2026-08-03 周一.A股盘后复盘日报
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2026-08-03 周一.A股盘后复盘日报
仓鼠量化·每日复盘
2026.08.03 周一 · 盘后复盘
一、市场速览
上证指数 3809.66 -0.59%
深证成指 13448.29 -0.96%
创业板指 3302.55 -1.24%
科创50 1552.89 -5.08% 暴跌！科技权重血洗
北证50 1076.07 -0.66%
五大指数全线飘绿，科创50单日砸5%，惨烈。但涨停75家，典型的指数跌+题材疯的极端背离行情。资金从科技大票里夺路而逃，全挤进小盘题材里避难。
二、情绪温度计
涨停75家，跌停暂无异常放量
连板高度：6板（传智教育）
连板梯队：6板-5板-4板-3板-2板（13只），梯队完整
昨日高标：爱丽家居9板→今日断板，老周期正式落幕
晋级率：4/10 = 40%（昨日10只连板，今日4只晋级）
昨日2板6只仅神雾节能1只晋级，其余5只全部掉队
晋级率40%不算差，但得看清楚：能晋级的全是"新周期"票（传智教育、一鸣食品、高争民爆、神雾节能），老周期的跟风票全军覆没。新老交替非常干脆。
三、主线锁定：核电+机器人+AI三线齐发
今天是罕见的"三主线并行"格局，而且三条线高度交叉——利欧股份同时沾AI+核电+液冷，传智教育同时沾AI+具身智能，天娱数科同时沾AI+机器人+算力。本质上就是"AI+能源"一个大主题在发酵。
催化事件明确：
· 7/31国常会核准4个核电项目8台机组，投资超1700亿
· 7/30宇树科技科创板IPO定档8月10日申购
· 7/31谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2，首度实现人形机器人全身控制
· 微软亚马逊财报确认AI云收入强劲，OpenAI被迫降价80%
细分赛道强度排名：
第一名：核电/可控核聚变 — 涨停13只，中岩大地+立航科技2板带队，11只首板疯狂扩散，中国核建/融发核电封单均超800万。强度满分。
第二名：机器人/具身智能 — 涨停11只，中大力德2板+传智教育6板双龙头，瑞迪智驱/凯旺科技20cm涨停。强度满分。
第三名：AI应用/算力 — 涨停10只，5只2板（利欧/天娱/恒银/美利云/盈峰），热度最高。强度满分。
第四名：电力/电网/特高压 — 涨停8只，全首板无连板，华电辽能封单1440万最强。强度中等。
第五名：光伏 — 涨停3只（通威/福莱特/国晟），反内卷政策驱动，暂无连板。强度偏弱。
四、个股全貌
龙头层（最高板/带队票）：
· 传智教育 003032 6板 09:25一字板 封单721万 题材：AI教育+具身智能+中报扭亏570%
全场最高标，6板了一字封死，封单缩到721万说明筹码锁定极强。有本事你进去？明天大概率还是一字，看戏就好。
· 一鸣食品 605179 5板 14:44尾盘封 封单260万 题材：乳业+烘焙+冷链
14:44才封板，尾盘偷袭型，5板了封单才260万，这个弱。消费独立线，不跟任何板块，明天大概率断板。
· 高争民爆 002827 4板 09:30 封单363万 题材：控股股东变更+矿山+西藏国资
独立逻辑票，控股股东无偿划转，4板了但跟主线无关，属于"各走各的"。
· 神雾节能 000820 3板 09:34 封单38万 题材：摘帽+储能+再生铜
摘帽行情，封单38万太小了，3板就是天花板，别碰。
2板梯队（中位禁区，冲3板大概率面）：
· 利欧股份 002131 2板 10:08换手板 封单957万 题材：AI营销+液冷泵+核电+业绩补偿
热股榜第2名！三合一概念（AI+液冷+核电），换手板放量封住，是2板梯队里唯一有操作价值的票。但2板就是中位了，明天冲3板是生死劫。
· 天娱数科 002354 2板 09:25一字 封单1582万 题材：AI营销+具身智能+3D视觉+算力
一字板封单1582万，封得很死。但一字进不去，追不了。
