8月3日主题复盘 | 核聚变爆发，智能电网、机器人双双大涨，光伏迎反弹
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一、行情回顾
市场全天缩量调整，三大指数集体下挫，科创50午后跌超5%。核电板块逆势走强，中国核建、江苏神通、合锻智能等十余股涨停。机器人概念股表现活跃，中大力德、福莱新材、瑞迪智驱等多股涨停。光伏概念反弹，通威股份、国晟科技、福莱特涨停。下跌方面，半导体产业链再度调整，兆易创新尾盘跌停，中科飞测、长川科技等跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市超4000股飘红，今日成交2.01万亿。
二、当日热点
1、核聚变：国常会核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，总投资将超过1700亿元
板块今日20股大涨，中岩大地12天6板，长缆科技10天6板，顺钠股份8天5板，盈峰环境2天2板，立航科技、利柏特、威尔泰、合锻智能、汇金通、江苏神通、融发核电、中国核建等涨停，哈焊华通涨18.5%，中环海陆涨11.3%，中洲特材涨10.3%。
消息面上，据央视新闻报道，国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
本次核准是“十五五”首批获得核准的核电机组，延续了常态化核准节奏。“十四五”期间我国共核准46台核电机组，2022-2025年连续四年每年核准10台及以上。此次核准后，大陆在运和核准在建机组共120台，装机容量1.35亿千瓦，总规模居世界第一。
2、智能电网："十五五"电网特高压在建总体规模将翻倍
板块今日5股大涨，新能股份9天5板，风范股份、华菱线缆、华电辽能、乐山电力等涨停。
消息面上，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。 2）7月15日，国家能源局发布6月份全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。
此前四部委行动方案为算电协同划定了明确时间表，是继算电协同写入政府工作报告后的里程碑式文件；产业层面， 上文提到的中卫绿电直供项目投运打破了"只有概念、没有落地"的市场疑虑，行业正式进入从0到1阶段。（方正证券） 2）算电协同商业模式已清晰分化为两条路径：物理直供方面，新能源企业建设专用输电线路向数据中心直供，电价约0.05-0.08元/千瓦时，适用于大型数据中心；
3、机器人：宇树科技申购日期确定
板块今日22股大涨，传智教育6天6板，欧克科技6天3板，中大力德2天2板，凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、福莱新材、汇得科技、奋达科技、君禾股份、咸亨国际等涨停，豪森智能涨13.8%，岱勒新材涨12.7%，万讯自控涨12.7%。
消息面上，宇树科技申购日期确定。
人形机器人是具身智能产业化的核心载体，解决的核心问题是：在非结构化、动态变化的真实环境中，让机器完成原本依赖人类双手和感知能力才能完成的任务。产业属于典型的政策驱动与技术驱动双轮并行的成长型方向，当前处于从技术验证向规模量产切换的关键节点。
4、光伏：多晶硅期货主力合约触及涨停
板块今日4股大涨，国晟科技、福莱特、通威股份等涨停，大全能源涨8.0%。
消息面上，消息称近期市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，受此影响多晶硅期货主力合约触及涨停。
除上述热点外，还有人工智能大模型、ST股、云计算数据中心、光通信、航天、锂电池等概念盘中活跃。
市场全天缩量调整，三大指数集体下挫，科创50午后跌超5%。核电板块逆势走强，中国核建、江苏神通、合锻智能等十余股涨停。机器人概念股表现活跃，中大力德、福莱新材、瑞迪智驱等多股涨停。光伏概念反弹，通威股份、国晟科技、福莱特涨停。下跌方面，半导体产业链再度调整，兆易创新尾盘跌停，中科飞测、长川科技等跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市超4000股飘红，今日成交2.01万亿。
二、当日热点
1、核聚变：国常会核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，总投资将超过1700亿元
板块今日20股大涨，中岩大地12天6板，长缆科技10天6板，顺钠股份8天5板，盈峰环境2天2板，立航科技、利柏特、威尔泰、合锻智能、汇金通、江苏神通、融发核电、中国核建等涨停，哈焊华通涨18.5%，中环海陆涨11.3%，中洲特材涨10.3%。
消息面上，据央视新闻报道，国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
本次核准是“十五五”首批获得核准的核电机组，延续了常态化核准节奏。“十四五”期间我国共核准46台核电机组，2022-2025年连续四年每年核准10台及以上。此次核准后，大陆在运和核准在建机组共120台，装机容量1.35亿千瓦，总规模居世界第一。
2、智能电网："十五五"电网特高压在建总体规模将翻倍
板块今日5股大涨，新能股份9天5板，风范股份、华菱线缆、华电辽能、乐山电力等涨停。
消息面上，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。 2）7月15日，国家能源局发布6月份全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。
此前四部委行动方案为算电协同划定了明确时间表，是继算电协同写入政府工作报告后的里程碑式文件；产业层面， 上文提到的中卫绿电直供项目投运打破了"只有概念、没有落地"的市场疑虑，行业正式进入从0到1阶段。（方正证券） 2）算电协同商业模式已清晰分化为两条路径：物理直供方面，新能源企业建设专用输电线路向数据中心直供，电价约0.05-0.08元/千瓦时，适用于大型数据中心；
3、机器人：宇树科技申购日期确定
板块今日22股大涨，传智教育6天6板，欧克科技6天3板，中大力德2天2板，凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、福莱新材、汇得科技、奋达科技、君禾股份、咸亨国际等涨停，豪森智能涨13.8%，岱勒新材涨12.7%，万讯自控涨12.7%。
消息面上，宇树科技申购日期确定。
人形机器人是具身智能产业化的核心载体，解决的核心问题是：在非结构化、动态变化的真实环境中，让机器完成原本依赖人类双手和感知能力才能完成的任务。产业属于典型的政策驱动与技术驱动双轮并行的成长型方向，当前处于从技术验证向规模量产切换的关键节点。
4、光伏：多晶硅期货主力合约触及涨停
板块今日4股大涨，国晟科技、福莱特、通威股份等涨停，大全能源涨8.0%。
消息面上，消息称近期市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，受此影响多晶硅期货主力合约触及涨停。
除上述热点外，还有人工智能大模型、ST股、云计算数据中心、光通信、航天、锂电池等概念盘中活跃。
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