2026年8月复盘贴
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一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，深证跌近1个点，创业板领跌并跌超1个点，另科创板跌超5个点，两市成交大幅缩量至1.997万亿，自7.24之后再度跌破2万亿量能。黄线压制白线，市场情绪逆势走了修复延续并达中修复，短线情绪走了分歧延续*4并达中分歧，连板情绪逆势弱修复。风电设备、电网设备与可控核聚变涨幅居前，AI应用端与人形机器人均冲高回落小幅延续上涨，国产算力冲高回落小幅调整，北美算力链小幅下跌，芯片半导体大跌并领跌两市。今日连板17只，首板58，涨停数75，两市红绿盘3866:1279，跌停数8只。
二、板块梳理。
芯片半导体。存储芯片与半导体设备带动整个芯片半导体板块低开低走集体重挫。存储芯片分支昨日一字炸板的兆易创新今日收跌停，同样一字炸板的10cm德明利与20cm普冉股份分别收跌9个点与11个点，尤其普冉股份隔日30个点的回落亏钱效应极大，次新抱团的长鑫科技低开高走逆势收涨1个点；半导体设备分支ETF大跌9个多点几乎跌停；半导体材料分支的电子特气龙头中船特气早盘一度跌超13个点虽然临近中午拉红但尾盘再度回落收跌6个点；封测分支的通富微电在三连跌停接上周五小幅反弹后今日再度大跌9个点，华天科技与长电科技分别收跌4个点与7个点，一进二的太极实业全天水下收跌5个点；晶圆代工分支的中芯国际收跌6个点，华虹宏力收跌7个点并且仅八个交易日几乎腰斩；AI芯片龙头寒武纪收跌7个点。
北美算力链。板块冲高回落小幅下跌。（1）PCB分支上游材料大跌，尤其电子布概念重挫，宏和科技与中国巨石跌停，国际复材大跌12个点，铜箔概念20cm铜冠铜箔与一进二的宝鼎科技分别收跌6个点与7个点，覆铜板概念的生益科技与金安国纪分别收跌3个点与6个点，PCB主板厂相对抗跌，胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路与沪电股份均小幅下跌，景旺电子逆势收涨2个点；（2）光通信分支的龙头中际旭创今天逆势勉强收红，盘中的带动性明显，光模块概念相对抗跌，天孚通信逆势收涨5个点，新易盛微跌，光芯片概念的东山精密收跌5个点，但源杰科技与长光华芯分别收涨5个点与3个点，光纤概念的长飞光纤收跌3个点；（3）MLCC分支的龙头风华高科低开高走收涨5个点，20cm容量三环集团收涨2个点，不过国瓷材料收跌6个点。
AI应用端。周末爆吹但竞价开的不及预期，开盘冲高后回落总体小幅延续上涨，五进六的传智教育大单一字晋级6板，二进三的泛微网络炸板收涨6个点，同身位的税友股份冲高回落收涨1个点，同身位的20cm普联软件高开低走收跌8个点，一进二的天娱数科与利欧股份换手晋级2板，板块涨停9只。
可控核聚变+电力+大消费+国产算力。（1）核电板块开盘大涨，板块涨停14只位居两市C位；（2）电力板块再度轮动拉升，一进二的新能股份换手晋级2板，老龙头华电辽能早盘强势涨停，板块涨停6只；（3）大消费内部继续轮动，四进五的一鸣食品尾盘直线拉板晋级5板，昨日反包的华天酒店全天水下一度跌停最后收跌5个点。（4）国产算力板块冲高回落小幅调整，算力租赁方向一进二的盈峰环境与美利云换手晋级2板，同身位的利通电子与宏景科技均高开冲高回落分别收跌3个点与5个点，老一批炒交换机方向的普遍大跌，星网锐捷与紫光股份分别收跌4个点与5个点，共进股份与锐捷网络均收跌9个点。
连板接力。昨日连板10只今日仅晋级了4只，空间板九进十的爱丽家居被停牌，实际空间板五进六的传智教育大单一字晋级6板，四进五的一鸣食品尾盘晋级5板，三进四的高争民爆T字晋级4板，二进三6只仅晋级了神雾节能1只，考虑中高位的三支票全部晋级，连板情绪定义为弱修复，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：三大指数低开震荡下跌，科技股还未止跌，科创板大跌5个点，明天还是要看外围走势。今天微盘股大涨，而科技趋势股大跌，不过题材板块依然在轮动，周五低位新爆发的AI应用今天走的一般，今天开盘市场又拉了可控核聚变，商业航天也得到了反弹，另外光伏、风电、电力与机器人等日内均有轮动，在科技股未明确探底止跌前市场理论上是不会出现有持续性的新题材，明天还是看国产链的长鑫科技与北美链的风华高科，如果补跌就管住手。
一、盘面总结：三大指数高开震荡大反弹，上证小幅收涨0.33%，深证涨超3个点，创业板领涨并涨超5个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至2.21万亿并重回2万亿量能。市场情绪走了修复延续*2并达中修复，短线情绪强修复，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复。以CPO为核心的北美算力链暴涨并领涨两市，芯片半导体暴涨并跟涨，国产算力、AI应用端与医药大涨，银行与保险大跌并领跌两市，汽车整车与白酒跟跌。今日连板19只，首板118，涨停数137，两市红绿盘3406:1664，时隔一个交易日再度无跌停个股。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块早盘跟随北美链反弹，午后加强。存储分支的兆易创新与德明利均收涨4个点，次新抱团龙长鑫科技早盘补跌最后勉强收红；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨8个点与7个点；半导体设备分支午后大涨，设备ETF普遍收涨5个点左右；半导体材料分支电子特气龙头中船特气收涨2个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨7个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨4个点。板块虽然整体反弹但以普涨为主，涨停家数很少。
北美算力链。（1）光通信分支光模块概念的易中天分别大涨13个点、13个点与17个点，带动CPO板块领涨两市，光模块概念的剑桥科技与光迅科技涨停，一进二的通宇通讯高开秒板晋级2板，20cm光库科技与联讯仪器涨停，光芯片的东山精密涨停，20cm仕佳光子、源杰科技与长光华芯分别收涨17个点、14个点与12个点，光纤概念的长飞光纤收涨8个点，整个光通信分支涨停23只位居两市C位；（2）PCB分支的大票同样多只涨停，主板厂的深南电路、沪电股份、鹏鼎控股与红板科技等涨停，上游材料的生益科技、宝鼎科技、东材科技、华正新材、中材科技与圣泉集团等涨停，整个PCB板块涨停18只；（3）MLCC分支的龙头风华高科开盘补跌随后拉起来最后收涨4个点，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨6个点与4个点。
AI应用端。板块延续上涨并大涨，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，二进三的天娱数科午后直线拉板晋级3板，同身位的利欧股份虽然竞价超预期但最终断板收涨5个点，一进二的达实智能、魅视科技与中国科传换手晋级2板，另有8只首板助攻，板块涨停13只，昨日断板的20cm普联软件收涨5个点，昨日断板的10cm税友股份与泛微网络均收涨4个点，20cm易点天下与蓝色光标分别收涨16个点与6个点。
国产算力。受昨晚美股云概念大涨，云服务与算力租赁概念今日大涨，二进三的美利云大高开秒板，20cm青云科技开盘快速涨停，10cm利通电子、润建股份与20cm宏景科技均完成3天2板，板块涨停19只。