· 中岩大地 003001 2板 09:30 封单428万 题材：核电+核聚变+拟收购PCB刀具
核电方向2板龙头，9:30秒板，核电主线的中军候选。明天能否3板决定核电线高度。
· 中大力德 002896 2板 09:31 封单566万 题材：人形机器人+精密减速器+海外
机器人减速器龙头，宇树IPO催化，2板。
· 立航科技 603261 2板 09:31 封单170万 题材：核聚变+军工
核聚变+军工双概念，但封单170万偏小。
· 恒银科技 603106 2板 09:25一字 封单271万 题材：AI应用+金融信创
· 美利云 000815 2板 09:33 封单410万 题材：算力租赁+东数西算+央企 热股榜#10
· 盈峰环境 000967 2板 09:32 封单470万 题材：算力+机器人+环卫+回购
· 欧克科技 001223 2板 13:00 封单80万 题材：PCB设备
· 德龙汇能 000593 2板 09:25 封单891万 题材：举牌+天然气+氢能
· 新能股份 000595 2板 09:43 封单303万 题材：风光储+宁夏国资
· 豪尔赛 002963 2板 09:33 封单89万 题材：液冷服务器
· 锦和商管 603682 2板 09:31 封单158万 题材：城市更新
2板一共13只，数量很多。但记住：2板冲3板是绞肉机，大部分明天就是面。只有跟主线（核电/AI/机器人）沾边的才值得看，其他杂毛2板直接划掉。
首板观察池（明日重点看谁先上2板）：
核电方向（最强首板群）：
· 中国核建 601611 09:44 封单889万 核电工程龙头央企，1700亿投资直接受益
· 融发核电 002366 09:39 封单819万 核岛主管道龙头+核聚变联盟成员
· 江苏神通 002438 09:39 封单268万 核电阀门+半导体+AI+氢能，四合一稀缺标的
· 合锻智能 603011 09:36 封单369万 核聚变真空室+PCB层压机，双赛道卡位
· 百利电气 600468 09:49 封单238万 核聚变+超导+电网，ITER项目参与方
· 利柏特 605167 09:30 封单355万 核电模块+回购+员工持股
· 久盛电气 301082 10:21 20cm涨停 封单164万 核用特种电缆
· 顺钠股份 000533 10:07 封单783万 干式变压器+核电+数据中心+控制权变更预期
机器人方向：
· 瑞迪智驱 301596 09:36 20cm涨停 封单99万 谐波减速机+电磁制动器
· 富瀚微 300613 09:30 20cm涨停 封单646万 端侧AI+机器人+视觉芯片+中报预增
· 凯旺科技 301182 09:31 20cm涨停 封单115万 机器人+AI算力+连接器
· 福莱新材 605488 09:31 封单76万 人形机器人+电子皮肤
· 奋达科技 002681 10:31 封单111万 AI陪伴机器人+智能穿戴
电力电网方向：
· 华电辽能 600396 10:20 封单1441万 全场封单最大！火电央企+用电负荷新高 热股榜#9
· 风范股份 601700 09:35 封单207万 特高压+中报预增741%
· 汇金通 603577 09:38 封单79万 特高压+核电
· 深南电A 000037 09:58 封单204万 电力+中报扭亏+储能
· 乐山电力 600644 14:06 封单139万 电力+储能+虚拟电厂
趋势暗线（热股榜在榜但未涨停，潜在趋势抱团方向）：
· 长鑫科技 688825 热股榜#1 热度1006万 存储芯片龙头，未涨停但人气第一
· 蓝色光标 300058 热股榜#4 热度509万 AI营销龙头，未涨停
· 兆易创新 603986 热股榜#5 热度456万 存储芯片，未涨停
· 风华高科 000636 热股榜#6 热度439万 MLCC龙头，未涨停
· 中际旭创 300308 热股榜#7 热度349万 光模块龙头，未涨停
