今日大盘弱势震荡，科创芯片、半导体全线大幅回调，算力硬件获利资金集中出逃，短期暂回避该赛道。资金明显高低切换，优先布局低位叠加政策催化的标的。AI应用端韧性凸显，易点天下大涨6.07%，蓝色光标冲高后收涨2.58%，二者依托海外AI营销业务稳步兑现业绩，属于应用落地类趋势标的，资金认可度持续走高。

可控核聚变板块迎来重磅政策催化，国常会批量核准核电新项目，板块全天主力净流入超12亿元，中国核建、融发核电等多只低位个股直接封板，百利电气、江苏神通等低位细分标的顺势拉升，完美印证低位个股遇政策利好更容易启动行情。

整体资金逻辑清晰：高位硬件板块分歧加剧，资金持续流向估值洼地。后续可重点跟踪AI落地应用、核电核聚变等具备明确政策支撑的低位品种，暂时观望半导体板块调整节奏，等待企稳信号再做考量。