连板接力。昨日连板17只今日晋级了8只，空间板六进七的传智教育准T字秒板晋级7板，五进六的一鸣食品断板收涨1个点，四进五的高争民爆差一档封涨停，三进四的神雾节能尾盘晋级4板，二进三13只晋级了新能股份、天娱数科、美利云、德龙汇能、恒银科技与豪尔赛6只，连板情绪走了修复延续并达弱至中修复，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：今天三大指数高开完成了昨晚美股科技股大涨的映射，盘中没有受日韩股市下跌的负反馈影响，双创指数非但没有被兑现反而高开高走，今天市场的反弹力度超预期了，而且各个板块普涨，反弹质量较高，那么这个位置可以看做底部了，后面只要外围没有利空的情况下看好趋势向上反弹，每日的反弹力度应该会较为克制不会出现恨不得一天就把一周的反弹幅度打完，这轮反弹应该能持续到市场放量到3万亿时结束，除非有大利好刺激使得市场回归3万亿量能而非放量兑现结束反弹。今天老板块科技股大反弹，新板块也得到大涨，不过目前还是没有新主线，因为今天市场第一强度是北美算力链，第二强度是国产半导体，老的科技股是最强的，而新题材国产算力强度排市场第三，AI应用排第四，如果有新主线的话，那么理应新题材今天的强度要强于老题材，今天说明还是板块轮动，后面只看这四个板块，而医药板块今天虽然大涨但强度相比前四个是不够的，后面可以排除，北美链明天还是看MLCC的风华高科，开盘补跌但还好快速拉了回来，从盘后龙虎榜看机构回补光通信的仓位，那么大光要加入关注，这两天天孚通信较为强势，国产半导体今天虽然反弹强度较高但是以普反为主，抱团龙头长鑫科技补跌尾盘勉强收红，后面感觉从短线角度不好参与这个板块，还是只看长鑫科技即可，国产算力这次走的是北美映射的云服务概念，算力租赁联动，老的交换机概念被淘汰，国产算力的股性实在是一言难尽，明天动态再看，AI应用今天走的有点别扭，强归强但感觉该涨停的没有涨停，差了点意思，另外缩量反弹行情，明天看下短线投机的反馈。
8.4 复盘一、盘面总结：三大指数高开震荡大反弹，上证小幅收涨0.33%，深证涨超3个点，创业板领涨并涨超5个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至2.21万亿并重回2万亿量能。市场情绪走了修复
[展开]兄好，反弹领头羊是哪几个啊？
行云科技是个大庄股啊，这种我不敢碰而且也不当作板块锚定。
云南锗业，今天很主动性的科技。另外行云科技感觉是唯一的新高科技股票
一、盘面总结：三大指数低开高走均涨超1个点，深证领涨并收涨1.86%，另科创板涨超4个点，两市成交继续大幅放量至2.66万亿。市场情绪走了修复延续*3并达中修复，短线情绪走了修复延续并达中修复，连板情绪逆势中偏强分歧。芯片半导体与北美算力链延续大涨并领涨两市，贵金属等金属板块大涨并同样领涨两市，人形机器人、国产算力与AI应用端延续上涨，银行连续两天领跌两市，白酒连续两天跟跌。今日连板32只，首板70，涨停数102，两市红绿盘3427:1599，跌停数1只。
二、板块梳理。
芯片半导体。受昨晚老美拟禁止进口光模块的消息刺激今天市场走国产替代概念，芯片半导体开盘快速走强，而且早盘还有媒体报道三星与海力士给中微公司下单的消息，半导体设备分支今日最强，科创设备ETF午后一度大涨11个点，各个设备ETF普遍涨超9个点；半导体材料分支的硅片概念龙头有研硅一度涨停最后收涨17个点，电子特气龙头中船特气收涨13个点；存储分支大涨，兆易创新收涨8个点，德明利收涨6个点，不过长鑫科技逆势收跌1个点；封测分支的通富微电与长电科技分别收涨4个点与5个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨6个点与3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨5个点。整个芯片半导体板块涨停17只位居两市C位。
北美算力链。开盘受光模块利空影响，北美算力链集体低开，但开盘快速反核并持续走强到收盘。（1）光通信分支竞价集体被核不过竞价最后阶段有明显的反核，光模块概念的龙头中际旭创竞价低开13个点最后收跌7个点，新易盛低开10个点最后收跌5个点，两大权重股是今天表现最弱的票，其它个股普遍反核最后收红，一进二的汇率生态与科瑞技术开盘快速晋级2板，光芯片概念一进二的东山精密竞价低开9个点但快速直线拉红一度冲高8个点最后收涨5个点，光纤概念今日大涨，长飞光纤与通鼎互联涨停，整个光通信板块涨停10只；（2）PCB分支上下游均低开快速拉升延续大涨，一进二的中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技与中材科技均换手晋级2板，胜宏科技受中午小作文刺激午后爆拉最后收涨17个点，整个PCB板块涨停10只；（3）MLCC分支加速大涨，昨日炸板的博迁新材今日快速反包涨停，下午洁美科技、火炬电子与风华高科涨停但尾盘均炸板分别收涨8个点、8个点与6个点，20cm容量国瓷材料与三环集团分别收涨11个点与5个点。
AI应用端。板块虽然延续上涨但今日强度一般，空间板七进八的传智教育再度准T字晋级8板，三进四的天娱数科断板勉强收红，二进三同样无一晋级，板块涨停6只，有5只首板，另普联软件、利欧股份与易点天下分别收涨6个点、4个点与3个点，蓝色光标勉强收红。
国产算力。盘前发酵国产替代与自主可控，开盘市场快速拉了交换机概念，不过很快回落，锐捷网络尾盘回封，紫光股份炸板收涨7个点，云服务概念今日调整，三进四的美利云断板收涨2个点，一进二的20cm青云科技甚至平开无溢价最后收涨2个点，算力租赁概念今天延续上涨，一进二的利通电子、盛视科技与高乐股份晋级2板，同身位的20cm宏景科技与行云科技分别收涨12个点与9个点，整个国产算力板块涨停5只。
连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了5只，空间板七进八的传智教育继续准T字晋级8板，上一个自然涨停非公告板的8连板还是3.25的华电辽能，次高四进五的神雾节能断板收跌3个点，三进四6只仅晋级了德龙汇能与豪尔赛2只，二进三11只仅晋级了欣天科技与风范股份2只，连板晋级率极低达到强分歧，但考虑空间板晋级，连板情绪定义为中偏强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：昨晚突发老美禁止进口光模块的利空，这个利空肯定是很大毕竟易中天都是创业板的权重，三大指数低开，其中创业板低开3个多点，开盘惯性反核，但这次没有走出常规的低开高走再回落把反核资金埋了的走势，而是将反核进行到底甚至午后创业板一度涨超2个点最后也收涨了1个多点，另外科创板今天涨幅比昨日还大，今天不仅难得的反弹次日走出持续性，而且这次还是在利空的情况下盘面走势明显超预期，那么可以确认昨日是见底性质的反弹，维持昨日观点即后面指数继续看趋势向上，并且每日的反弹力度会较为克制，反弹短期兑现点为市场放量到3万亿左右。今天赚钱效应还是在科技股，而且午后在胜宏科技的拉升下微盘股指数开始跳水一度砸绿，目前市场还是没有新主线，因为连续两天最强的板块依然是国产半导体与北美算力链这些老科技股，而上周启动的低位新题材国产算力（云服务）与AI应用端的强度不仅昨天被科技股压制而且今天强度还弱于昨天，那么后面还是以科技股的超跌反弹为重点，国产半导体的长鑫科技继续补跌，短线角度找不到聚焦，北美链还是重点关注MLCC的风华高科，继续回避国产算力，AI应用目前没有聚焦点，超短投机方向目前连板空间被打开，当然这批主要还是小成交的票，昨日连板今日晋级的5只最大成交额也才是风范股份的10亿，空间板传智教育走到今天爆量也才成交6亿，稍微有点成交的票目前走不出高度，昨日启动的首板理应后面要出个高度票。
