，盈峰环境、立航科技2连板。整个板块主力资金净流入超20多个亿，领跑全场。

7月31日国常会核准了4个核电项目，8台机组——浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期，总投资超1600亿。这是2026年核电新项目审批开闸的信号，"十五五"核电常态化批量化建设的预期在持续发酵。叠加夏季用电高峰电力供需紧张，属于"政策+业绩"双击的方向。

今天核电板块的走势很健康，早盘批量涨停，午后封单依然稳固，后续怎么看？核电这波不是短线题材，是中线级别的逻辑。1600亿的投资规模，从设备到建设到运营，整条产业链都会受益。但今天已经涨停的票就别追了，等回踩再考虑。融发核电、中国核建、江苏神通这些龙头可以关注后续调整机会。

电力板块

乐山电力涨停，深南电A涨停，华电辽能涨停，新能股份2连板，华电能源、华银电力、晶科科技涨超4%，大唐发电、协鑫能科、粤电力A、桂冠电力涨超3%。

夏季用电高峰业绩有保障，估值便宜位置低，进可攻退可守。在市场缩量、风格摇摆的阶段，电力天然就是资金的"避风港"。今天电力和核电是联动的，都是"十五五"新型电力系统建设的长逻辑支撑。后续电力板块会继续维持这种慢牛走势，只要市场不确定性不消除，资金就会往这里躲。

AI应用端

传智教育6连板，天娱数科2连板，恒银科技2连板，吉宏股份涨停。

AI应用这波能走多远还要观察。周五蓝色光标、昆仑万维20CM涨停，今天传智教育6连板，看起来资金在往应用端切，但这种切换能不能持续，要看后续有没有更多的票走出来。如果明天应用端继续分化比今天验证，那就有可能是诱多了。

光伏

通威股份，国晟科技，福莱特涨停

光伏今天跟着电力、核电一起走强，走的是新能源+低位的逻辑。通威股份作为硅料龙头，今天涨停说明资金在往低位新能源方向切。但光伏这个板块炒了好几波了，每次都是脉冲行情，持续性存疑。

电网设备

顺纳股份，久盛电气，百利电气，风范股份涨停。

电网设备走的是"十五五"特高压建设的长逻辑。据报道，"十五五"时期国家电网特高压在建总体规模将为"十四五"期间的两倍。这个逻辑确实硬，但今天已经涨停了，追高性价比不高。

存储芯片/半导体

今天是血雨腥风。兆易创新跌停，普冉股份跌超11%，德明利跌超9%，香农芯创下挫。半导体设备更惨，长川科技、拓荆科技跌超10%，正帆科技跌超14%，中微公司、华海清科、佰维存储跌超8%。

几个原因叠加：一是上周五科技股反弹了一天，今天资金借机兑现.二是韩国KOSPI今天暴跌超5%，三星电子跌8%，SK海力士跌7%，上周涨的17%一天全部回吐，全球半导体同步定价；三是中报窗口期，资金担心部分企业业绩不及预期，选择提前止盈。

兆易创新跌停是最有代表性的。7月31日晚间公司刚披露了回购方案，拟回购10-20亿元用于注销，回购价格不超过750元/股。按理说是利好，但今天直接跌停——说明在趋势面前，回购也救不了。后续存储芯片短期不能碰，等韩股止跌、龙头企稳再说。

板块后续思路

今天这种指数跌、个股涨的极端分裂，已经给八月行情定了调——这不是普涨牛市，也不是全面熊市，是极致的结构性行情。资金在做"赛道大搬家"，从高位半导体硬件里疯狂出逃，转头扎进低位、有政策、有业绩的方向。

核电、电力这些低位有政策的方向，不是一日游，是中线级别的主线切换。"十五五"核电常态化建设、新型电力系统5万亿投资，这些都是硬逻辑。但追高要谨慎，等回踩再考虑。

AI应用端能不能成为新主线，还要观察。如果接下来几天传智教育、蓝色光标这些龙头能继续走强，那切换就成立.如果明天分化严重，那就是又一次诱多。

半导体短期不能碰，等韩股止跌、龙头企稳再说。兆易创新跌停说明在趋势面前，回购也救不了

走势这块

早盘低开低走。三大指数集体低开，科创50开盘就跌超1%。半导体、存储芯片是重灾区，兆易创新、普冉股份、长川科技等权重股集体大跌。早盘超3700只个股上涨，小票维持赚钱效应

10点半左右，核电板块开始发力。中国核建、融发核电、江苏神通等批量涨停，电力板块也跟着走强。但半导体继续杀跌，科创50半日跌幅扩大到3.73%。市场出现极致分化：一边核电、电力涨停潮，一边半导体血流成河。

尾盘勉强收红部分个股。收盘前半小时，核电、电力板块依然强势，指数站稳3800点

市场观察点以及操作上思路

进入八月，市场在做什么？在做极致的结构性调仓。核电、电力、AI应用这些低位方向在走强，半导体、存储芯片这些高位方向在杀跌。这种分化行情在八月中报窗口期会反复出现。

长鑫科技今天走势相对抗跌，作为全球"最火"内存ETF的第8大重仓股，外资认可度在提升。但整体半导体板块还是崩了，短期不能碰。

关注方向

核电产业链：中国核建、江苏神通、利柏特。今天涨停潮，但追高要谨慎，等回踩再考虑。1600亿投资规模的长逻辑很硬，中线级别的机会。

电力板块：乐山电力、深南电A、华电辽能。夏季用电高峰+低位防御，慢牛走势。

AI应用端：传智教育、蓝色光标、昆仑万维。如果接下来几天能继续走强，切换就成立.如果明天就分化，就是诱多。

电网设备：久盛电气、百利电气、风范股份。"十五五"特高压建设的长逻辑，但今天已经涨停了，等回踩。

总结:今天是八月第一天，缩量5400多亿，说明资金在观望。现在不是重仓的时候。如果手里全是科技仓位，趁反弹适当减仓，换一些低位防御品种。核电、电力这些方向可以关注。如果手里是核电、电力仓位，可以继续拿着，但不要追高。等市场给出明确的方向信号（比如某天放量突破+龙头企稳），再考虑加仓。八月重点关注：中报业绩披露、核电政策落地、韩股走势、北向资金流向。如果量能持续萎缩到2万亿以下，可能只是一次性反弹。


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