这几个票在热股榜前排但都没涨停，科创50今天暴跌5%大概率就是它们被砸。但人气还在，如果明天企稳可能是低吸机会。偷偷说一句，存储芯片和光模块这条暗线在热股榜悄悄爬了好几天了。
掉队票（风险标的，回避）：
· 爱丽家居 603221 昨日9板今日断板 — 老周期龙头彻底结束，别去接飞刀
· 中国宝安 昨日2板今日掉队
· 普联软件 昨日2板今日掉队
· 泛微网络 昨日2板今日掉队
· 税友股份 昨日2板今日掉队
· 香江控股 昨日2板今日掉队
五、场景判断
分歧。
判断依据：
1. 指数全绿，科创50暴跌5%，科技权重被血洗
2. 老周期高标爱丽家居9板断板，宣告老周期结束
3. 但新主线明确扩散——核电13只、机器人11只、AI算力10只，三线齐发
4. 涨停75家偏高，连板梯队6板到底完整
5. 晋进率40%，不算差但老周期跟风票大面积掉队
结论：新老周期切换日。老周期（爱丽家居代表的家居线）已死，新周期（核电+机器人+AI）正在确立。但指数大跌环境下，明天存在分歧转弱的风险。
六、策略提示（明日多场景操作表）
分歧日 → 切核心
· 场景A：传智教育7板继续一字进不去 → 找核电/AI方向换手接力票。首选中岩大地（核电2板龙头，如果放量换手可关注）和利欧股份（热股榜#2，三合一概念，如果开板换手可打回封）
· 场景B：传智教育开板放量换手 → 可关注传智教育本身回封机会（T板回封或换手板可打），但7板高度风险极大，轻仓试错
· 场景C：传智教育直接断板 → 分歧转弱信号，立刻切防守。找热股榜在榜但未涨停的趋势票低吸（长鑫科技/兆易创新/中际旭创，如果企稳不破10日线可低吸）
· 场景D：核电线整体退潮（中岩大地/立航科技断板）→ 说明主线切换失败，全面防守空仓
额外关注方向：
· 核电首板群明日晋级2板的票（中国核建/融发核电/江苏神通封单最强的那个），是新周期中军候选
· 华电辽能封单1441万全场最大，如果明天继续封板，电力线可能成为独立支线
全程禁区：
· 2板冲3板的杂毛票（非核电/非AI/非机器人的），大概率面
· 一鸣食品5板尾盘偷袭型，明天追就是接盘侠
· 爱丽家居老周期反抽，别去抄底
· 中位3-5板跟风票绝对禁区
七、风格点评
涨停75家听着是不是挺热闹？扒开一看，科创50砸了5%，科技大票全跪了，资金夺路逃进小盘题材里抱团取暖。这种"指数暴跌+涨停满天飞"的背离，说白了就是存量博弈下的极端分化——权重被砸出来的钱，全灌进了题材妖股里。
传智教育6板一字封死，你进得去吗？进不去。真正能玩的就两类：一是主线首板里封单最强的（中国核建889万、华电辽能1441万），等明天看谁先上2板；二是热股榜前排但今天被砸的趋势大票（长鑫科技热度1006万排第一都没涨停），如果明天企稳就是低吸机会。
最毒的一句话：13只2板里至少10只明天就是面，别什么都追。核电线是今天唯一有明确政策催化（1700亿核准）+连板梯队+首板扩散三合一的主线，如果要做，就盯死中岩大地能不能3板。中岩大地断板，核电线就到头了。中岩大地3板，核电线就还有空间。
免责声明：本文仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
$传智教育(sz003032)$ $中岩大地(sz003001)$
仓鼠量化·每日复盘
2026.08.03 周一 · 盘后复盘
一、市场速览
上证指数 3809.66 -0.59%
深证成指 13448.29 -0.96%
创业板指 3302.55 -1.24%
科创50 1552.89 -5.08% 暴跌！科技权重血洗
北证50 1076.07 -0.66%
五大指数全线飘绿，科创50单日砸5%，惨烈。但涨停75家，典型的指数跌+题材疯的极端背离行情。资金从科技大票里夺路而逃，全挤进小盘题材里避难。
二、情绪温度计
涨停75家，跌停暂无异常放量
连板高度：6板（传智教育）
连板梯队：6板-5板-4板-3板-2板（13只），梯队完整
昨日高标：爱丽家居9板→今日断板，老周期正式落幕
晋级率：4/10 = 40%（昨日10只连板，今日4只晋级）