8.5 复盘一、盘面总结：三大指数低开高走均涨超1个点，深证领涨并收涨1.86%，另科创板涨超4个点，两市成交继续大幅放量至2.66万亿。市场情绪走了修复延续*3并达中修复，短线情绪走了修复延续并达
[展开]兄，觉得新股嘉立创属pcb，可以跟踪吗？昨天游资大买。
[/table]前4个是各个科技分支里最先涨停的二板，明天观察方向和选择二进三
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落涨跌不一，上证收涨0.57%，深证与创业板小幅收绿，另科创板收涨0.45%，两市成交缩量至2.53万亿。市场情绪走了修复延续*4并达弱修复，短线情绪弱分歧，连板情绪走了分歧延续并达中偏强分歧。煤炭大涨并领涨两市，北美算力链延续上涨并跟涨，芯片半导体延续上涨，人形机器人小幅调整，国产算力小幅下跌，AI应用端下跌并跌幅居前。今日连板21只，首板58，涨停数79，两市红绿盘2639:2416，跌停数1只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块竞价大低开后开盘再度快速走强。封测分支的长电科技强势涨停；存储分支受外围存储股普跌影响小幅调整，兆易创新微跌，长鑫科技收跌4个点；半导体设备分支ETF普遍涨超2个点；半导体材料分支的硅片龙头有研硅大涨14个点，电子特气龙头中船特气收涨7个点，一进二的20cm中巨芯完成大号二连板；晶圆代工分支的华虹宏力收涨2个点，中芯国际收跌1个点；AI芯片龙头寒武纪收涨2个点。整个芯片半导体板块涨停10只连续两天位居两市C位。
北美算力链。与国产半导体一样，北美链连续两天大低开后快速走强，并且今天强度强于国产半导体。（1）PCB是今日北美链最强的分支，二进三的宝鼎科技开盘快速晋级3板，同身位的华正新材炸板收涨8个点，景旺电子开盘直线拉板，胜宏科技冲高回落收涨5个点，板块涨停7只；（2）光通信分支延续上涨，光模块概念的中际旭创微涨，新易盛微跌，天孚通信收涨3个点，二进三的汇率生态尾盘回封晋级3板，上游的磷化铟概念的云南锗业大高开快速晋级3板，同身位的博杰股份午后回封晋级3板，光芯片概念的东山精密微跌，光纤概念一进二的长飞光纤收涨5个点，整个光通信板块涨停7只；（3）MLCC分支冲高回落小幅延续上涨，10cm龙头风华高科午后被某路大资金出货砸盘尾盘拉升收涨不到一个点，20cm容量三环集团同步走弱收跌1个点，20cm容量国瓷材料收涨3个点。
AI应用端。板块强度继续降低并且今天整体下跌，空间板八进九的传智教育断板收跌6个点，一进二的博彦科技高开秒板晋级2板，泛微网络首板涨停完成6天3板，国安股份午后涨停，板块仅涨停这3只，普联软件与天娱数科分别收涨5个点与2个点，易点天下、蓝色光标与利欧股份分别收跌1个点、2个点与3个点。
国产算力。云服务概念继续走弱下跌，算力租赁概念二进三的利通电子炸板收涨8个点，前日涨停的20cm宏景科技与行云科技分别微涨与收跌6个点，尾盘交换机概念异动拉升，20cm盛科通信受离谱的小作文刺激快速拉板但很快炸板收涨11个点，锐捷网络、紫光股份与一进二的星网锐捷分别收涨3个点、2个点与1个点，整个国产算力板块仅涨停1只为首板华升股份。
连板接力。昨日连板32只今日仅晋级了12只，空间板八进九的传智教育断板收跌6个点，次高四进五的豪尔赛准T字晋级5板，同身位的德龙汇能断板，三进四的20cm欣天科技一字首开晋级4板，二进三27只晋级了9只，连板晋级率极低并且空间板断板，但考虑只有4只连板收绿，连板情绪定义为分歧延续并达中偏强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了通宇通讯与恒银科技两只。
三、明日预判：指数走势依然较强，三大指数低开快速拉红，不过10点50后双创指数日内见顶开始回落砸绿，上证有银行与煤炭等权重护盘尾盘不仅拉红还超过了早盘的最高点，创业板开盘一度跌超2个点但很快拉起来一度涨超1个点最后收跌0.55%，科创板低开2个点后高走一度涨超2个点最后小幅收红，指数依然只是开盘受美股科技股以及韩日股市下跌的影响，盘中依然走出独立性，后面继续看趋势向上，超跌反弹行情还没结束。科技股连续三天都是市场最强的，而所谓的新题材无论是国产算力、AI应用还是医药等强度均差了很多，那么本轮市场行情定性还是超跌反弹，聚焦点依然在科技股，从盘后龙虎榜也能看出机构在持续回补北美算力链，国产半导体还是找不到聚焦点，北美链继续关注MLCC分支的风华高科，其余动态再看，至于国产算力尾盘拉升的交换机概念，股性实在是差，明天除非大爆发否则继续回避，超短投机方向连续两天与科技股逆向，立新能源差两档封跌停，哈药股份尾盘跳水大跌，空间板传智教育断板是能接受的，但全天几乎水下就太弱了，而今日复牌涨停的爱丽家居晚上发了再涨就停牌的公告，超短投机感觉很难走出来，后面还是先聚焦科技趋势股。
兄对风华的预期是怎么样的？
8.6 复盘一、盘面总结：三大指数低开冲高回落涨跌不一，上证收涨0.57%，深证与创业板小幅收绿，另科创板收涨0.45%，两市成交缩量至2.53万亿。市场情绪走了修复延续*4并达弱修复，短线情绪弱分
[展开]反弹龙头是云南还是风华？傻傻分不清哎！兄对风华的预期是怎么样的？
一、盘面总结：三大指数震荡反弹并均涨超1个点，深证领涨并收涨1.42%，另科创板涨超2个点，两市成交放量至2.66万亿。市场情绪走了修复延续*5并达弱修复，短线情绪弱修复，连板情绪走了分歧延续*2并达强分歧。医药暴涨并领涨两市，以PCB为核心的北美算力链延续大涨并跟涨，芯片半导体延续大涨，国产算力与AI应用端延续调整小幅下跌，跨境支付概念领跌两市。今日连板13只，首板61，涨停数74，两市红绿盘2671:2399，跌停数4只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块延续大涨，存储分支的兆易创新大涨8个点，德明利收涨4个点；封测分支的通富微电收涨6个点，一进二的长电科技收涨2个点；半导体设备分支ETF普涨收涨3个点左右；半导体材料分支的硅片龙头有研硅收涨2个点，电子特气龙头中船特气同样收涨2个点，二进三的和远气体高开秒板晋级3板，同身位的20cm中巨芯收涨3个点，靶材概念二进三的有研新材换手晋级3板；晶圆代工分支的和华虹宏力与中芯国际均收涨3个点；AI芯片龙头寒武纪收涨2个点。整个芯片半导体板块涨停8只。
北美算力链。昨晚高盛上调PCB市场规模，刺激今天PCB分支加速大涨并带动整个北美算力链延续大涨。（1）PCB分支三进四的宝鼎科技大高开秒板晋级4板，一进二的景旺电子与方正科技换手晋级2板，20cm胜宏科技收涨12个点，PCB上游覆铜板概念的生益科技涨停并完成4天2板，覆铜板上游铜箔概念的20cm铜冠铜箔与德福科技均一度涨停最后炸板均收涨16个点，上游电子布概念的中国巨石与宏和科技均炸板分别收涨8个点与6个点，昨日断板的中材科技一度反包涨停完成4天3板最后炸板收涨9个点，整个PCB板块涨停18只；（2）光通信分支延续大涨，不过午后美股 AAOI 扩产光模块的消息刺激中际旭创跳水，带动整个市场回落，中际旭创从早盘涨超4个点到最后收跌3个点，光模块概念的光迅科技爆量回封，三进四的汇绿生态晋级4板，天孚通信收涨2个点，新易盛微跌，光芯片概念的东山精密收涨4个点，上游磷化铟概念三进四的云南锗业爆量晋级4板，光纤概念的长飞光纤收涨3个点，整个光通信板块仅涨停3只；（3）MLCC分支延续上涨但总体不强，10cm龙头风华高科与20cm龙头三环集团均冲高回落勉强收红，20cm容量国瓷材料收涨1个点。
