$赛力斯(sh601127)$ ：昨天回踩了两个多点收在60块6毛4，换手才2.33%缩量回踩——刚新进的票小幅回踩很正常。华为汽车方向个人是比较看好的——问界品牌已经在消费者心智里站稳了，华为智驾迭代速度在加快，三季度交付数据如果能持续超预期的话这个方向还有空间。60块附近缩量横住就是蓄力，蓄力完成之后会继续往上推。防守线59不变，继续拿着。[淘股吧]

$华银电力(sh600744)$ ：昨天涨了近6%收在7块3毛3，连续两天反弹累计涨幅超过10%——电力方向2波行情在推进。之前反复说电力方向有走2波的潜力，看吧连续验证了。夏季用电高峰加国企防御加前排辨识度三个确定性叠在一起，市场一有回暖电力就是率先反应的那一批。继续拿着——2波行情还在推进。

$领益智造(sz002600)$ ：昨天微涨收在12块4毛6，换手才1%筹码纹丝不动。科创50暴跌5%的背景下它几乎没跌，抗跌性反复验证过了。8月消费电子旺季已经启动——海外备货、国内新机、AI终端催化三重叠加，领益作为小米华为苹果三条线核心供应商稳步往上推。防守线12块继续拿稳。

$风华高科(sz000636)$ ：昨天逆势涨了超过5%收在51块9毛6，盘中最高冲到53上方。上周五尾盘翻绿在48到50区间接的风华，连续两天给出正回报——看吧，之前说的位置到了就接了，接了之后逆势涨，说到了做到了。MLCC八月正式涨价这个催化在逐步兑现——被动元器件景气往上走、供需格局收紧、涨价直接增厚利润，不是概念是业绩。昨天科创50暴跌5%风华还能涨5%，说明资金在主动进攻不是被动防守。今天看能不能稳在50上方继续往上推——防守线从48上移到50，继续拿稳。

$浙文互联(sh600986)$ ：昨天冲高到8块1毛2之后回落收在7块8毛9微涨不到1%。AI营销方向在连续大涨之后进入分歧换手——蓝色光标和易点天下也在回落，整个板块在消化获利盘不是出货。浙文从7块5突破上来之后这个位置变成了支撑——分歧消化完了个人觉得还会继续往上推。板块效应在、辨识度在、紫金在，继续拿稳看好。

数据港(sh 603881 ) ：昨天涨了超过4.6%收在25块4毛，连续两根阳线从23块拉回到25块上方——24块防线收复之后继续往上推，修复的势头已经出来了。数据中心长期逻辑没变——AI算力需求爆发对数据中心是直接拉动，数据港在国内数据中心运营领域是龙头之一，底子扎实。今天看站稳25块，站稳了后面空间就打开了。继续拿着看好。

昨天科创50大跌5%但持仓整体扛住了——风华转强涨5%、华银涨近6%、数据港涨超4%，说明手里拿的方向是对的。通威和百利涨停说明光伏和电网方向在冒头，紫金在做方向切换不是撤退——新方向在露头、持仓在回血，这个局面个人觉得是比较健康的。今天继续看修复——连续大跌之后反弹的概率在增大，对8月个人偏积极。黎明前的黑暗熬过去了就是花开。