三大指数全线收跌，但全市场仍有4005只个股上涨——白线低迷、黄线活跃，典型的"权重压盘、小票唱戏"。科创50暴跌5.08%回到1552点，成交量从2.54万亿骤降至不足2万亿（缩量5445亿）。[淘股吧]

一句话定调：AI应用端主线正式确认（传智教育6连板），但半导体/存储方向二次探底加速（科创50-5%、兆易创新跌停）——行情进入"软件涨硬件跌"的极端结构分化。方向选对的继续吃溢价，方向选错的二次挨打。

盘面数据速览



今天只有两件事
第一件：传智教育6板——AI应用端主线确认
·传智教育晋级6板，突破5板压力位——龙头气质确立
·天娱数科2连板、恒银科技2连板（AI跟风梯队完整）
·催化加码：中国AI大模型包揽OpenRouter全球调用量前五（DeepSeek登顶、小米居次）
但上周五的20cm涨停股（昆仑万维、易点天下、蓝色光标等）今天全部熄火——首板20cm次日分化的规律再次应验。当前阶段只做龙头+2板跟风，不追首板20cm。

第二件：科创50跌5%——半导体二次探底
·兆易创新跌停，普冉股份、香农芯创跟跌，德明利继续下挫——AI硬件还未止跌
·韩国KOSPI暴跌5.13%触发S IDEC AR，三星、海力士跌近9%——外部催化从"不足"变成"负向拖累"
·科创50暴跌5.08%回到1552点，低过730
半导体方向现在不能做左侧、不能抄底，要等止跌K线出现。

新面孔：核电概念爆发
国常会核准四个核电项目（总投资1700亿+），久盛电气20cm涨停，中国核建、利伯特等涨停。但全是首板，次日能否连板还需观察，看是"一日游"还是"持续性支线"。

连板梯队：高标趋于完整
·高位：传智教育6板（主线龙头）、一鸣食品5板（独立消费）、高争民爆4板（独立民爆）
·中位不再完全真空：高争民爆4板补位
·低位：天娱数科/恒银科技2板（AI跟风）、中大力德2板（机器人/宇树IPO催化）
·晋级率：上周五99只涨停仅约12只晋级（约12%）——追板容错率极低

周二观察要点（非操作建议）
·传智教育能否晋级7板——AI应用端8月行情分水岭。7板打开空间，断板则全线等分歧
·兆易创新/德明利是否出现止跌K线——半导体二次探底见底信号，等待企稳
·外围股市——今日韩国-5.13%，今晚美股科技表现同样关键。美股稳住则A股竞价修复有支撑，美股续跌则半导体方向压力延续
·久盛电气次日表现——核电是"一日游"还是新支线，明天竞价见分晓

今天的一个认知
AI应用端6板确认主线、半导体暴跌5%二次探底，结构已分裂。方向选错的不止错过行情，还要承受二次亏损。在结构市中，"选对方向"压倒一切。

周二博弈窗口（非操作建议）
1.AI应用端：传智教育放量换手晋级7板→2板晋级3板溢价确认，主线地位强化；传智断板→分歧整理
2.半导体止跌观察：兆易创新不再低开+日内收阳→企稳信号出现；继续低开→延续二次探底
3.核电分歧窗口：久盛电气竞价高开不回落→核电方向有望延续；若低开则基本确认一日游
4.宇树IPO冲刺：8月5日询价，中大力德若能晋级3板→减速器/电机方向可能扩散

——————————————————————
免责声明：本文为个人复盘记录，仅作市场观察与交流，不构成任何投资建议，不承诺任何收益。文中提及个股均为盘面数据展示，不代表推荐。股市有风险，投资需谨慎。