AI应用端。板块延续调整小幅下跌，昨日反包的泛微网络今日低开低走收跌7个点，二进三的博彦科技高开跳水收跌5个点，20cm普联软件收跌3个点。
国产算力。板块延续调整小幅下跌，昨日尾盘异动的交换机方向今日没有走强，云服务方向继续走弱，算力租赁方向聚焦在10cm利通电子与20cm行云科技，分别收涨3个点与7个点。
医药。板块单边向上大涨，甚至尾盘中际旭创带动市场跳水时医药板块还在加强，三进四的百花医药高开秒板晋级4板，昨晚出监管的高标哈药股份今日高开快速涨停创新高，板块涨停20只位居两市C位。
连板接力。昨日连板21只今日仅晋级了7只，空间板五进六的豪尔赛高开低走收跌4个点，四进五的20cm欣天科技与10cm风范股份分别收跌4个点与收跌停，三进四9只晋级了百花医药、宝鼎科技、云南锗业、汇绿生态与沃格光电5只，二进三9只晋级了和远气体与有研新材2只，连板情绪连续三天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了东材科技与华正新材2只。
三、明日预判：指数走势依然较强，后面继续看趋势向上。科技股的反弹继续超预期的强，尤其北美算力链，周四晚老美FCC的提案把“光模块”字样去掉了但反而用更大范畴的通信设备厂商来替代，但市场竟然把利空当利好炒，而且恰好高盛上调PCB的市场规模，事后看本轮反弹行情的核心不在于哪个板块与个股，而是在于“超跌”，上个月跌的多的本轮普遍反弹的要强于跌的少的，已经反弹四天了，下周普反行情应该要转向聚焦了，北美链还是回避下老美潜在利空的方向，国产链依然找不到短线聚焦点，AI应用可以继续拉黑了，国产算力继续回避要看也只能看下抱团的10cm利通与20cm行云，周一原则上不接周五高潮的板块，但周五的医药在尾盘中际旭创带动市场跳水时还在加强，而且哈药股份既周五盘前没被延长监管也没周末点名，明天看下医药板块的反馈，这么多20cm首板至少也应该能晋级一个。
一、盘面总结：三大指数高开震荡涨跌不一，上证领涨并收涨0.67%，深证尾盘勉强翻红，创业板收跌0.73%，另科创板小幅收绿，两市成交缩量至2.52万亿。黄线压制白线，市场情绪走了修复延续*6并达中修复，短线情绪弱分歧，连板情绪走了分歧延续*3并达强分歧。养殖业与有色金属大涨并领涨两市，医药延续大涨并跟涨，半导体探底回升小幅调整，AI应用端与国产算力小幅延续调整，北美算力链探底回升小幅下跌并领跌两市。今日连板11只，首板88，涨停数99，两市红绿盘3878:1253，跌停数5只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块高开低走下跌尾盘有所回流，半导体设备分支逆势大涨，板块涨了3个多点；半导体材料分支的电子特气龙头中船特气收涨2个点，靶材概念三进四的有研新材断板收涨8个点；存储分支的长鑫科技与兆易创新分别收跌2个点与3个点；封测分支的长电科技收涨1个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际均收跌1个点；AI芯片龙头寒武纪收跌6个点。
北美算力链。PCB与CPO分支开盘快速跳水盘中大跌尾盘有所回流缩减跌幅。（1）PCB分支二进三的方正科技与景旺电子均断板分别收涨2个点与1个点，20cm胜宏科技收涨2个点，PCB上游覆铜板概念四进五的宝鼎科技T字晋级5板，一进二的生益科技收跌1个点，覆铜板上游铜箔概念的铜冠铜箔收涨4个点，上游电子布概念的宏和科技微跌，中国巨石收跌2个点；（2）光通信分支开盘快速跳水，光模块概念的易中天分别收跌5个点、6个点与3个点，一进二的光迅科技一度跌停最后收跌7个点，光芯片概念的东山精密收跌4个点，20cm源杰科技尾盘大幅拉升收涨4个点，上游磷化铟概念四进五的云南锗业断板收涨2个点，光纤概念的长飞光纤收涨1个点；（3）MLCC分支午后在风华高科的带动下率先逆势走强，风华高科一度逼近涨停最后收涨5个点，20cm三环集团微跌，20cm国瓷材料收涨7个点。
医药。板块高开大幅冲高，连板龙四进五的百花医药大单一字晋级5板，二波龙哈药股份T字晋级2板，二进三的开开实业大单一字晋级3板，一进二开盘不到半小时就有百普赛斯、毕得医药、近岸蛋白与药康生物这四只20cm涨停，不过盘中均炸板最后只有百普赛斯与毕得医药回封完成大号二连板，板块涨停16只连续两天位居两市C位，另中军药明康德收涨4个点。
连板接力。昨日连板13只今日仅晋级了3只，并列空间板四进五的百花医药与宝鼎科技晋级5板，同身位的云南锗业、汇绿生态与沃格光电均断板小幅收红，三进四的有研新材与和远气体分别收涨8个点与收跌2个点，二进三6只仅晋级了开开实业1只，连板情绪连续4天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了风范股份一只。
三、明日预判：上证指数走的较强几乎全天红盘，双创指数受科技股盘中大跌影响走弱，尾盘科技股回流使得双创指数缩减跌幅，指数继续看趋势向上。上周五市场竟然把利空当利好炒，今天市场回归理性，以光通信为核心的北美链开盘补跌，不过除了中际旭创等少数票大跌外整个科技股尾盘都有不同程度回流，感觉透支了明天的修复预期，明天还是继续回避北美链潜在利空的方向，国产链还是找不到短线参与点，医药板块明天继续找机会参与，今天超短投机方向走势较强，高标哈药股份、高争民爆、爱丽家居与盘前出监管的立新能源均涨停，明天继续关注超短投机的反馈。
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落涨跌不一，上证收跌0.82%，深证收跌0.4%，创业板收涨0.34%，另科创板跌超1个点，两市成交继续缩量至2.32万亿。市场情绪中分歧，短线情绪走了分歧延续并达弱分歧，连板情绪走了分歧延续*4并达弱至中分歧。油气、影视院线与冲高回落的MLCC概念涨幅居前，医药冲高回落小幅延续上涨并跟涨，人形机器人午后探底回升小幅反弹，国产算力、AI应用端、北美算力链与芯片半导体均小幅延续调整下跌，有色金属集体重挫并领跌两市。今日连板16只，首板42，涨停数58，两市红绿盘1560:3506，跌停数1只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块冲高回落小幅下跌，半导体设备分支跌幅较大，ETF普遍跌了3个点；半导体材料分支电子特气龙头中船特气收跌4个点；存储分支的兆易创新与长鑫科技小幅下跌；封测分支的太极实业早盘涨停，长电科技与通富微电均收跌1个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际均微跌；AI芯片龙头寒武纪收跌2个点。
北美算力链。（1）PCB分支小幅下跌，主板厂昨日断板的景旺电子低开低走收跌7个点，昨日同样断板的方正科技收跌3个点，不过深南电路逆势收涨2个点，PCB上游覆铜板概念五进六的宝鼎科技开盘冲板秒爆头最后断板收涨4个点，中军生益科技收跌2个点，覆铜板上游电子布概念的中国巨石与宏和科技分别收跌1个点与3个点，上游铜箔概念的铜冠铜箔收零轴；（2）光通信分支总体小幅下跌但内部分化，“大光”逆势走强护盘，中际旭创与新易盛分别收涨2个点与3个点，东山精密与光迅科技分别收涨4个点与3个点，光纤概念的长飞光纤收跌2个点；（3）MLCC分支早盘大涨不过午后单边向下回落缩小涨幅，双星新材与洁美科技早盘快速涨停，10cm龙头风华高科早盘一度涨停带动板块加速大涨不过临近午盘炸板最后收涨6个点，20cm达利凯普炸板收涨13个点，20cm容量三环集团早盘一度冲高8个点最后收涨2个点，板块午后的空头龙是20cm国瓷材料，早盘一度涨超9个点但午后单边向下最后收跌4个点。
