周一持仓
利欧股份 新入
江淮汽车，中电电机 持有

明日策略
一只“造元件”，一只“建核岛”，都是国家队主力

$风华高科(sz000636)$：国内片式元器件龙头，MLCC+电阻双料“国家制造业单项冠军”。6款高端车规MLCC获战略客户认证，高端电阻打破日系垄断。关键词：国产替代+高端突破
$中国核建(sh601611)$：承担国内几乎所有核电机组核岛建设，在建机组全球第一。“华龙一号”“高温气冷堆”等大国重器承建方。关键词：核电龙头+央企改革

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