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【干货】聚焦硬科技！风华高科的景气度与太极实业的预期差

$风华高科(sz000636)$： 被动元件涨价龙头。中报预增超60%，二季度环比翻倍增长，基本面在实打实改善。这票主要是筹码结构问题，前期涨多了需要消化，但MLCC行业景气度看不到拐头迹象。逻辑上，AI服务器和汽车电子对MLCC的需求是刚性的，下半年高端MLCC有涨价预期。只要回踩重要均线不破，就是短线的博弈点。这票股性活跃，适合滚动做T。

$太极实业(sh600667)$： 这票争议大，但我认为是低位有预期差的标的。表面看是低毛利的工程建设公司，但核心资产是海太半导体（绑定SK海力士的HBM封测）和十一科技（半导体洁净室EPC龙头，在手订单430亿）。之前股价翻倍是因为HBM概念，近期大幅回调近40%是因为业绩还没跟上。但话说回来，存储周期迟早要来，SK海力士的封测订单是实打实能贡献利润的。这票盘子大，适合大资金进出，昨天做T还算舒服。关注这里能否企稳，如果板块回流，太极实业不会缺席。
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。