医药。昨日冲高回落的20cm挺多的，但板块竞价并未给核按钮，反而开盘快速集体走强延续大涨，空间板五进六的百花医药T字秒板晋级6板，三进四的开开实业高开秒板晋级4板，二进三的高标哈药股份经济高开3个点并且高开高走强势晋级3板，同身位的5只医药股无一晋级，其中20cm百普赛斯盘中一度冲高14个点完成88.88的对子顶后跳水最后收涨5个点，一进二的第一医药换手晋级2板，昨晚出监管的20cm万邦医药尾盘回封，板块涨停8只与机器人板块共同位居两市C位。
连板接力。昨日连板12只今日晋级了4只，并列空间板五进六的百花医药T字秒板晋级6板，同身位的宝鼎科技断板收涨4个点，三进四的开开实业换手晋级4板，二进三9只仅晋级了秦安股份与哈药股份2只，连板情绪连续5天分歧并且今日达到弱至中分歧，另昨日断板股今日反包涨停了武汉凡谷一只。
三、明日预判：上证指数结束5连阳今日首阴，指数总体走的并不弱，上周科技股维持4天的集体超跌反弹行情虽然结束，但后面继续看趋势向上，当然明天还是要看外围走势。趋势方向科技股今天延续调整，题材方向医药股虽然午后回落但依然延续上涨，超短投机情绪并未受到昨晚爱丽家居二进宫的影响，连板龙百花医药继续加速晋级，二波龙哈药股份放量晋级3板，带动图形模仿的立新能源晋级2板，现在超短还是要绕异动，一鸣食品绕移动同样晋级2板，绕开30日异动的恒尚节能首板涨停完成3天2板，几乎唯一受爱丽家居二进宫影响的是高争民爆今日全天水下收跌1个点，高位股传智教育收跌2个点，明天科技股只能继续看MLCC分支风华高科的做T机会，这个行情对容量科技股预期不能过高，明天继续找医药股的分歧参与机会。
一、盘面总结：三大指数低开高走反弹上涨，创业板领涨并涨超1个点，另科创板同样涨超1个点，两市成交继续缩量至2.15万亿。市场情绪中修复，短线情绪中修复，连板情绪中修复。地产午后大涨并领涨两市，北美算力链大涨并同样领涨两市，芯片半导体大涨并跟涨，医药冲高回落与人形机器人均小幅延续上涨，国产算力、AI应用端与有色金属均小幅反弹，油气大跌并领跌两市。今日连板16只，首板75，涨停数91，两市红绿盘3860:1217，无跌停个股。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块反弹上涨。存储分支的长鑫科技高开高走收涨6个点，兆易创新收涨2个点；封测分支一进二的太极实业走势相对盘面是低于预期的，尾盘拉升收涨7个点，长电科技收涨不到一个点；半导体设备分支板块上涨两个多点；半导体材料分支电气特气龙头中船特气逆势收跌1个点；晶圆代工分支华虹宏力与中芯国际分别收涨4个点与2个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点。
北美算力链。（1）光通信分支大涨，光模块概念的易中天分别收涨3个点、3个点与7个点，光芯片概念的源杰科技与东山精密分别收涨5个点与3个点，光纤概念的长飞光纤收涨2个点，通鼎互联涨停，整个光通信板块涨停10只；（2）PCB分支大涨，主板厂的景旺电子尾盘涨停并完成5天3板，胜宏科技与沪电股份均收涨1个点，PCB上游覆铜板概念的宝鼎科技涨停完成9天7板，覆铜板上游电子布概念的中国巨石与宏和科技均收涨1个点，铜箔概念的铜冠铜箔微跌；（3）MLCC分支小幅调整，10cm龙头风华高科与20cm容量国瓷材料均收涨1个点，20cm容量三环集团收跌1个点。
医药。板块开盘快速拉升但很快冲高回落总体小幅延续上涨，空间板六进七的百花医药高开秒板晋级7板，四进五的开开实业尾盘差一档封涨停，三进四的哈药股份断板收涨6个点，二进三的第一医药断板收涨3个点，一进二的亚泰集团午后晋级2板，同身位的20cm万邦医药收涨5个点，昨日断板的誉衡药业与瑞康医药双双反包完成4天3板，板块涨停7只，另药明康德微跌。
连板接力。昨日连板16只今日晋级了9只，空间板六进七的百花医药高开秒板晋级7板，四进五的开开实业虽然尾盘涨停但差一档封住，三进四的秦安股份大单一字晋级4板，同身位的哈药股份断板收涨6个点，二进三12只晋级了7只，连板情绪中修复，另昨日断板股今日反包涨停了先导基电、宝鼎科技、誉衡药业与瑞康医药四只。
三、明日预判：上证昨日首阴今日直接修复，三大指数集体收红，后面继续看趋势向上。趋势方向科技股今天的反弹修复略超预期，但走势不聚焦而且有些别扭，比如国产链长鑫科技强势主动反弹，但一进二的太极实业却走势极弱，北美链普涨不聚焦，只有高标宝鼎科技走势符合盘面，午后市场与其说是进入到地产等板块轮动状态，倒不如说是市场下午进入到了无脑拉各个板块的低价股行情，市场明显进入到无序状态，题材方向医药板块冲高快速回落，不过高标走的很强，但空间板百花医药尾盘漏单有些低于预期了，开开实业虽然未晋级但以涨停价收盘算是很强，受30日异动压制的哈药股份断板收涨6个点也较强，其它板块都是轮动并且持续性存疑，今日略坑的是昨晚有利好刺激的国产算力今日高开低走，超短投机的医药双龙打开高度后，一鸣食品晋级3板，昨日走弱的传智教育今日完成新高板，二进三的立新能源今日掉队断板收绿，一进二的恒尚节能略低于预期仅收涨2个点，高争民爆盘中创历史新高，不过晚上传智教育出了再涨就停牌的公告，而且尾盘百花医药漏单，明天超短投机方向预期分歧力度不小，明天关注分歧状态，市场下午持续在拉各个板块的低价股，超短投机行情理应还会继续，趋势方向继续看北美链风华高科的做T机会。
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落下跌，深证领跌并收跌0.87%，另科创板跌超1个点，两市成交大幅放量至2.55万亿。市场情绪中偏强分歧，短线情绪中分歧，连板情绪逆势走了修复延续并达中修复。医药集体大涨并领涨两市，银行小幅上涨护盘，算力租赁冲高回落小幅下跌，AI应用端、人形机器人、北美算力链与芯片半导体均冲高回落下跌，有色金属集体大跌并领跌两市。今日连板21只，首板38，涨停数59，两市红绿盘1085:4041，跌停数4只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块早盘上涨尾盘与市场共振跳水下跌。存储分支的长鑫科技与兆易创新早盘均涨超4个点最后分别收跌1个点与2个点；封测分支的太极实业收涨4个点，长电科技微跌；半导体设备分支ETF普遍跌超2个点；半导体材料分支的电子特气龙头中船特气收跌3个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际均逆势收涨1个点；AI芯片龙头寒武纪勉强收红。
北美算力链。（1）PCB分支主板厂一进二的景旺电子早盘一度冲高7个点最后收跌1个点，胜宏科技收跌2个点，PCB上游覆铜板概念一进二的宝鼎科技高开低走收跌2个点，生益科技收跌1个点，覆铜板上游电子布概念宏和科技与中国巨石分别收跌1个点与3个点，上游铜箔概念的铜冠铜箔收跌1个点；（2）光通信分支的“大光”走势较强，光模块概念易中天集体收红，新易盛与中际旭创微涨，天孚通信收涨7个点，剑桥科技午后涨停但尾盘炸板收涨5个点，光芯片概念源杰科技与东山精密分别收涨5个点与1个点，光纤概念一进二的通鼎互联涨停炸板勉强收红，长飞光纤收跌2个点；（3）MLCC分支今日扛旗的是20cm容量三环集团全天红盘，早盘一度冲高6个点最后微涨，10cm龙头风华高科竞价状态就不对并且红开1个点后高开低走，10点后被20cm容量三环集团带着被动拉红后很快再度砸绿，尾盘跳水收跌6个点，20cm容量国瓷材料收跌4个点。
医药。板块今天走势超预期集体大涨并且尾盘回落也较小，二进三的亚泰集团高开快速晋级3板，一进二的澳洋健康竞价加单顶一字晋级2板，同身位的誉衡药业换手晋级2板，板块今日涨停14只位居两市C位，其中20cm涨停了7只占了一半，无论是早盘涨停的20cm博济医药、南模生物、陇神戎发、万邦医药、药易购、近岸蛋白还是下午秒板的兰卫医学，尾盘市场回落时封单很稳无一炸板，但今天早盘板块内部很割裂，开盘板块的20cm集体大涨，但两大10cm高标百花医药与哈药股份却走势极弱，尤其百花医药临近11点才拉红，按往常板块高潮时10cm高标肯定是要被反推涨停的，如果板块是高低切性质的大涨那么高标没被反推上板是没问题，但今天板块的大涨并不是高低切，20cm高标万邦医药早盘主动涨停完成3天2板并主动进异动，而且百花医药在万邦医药涨停后才敢拉红，不过百花接下来走势较强一度冲高7个点最后也抗住市场跳水收涨3个点，哈药股份盘中续创新高微涨。
国产算力。算力租赁分支与AI应用端一样连续两天借利好高开冲高回落坑人，二进三的城地香江继续大单一字晋级3板，同身位的鸿博股份涨停炸板收涨5个点，一进二的中鼎股份准T字晋级2板，利通电子高开秒板但尾盘炸板收涨4个点，20cm依然是重灾区，20cm行云科技竞价高开8个点开盘秒冲高12个点后跳水并单边向下收跌3个点大面，20cm宏景科技竞价高开7个点早盘一度冲高15个点后跳水最后收涨4个点，午后交换机分支回流，共进股份与星网锐捷涨停，但股性还是很差，华勤技术、紫光股份与浪潮信息均涨停炸板分别收涨8个点、7个点与5个点，20cm锐捷网络午后大幅拉升收涨13个点创新高，整个国产算力涨停6只。
连板接力。昨日连板16只今日晋级了9只，空间板七进八的百花医药断板收涨3个点，四进五的秦安股份继续大单一字晋级5板并成为新空间板，三进四7只晋级了6只，只有华东数控断板，二进三7只晋级了城地香江与亚泰集团2只，虽然空间板断板但考虑中高位晋级率极高，连板情绪定义为修复延续并达中修复，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：昨晚看到美股科技股大涨尤其今天盘前日韩股市大涨就觉得今天要高开低走了，但早盘市场高开承接住了，而且医药大爆发时科技股也在延续上涨，但尾盘市场还是崩盘集体砸绿，尤其双创指数早盘均涨超2个点但最后创业板小幅收绿、科创板跌超1个点，指数这个位置还是看趋势向上，结合外围走势那么今天高开低走是预期内只不过没想到是以尾盘这种形式出现，明天指数可上可下。科技股虽然尾盘共振指数跳水，但盘后中芯国际业绩爆表，明天预期能带动国产半导体反弹，明天只看中芯国际与半导体设备ETF即可，北美算力链明天的涨跌预期都要跟随国产链走势，还是看MLCC概念风华高科的做T机会，题材方向AI应用端与算力租赁连续两天坑人，AI应用只要拉黑感觉心情都会好很多，国产算力的股性也很差，算力租赁分支感觉是和AI应用坐同一桌，交换机虽然总是坑人但锐捷网络今日创新高了，医药板块近期走势基本确立了本月主线地位，不过今天高潮了而且爆拉20cm弹性，明天只能看下高标抱团与日内有气质的补涨，超短投机方向连板接力今天强度超预期了，不过一进二的传智教育受昨晚出再涨就停牌的公告影响今日低开低走跌停，高争民爆尾盘同样跌停，高位股走一波流还是很难，监管太严了，后面还是要像哈药股份这种走多波的，明天连板接力买点置后。
适当的控制下仓位，防范一下风险，相对高位放量跌不是好事情。
一、盘面总结：三大指数早盘高开冲高回落尾盘探底回升收红，创业板领涨并涨超1个点，另科创板微跌，两市成交大幅缩量至2.14万亿。市场情绪弱分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪强分歧。北美算力链大涨并领涨两市，芯片半导体上涨并跟涨，人形机器人与国产算力小幅上涨，医药冲高回落小幅调整，AI应用端延续下跌，电力与影视院线大跌并领跌两市，白酒与保险跟跌。今日连板11只，首板51，涨停数62，两市红绿盘2322:2720，跌停数10只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块高开低走被兑现尾盘探底回升反弹上涨。晶圆代工分支的中芯国际昨晚业绩爆表，但今天开的低于预期了竞价仅高开3个点最后收涨2个点，华虹宏力大跌8个点；半导体设备分支尾盘回流小幅收红；半导体材料分支的电子特气龙头中船特气收涨1个点；存储分支的长鑫科技与兆易创新分别收涨4个点与3个点，是芯片半导体板块今日最强分支；封测分支的长电科技与通富微电均收涨1个点，太极实业收跌3个点；AI芯片龙头寒武纪与海光信息均收跌1个点。
北美算力链。（1）光通信分支大涨并领涨两市，光模块概念的易中天分别收涨4个点、2个点与4个点，昨日炸板的剑桥科技今日反包涨停，光芯片概念的东山精密与源杰科技均收涨1个点，光纤概念今日大涨亨通光电与杭电股份涨停，长飞光纤收涨5个点，整个光通信分支涨停12只位居两市C位；（2）PCB分支大涨，主板厂走势一般，景旺电子、沪电股份与深南电路均微涨，鹏鼎控股与胜宏科技微跌，PCB上游覆铜板概念走强，华正新材涨停，宝鼎科技与金安国纪均收涨3个点，生益科技收涨1个点，覆铜板上游电子布概念的中材科技、中国巨石与宏和科技分别收涨7个点、5个点与1个点，上游铜箔概念铜冠铜箔收涨3个点；（3）MLCC分支的10cm龙头风华高科收涨1个点，20cm容量三环集团与国瓷材料微涨，昨日炸板的艾华集团今日反包涨停。
医药。二进三的澳洋健康继续大单一字，一进二的神奇制药大单一字，华森制药首板大单一字，三只一字板定调了今日医药板块分歧力度不会大并且会有赚钱效应，一进二的20cm博济医药竞价高开12个点并强势晋级大号二连板，开开实业早盘大长腿强势完成7天5板，板块涨停10只，另一进二的20cm高标万邦医药收跌3个点，10cm高标哈药股份微涨，10cm高标百花医药收跌4个点。
国产算力。昨日午后回流的交换机分支今日依然未能走出持续性，一进二的共进股份高开秒板晋级2板，带动交换机快速冲高但很快集体被爆头跳水，同身位的星网锐捷开盘涨超7个点最后收涨1个点，紫光股份开盘冲高5个点最后勉强收红，20cm锐捷网络同样勉强收红，今日云服务分支走强、算力租赁分支尾盘反弹，20cm网宿科技与10cm数据港与利通电子均尾盘涨停，板块涨停这3只，20cm行云科技收涨10个点，不过三进四的城地香江开盘秒跌停尾盘翘板收跌4个点。
连板接力。昨日连板21只今日仅晋级了6只，空间板五进六的秦安股份低开秒跌停，四进五6只仅晋级了20cm蓝盾光电1只，同身位的一鸣食品、北京文化与皇氏集团分别断板收跌4个点、5个点与7个点，同身位的京投发展与同力天启跌停，尤其京投发展以天地板形式跌停，三进四的亚泰集团与城地香江均断板收跌4个点，二进三12只晋级了坤泰股份、澳洋健康、天洋新材、金螳螂与华西股份5只，连板情绪强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：三大指数走的还行虽然盘中冲高回落砸绿但尾盘回流均收红了，只有科创板走势低于预期微跌，主要是中芯国际走势低于预期了，后面指数继续看趋势向上。情绪今天赚钱效应在趋势科技股的反弹，不过力度一般，今日超短投机情绪亏钱效应炸裂，空间板五进六的秦安股份低开秒跌停，连板股里收跌停的还有京投发展、同力天启与德龙汇能，盘中有过跌停的还有一鸣食品、皇氏集团、城地香江与中鼎股份，空间板为公告复牌的蓝盾光电，盘后龙虎榜让人想到去年的上纬新材，明天关注今日晋级的连板股，另外题材方向医药板块依然是主升走势，今天的分歧力度并不大。
一、盘面总结：三大指数高开震荡加速大涨，上证涨超1个点，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至2.39万亿。市场情绪中偏强修复，短线情绪中修复，连板情绪逆势走了分歧延续并达弱分歧。芯片半导体与北美算力链均延续大涨并领涨两市，农业大涨并跟涨，人形机器人与国产算力延续上涨，医药与AI应用端小幅反弹，白酒大跌并领跌两市，游戏与影视院线小幅下跌并跟跌。今日连板15只，首板91，涨停106，两市红绿盘4067:1000，跌停数1只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块单边向上大涨并领涨两市。存储分支的长鑫科技红开高走大涨12个点创新高，兆易创新收涨6个点；封测分支的通富微电涨停，长电科技收涨9个点；半导体设备分支ETF普遍涨超5个点；半导体材料分支的靶材概念有研新材涨停，电子特气龙头中船特气收涨3个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨6个点与2个点；AI芯片龙头寒武纪收涨5个点。整个芯片半导体板块涨停11只与人形机器人并列位居两市C位。
北美算力链。（1）光通信分支临近10点钟一度在中际旭创与新易盛跳水砸绿的带动下回落，不过二者回拉后板块继续走强，中际旭创与新易盛午后爆拉带动光通信分支连续两天领涨两市，光模块概念的易中天分别收涨4个点、6个点与7个点，一进二的剑桥科技收涨2个点，光芯片概念的东山精密与源杰科技分别收涨6个点与5个点，光纤概念一进二的亨通光电与杭电股份分别收涨3个点与2个点，整个光通信板块涨停9只；（2）PCB分支延续大涨，一进二的华正新材T字秒板晋级2板，覆铜板概念的金安国纪、宝鼎科技与生益科技分别收涨5个点、2个点与1个点，覆铜板上游铜箔概念的铜冠铜箔收涨7个点，上游电子布概念的中国巨石与宏和科技均收涨4个点，主板厂的深南电路、鹏鼎控股与沪电股份均收涨3个点，整个PCB板块涨停10只；（3）MLCC分支虽然延续上涨但连续两天弱于北美链板块，国瓷材料与风华高科分别收涨3个点与1个点，三环集团尾盘勉强收红。
国产算力。板块早盘下跌依然没走出持续性，尾盘被市场带动回流上涨，算力租赁分支一进二的利通电子收涨3个点，同身位的数据港勉强收红，20cm行云科技收涨1个点，云服务分支一进二的网宿科技收涨1个点，交换机分支二进三的共进股份几乎T字板晋级3板，但带不动板块其余个股，星网锐捷收涨3个点，锐捷网络与紫光股份均收涨2个点。
医药。板块开盘急跌后快速拉升总体小幅反弹，三进四的澳洋健康大长腿晋级4板，二进三的神奇制药大高开秒板晋级3板，同身位的20cm博济医药断板收涨1个点，一进二的圣达生物与华森制药晋级2板，板块涨停10只，10cm高标百花医药与哈药股份均收涨1个点，20cm万邦医药微跌，10cm中军药明康德收涨4个点创新高，一进二的开开实业炸板收涨8个点。
连板接力。昨日连板11只今日晋级了5只，空间板五进六的20cm蓝盾光电断板收涨15个点，三进四的金螳螂、天洋新材与澳洋健康晋级4板并成为新空间板，同身位的华西股份与坤泰股份分别断板收跌4个点与5个点，二进三的共进股份与神奇制药晋级3板，同身位的海洋王、博济医药与理工能科断板，连板情绪逆势连续两天分歧并且今日达到弱分歧，另昨日断板股今日反包涨停了一鸣食品与誉衡药业两只。
三、明日预判：指数走的比预期的强，主要是科技股的持续性与强度超预期了，但也因此虽然大方向上继续看趋势向上但明天看冲高回落，谨防明天放量冲高，小概率明天日内二次走强开启新一轮行情。今天无论是国产半导体还是北美算力链均延续大涨，明天总体上卖点多于买点，二者阵眼还是长鑫科技与中际旭创，科技趋势股的反方向即题材股里，医药板块依然在主升浪中，这两天走势弱于盘面，明天如果科技股分歧那么医药板块理应有较大力度回流，另超短投机方向继续关注连板接力的PK。
一、盘面总结：三大指数低开涨跌不一，上证尾盘小幅拉红，深证收跌0.56%，创业板领跌并跌近1个点，另科创板小幅收红，两市成交2.4万亿与昨日基本持平。市场情绪弱至中分歧，短线情绪中分歧，连板情绪走了分歧延续*2并达强分歧。农业加速暴涨并领涨两市，养殖业大涨并跟涨，国产操作系统午后拉升，人形机器人小幅延续上涨，芯片半导体冲高回落小幅调整，北美算力链小幅下跌，医药与国产算力下跌，AI应用端领跌两市。今日连板17只，首板61，涨停数78，两市红绿盘1841:3240，跌停数5只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块总体冲高回落微涨，其中半导体设备与材料分支走强。设备分支ETF普遍收涨2个点；材料分支硅片龙头有研硅收涨13个点，靶材概念一进二的有研新材收涨3个点，不过电子特气龙头中船特气收跌6个点；存储分支兆易创新与长鑫科技分别收跌1个点与4个点；封测分支一进二的通富微电收涨2个点，长电科技微跌；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力分别收跌1个点与2个点；AI芯片龙头寒武纪微涨。
北美算力链。板块总体小幅下跌。（1）光通信分支龙头中际旭创收跌1个点，新易盛收跌3个点，天孚通信逆势收涨1个点，光纤概念的长飞光纤收涨1个点，光芯片概念的东山精密收跌1个点，源杰科技收涨1个点，整个光通信板块涨停7只；（2）PCB分支主板厂除了景旺电子逆势收涨1个点外普遍收绿，PCB上游覆铜板概念二进三的华正新材几乎涨停开但开盘直线跳水最后微跌，生益科技与宝鼎科技分别收跌3个点与7个点，覆铜板上游电子布概念普跌，上游铜箔概念的铜冠铜箔收跌6个点；（3）MLCC分支的风华高科与三环集团分别收跌1个点与4个点，国瓷材料收涨1个点。
国产算力。各个分支全线走弱下跌，交换机概念三进四的共进股份高开低走收跌1个点，星网锐捷、紫光股份与锐捷网络分别收跌3个点、4个点与7个点，算力租赁的利通电子与行云科技分别收跌4个点与7个点，云服务的网宿科技收跌4个点。
医药。受利空影响20cm贝达药业大低开秒跌停，感觉触发量化集体核按医药板块，20cm万邦医药与义翘神州均收跌13个点，四进五的澳洋健康低开收跌停，三进四的神奇制药T字晋级4板并成为新空间板，二进三的圣达生物与华森制药均涨停炸板大面分别微跌与收跌5个点，一进二无一晋级，永安药业与东北制药首板涨停，昨日炸板的开开实业同样首板涨停并完成9天6板，板块涨停4只，另哈药股份收涨1个点，药明康德微涨，百花医药收跌3个点。
农业。板块加强并涨停24只位居两市C位，明天预期分歧力度不小。
连板接力。昨日连板15只今日仅晋级了5只，并列空间板四进五的金螳螂、天洋新材与澳洋健康均断板，三进四的神奇制药T字晋级4板并成为新空间板，同身位的共进股份断板收跌1个点，二进三10只晋级了中石科技、桂发祥、正裕工业与旭光电子4只，连板情绪连续3天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：指数总体调整，明天无方向。科技股开盘的冲高低于预期了，但尾盘有所回流所以总体调整力度较小，目前科技股无论是国产半导体还是北美算力链主要是没有聚焦点，题材方向医药板块今日弱于预期，明天关注是否能回流，超短投机方向连板接力持续分歧，不过今日复牌的爱丽家居再度涨停带动高标局部走强，一鸣食品涨停主动触发30天200%异动，但晚上二者都出了再涨就停牌的公告，而且爱丽家居有被封账户的监管，明天看看对超短投机的影响力度，静态看明天医药的回流或者延续下跌的低吸买点较为好做些，其它的只能临盘动态看。
一、盘面总结：三大指数低开低走大跌，上证跌超2个点并跌破3900点，深证收跌5个点，创业板与科创板均跌超6个点，两市成交放量至2.51万亿。市场情绪走了分歧延续并达强分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*3并达强分歧。除煤炭、银行、港口航运与保险等少数板块上涨外，市场板块普跌，农业冲高回落下跌，医药冲高回落大跌，商业航天高开低走与国产算力均大跌，芯片半导体与北美算力链暴跌并领跌两市，人形机器人暴跌并跟跌。今日连板7只，首板29，涨停数36，两市红绿盘421:4760，跌停数118只。
二、板块梳理。
芯片半导体。各个分支均低开低走暴跌，其中半导体板块指数大跌7个多点。存储分支的长鑫科技与兆易创新分别收跌2个点与7个点；封测分支的通富微电跌停；半导体设备分支的北方华创与拓荆科技均收跌8个点，中微公司收跌6个点；半导体材料分支的雅克科技跌停，硅片概念的有研硅收跌2个点，电子特气概念的中船特气收跌5个点；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力分别收跌5个点与11个点；AI芯片龙头寒武纪收跌9个点。
北美算力链。（1）PCB分支板块指数大跌7个点，华正新材开盘一度冲高7个点但被机构爆头出货尾盘砸至跌停最后收跌5个点，景旺电子、生益科技、宏和科技与金安国纪等跌停；（2）光通信分支的CPO板块指数大跌8个点，中际旭创大跌9个点；（3）MLCC分支板块指数大跌9个点，风华高科跌停，三环集团与国瓷材料分别收跌11个点与13个点。
商业航天。盘前朱雀三号完成一子级回收，不过板块还是高开低走重挫，午后又是和7月份一样拉中国卫星尝试带板块回流但很快再度回落大跌，板块指数大跌6个点，两个月两次回收成功，但给板块以及整个市场都带来了极大的亏钱效应，估计整个下半年都不会有资金再去做商业航天了。
医药。板块开盘尝试修复，空间板四进五的神奇制药高开5个点并开盘秒板，20cm亨迪药业与西点药业、10cm哈三联与汉森制药均开盘直线拉板，不过板块很快冲高回落下跌，临近中午神奇制药炸板并且午后一度砸绿最后勉强收红，板块涨停了以上4只首板，10cm高标百花医药收涨1个点，哈药股份继续躲异动微跌，20cm高标万邦医药收涨4个点，开开实业尾盘一度跌停最后收跌6个点，誉衡药业开盘一度冲高5个点最后差三挡封跌停，昨日断板的澳洋健康开盘一度冲高6个点最后收跌停。
农业。板块冲高回落下跌，二进三的红四方、京粮控股与金健米业晋级4板，一进二的万向德农晋级3板，永顺泰首板涨停，板块涨停这5只，另二进三的天山生物断板收涨12个点。
连板接力。昨日连板17只今日仅晋级了3只，空间板四进五的神奇制药炸板勉强收红，三进四的旭光电子、正裕工业与桂发祥均跌停，同身位的20cm中石科技收跌10个点，二进三12只仅晋级了红四方、京粮控股与金健米业这3只，空间高度压缩至3板，连板情绪连续4天分歧并且今日达到强分歧至冰点，另昨日10只断板股今日不仅无一反包而且跌停了6只。
三、明日预判：昨晚美股科技股大跌，盘前日韩股市大跌，三大指数因此低开，但低开低走毫无抵抗的大跌属实出乎意料，情绪方面昨晚爱丽家居与一鸣食品发了再涨就停牌的公告，二者今天均大单一字跌停，昨晚原本感觉还行但直到看到蓝盾光电被停牌就感觉不妙了，蓝盾周一晚停是正常的毕竟是监管期内触发三日偏离值异动，但周二晚停牌属实是为了给情绪泼冰水，今天指数与情绪共振冰点，百股跌停并且双创指数均跌超6个点，又一次“人为的股zai”，当然今天还有宇树科技极其离谱的爆顶，这估值都不知道何年马月能解套，明天除了今天局部有抵抗的医药还能看看外，其它的只能动态看了，科技股明天如果有修复感觉也是偏卖点性质，明天临盘看下有气质的首板。
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落小幅收红，创业板领涨并收涨0.64%，另科创板收跌0.87%，两市成交大幅缩量至2.08万亿。市场情绪中修复，短线情绪逆势走了分歧延续*2并达中分歧，连板情绪逆势走了分歧延续*4并达强分歧。医药概念集体暴涨并领涨两市，贵金属大涨并跟涨，北美算力链反弹上涨，农业尾盘探底回升，芯片半导体冲高回落小幅调整，煤炭领跌两市。今日连板4只，首板74，涨停数78，两市红绿盘3916:1204，跌停数12只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块开盘冲高但10点后便日内见顶回落，总体修复失败。存储分支的长鑫科技尾盘勉强拉红，兆易创新微跌；封测分支的长电科技收涨2个点；半导体设备分支小幅下跌；半导体材料分支大跌，硅片龙头有研硅收跌6个点，电子特气龙头中船特气收跌5个点；晶圆代工分支的华虹宏力微跌，中芯国际收跌1个点；AI芯片龙头寒武纪收跌3个点并且跌破7月低点。
北美算力链。（1）光通信分支今日带动北美链局部反弹，光纤概念大涨，通鼎互联涨停，长飞光纤收涨3个点，光模块概念的中际旭创与新易盛尾盘勉强拉红，天孚通信微跌，光芯片概念的源杰科技收涨1个点，东山精密尾盘勉强拉红；（2）PCB分支局部小幅反弹总体不强，主板厂的胜宏科技收涨3个点，PCB上游覆铜板概念的宝鼎科技今日反包涨停，但今天应该有黄金属性助攻，昨日同样冲高回落大面的华正新材今天延续大跌并收跌6个点，生益科技微涨，覆铜板上游电子布与铜箔均走势较弱；（3）MLCC分支继续掉队，三环集团收涨1个点，国瓷材料与风华高科分别收跌1个点与5个点，板块容量太小目前无资金关注，后面不再跟踪直到板块走出主动性。
医药。受昨晚美股Moderna疫苗突破暴涨刺激，今天医药尤其是疫苗分支批量顶一字，光全天一字板无开口的就有10只，其中20cm首板就有7只，一进二的汉森制药大单一字晋级2板，同身位的哈三联一字炸板收跌2个点大面，板块涨停39只位居两市C位，但炸板未回封的也多达20只左右，板块今天总体参与感较差，10cm高标哈药股份微涨而且尾盘控异动失败，百花医药高开冲高回落微跌，开开实业高开低走收跌6个点，20cm高标万邦医药高开低走收跌4个点，一进二的20cm西点药业开盘一度冲高19个点最后勉强收红，同身位的20cm亨迪药业冲高回落收跌7个点，板块今天亏钱效应并不小。
农业。盘前经济日报发文警惕国际资本炒作粮食危机，那么农业板块理论上后面不用再看了，板块今天亏钱效应较大，三进四的金健米业爆量换手晋级4板，同身位的红四方与京粮控股断板，二进三的万向德农断板收跌3个点，海南橡胶首板涨停，板块仅涨停2只。
连板接力。昨日连板7只今日仅晋级了1只，并列空间板三进四的金健米业换手晋级4板，同身位的红四方与京粮控股断板，二进三4只全部断板收绿，连板情绪连续5天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了神奇制药、哈三股份与艾艾精工3只。
三、明日预判：三大指数反弹力度较弱，并且盘中均一度砸绿，另科创板高开低走收绿，指数后面依然无方向，本来好好的趋势向上的走势在前天周二晚上蓝盾光电停牌后被人为打破了。情绪方面今天依然是亏钱效应为主，趋势科技股反弹力度较弱而且弱反弹也仅局限在局部分支于个股，题材方面医药股批量顶一字，参与感不强而且很容易吃面，医药今天明显是换了一批炒作，北美映射疫苗概念，但有点年初脑机接口的味道，批量顶完等前排能买到时也就接盘见顶了，不过好在哈药股份尾盘没控住异动，明天理论上要给板块一定程度的负反馈，看看能否制造点分歧，明天主要看下医药板块的反馈，至于科技股目前看不到向上的确定性，超短投机方向昨日一字跌停的爱丽家居与一鸣食品今天双双跌停翘板反核收红，不过传智教育盘前被延长监管今日按跌停，连板接力也持续分歧，明天只看一进二与临盘首板。