昨日2板6只仅神雾节能1只晋级，其余5只全部掉队
晋级率40%不算差，但得看清楚：能晋级的全是"新周期"票（传智教育、一鸣食品、高争民爆、神雾节能），老周期的跟风票全军覆没。新老交替非常干脆。
三、主线锁定：核电+机器人+AI三线齐发
今天是罕见的"三主线并行"格局，而且三条线高度交叉——利欧股份同时沾AI+核电+液冷，传智教育同时沾AI+具身智能，天娱数科同时沾AI+机器人+算力。本质上就是"AI+能源"一个大主题在发酵。
催化事件明确：
· 7/31国常会核准4个核电项目8台机组，投资超1700亿
· 7/30宇树科技科创板IPO定档8月10日申购
· 7/31谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2，首度实现人形机器人全身控制
· 微软亚马逊财报确认AI云收入强劲，OpenAI被迫降价80%
细分赛道强度排名：
第一名：核电/可控核聚变 — 涨停13只，中岩大地+立航科技2板带队，11只首板疯狂扩散，中国核建/融发核电封单均超800万。强度满分。
第二名：机器人/具身智能 — 涨停11只，中大力德2板+传智教育6板双龙头，瑞迪智驱/凯旺科技20cm涨停。强度满分。
第三名：AI应用/算力 — 涨停10只，5只2板（利欧/天娱/恒银/美利云/盈峰），热度最高。强度满分。
第四名：电力/电网/特高压 — 涨停8只，全首板无连板，华电辽能封单1440万最强。强度中等。
第五名：光伏 — 涨停3只（通威/福莱特/国晟），反内卷政策驱动，暂无连板。强度偏弱。
四、个股全貌
龙头层（最高板/带队票）：
· 传智教育 003032 6板 09:25一字板 封单721万 题材：AI教育+具身智能+中报扭亏570%
全场最高标，6板了一字封死，封单缩到721万说明筹码锁定极强。有本事你进去？明天大概率还是一字，看戏就好。
· 一鸣食品 605179 5板 14:44尾盘封 封单260万 题材：乳业+烘焙+冷链
14:44才封板，尾盘偷袭型，5板了封单才260万，这个弱。消费独立线，不跟任何板块，明天大概率断板。
· 高争民爆 002827 4板 09:30 封单363万 题材：控股股东变更+矿山+西藏国资
独立逻辑票，控股股东无偿划转，4板了但跟主线无关，属于"各走各的"。
· 神雾节能 000820 3板 09:34 封单38万 题材：摘帽+储能+再生铜
摘帽行情，封单38万太小了，3板就是天花板，别碰。
2板梯队（中位禁区，冲3板大概率面）：
· 利欧股份 002131 2板 10:08换手板 封单957万 题材：AI营销+液冷泵+核电+业绩补偿
热股榜第2名！三合一概念（AI+液冷+核电），换手板放量封住，是2板梯队里唯一有操作价值的票。但2板就是中位了，明天冲3板是生死劫。
· 天娱数科 002354 2板 09:25一字 封单1582万 题材：AI营销+具身智能+3D视觉+算力
一字板封单1582万，封得很死。但一字进不去，追不了。
· 中岩大地 003001 2板 09:30 封单428万 题材：核电+核聚变+拟收购PCB刀具
核电方向2板龙头，9:30秒板，核电主线的中军候选。明天能否3板决定核电线高度。
· 中大力德 002896 2板 09:31 封单566万 题材：人形机器人+精密减速器+海外
机器人减速器龙头，宇树IPO催化，2板。
· 立航科技 603261 2板 09:31 封单170万 题材：核聚变+军工
核聚变+军工双概念，但封单170万偏小。
· 恒银科技 603106 2板 09:25一字 封单271万 题材：AI应用+金融信创
· 美利云 000815 2板 09:33 封单410万 题材：算力租赁+东数西算+央企 热股榜#10
· 盈峰环境 000967 2板 09:32 封单470万 题材：算力+机器人+环卫+回购
· 欧克科技 001223 2板 13:00 封单80万 题材：PCB设备
· 德龙汇能 000593 2板 09:25 封单891万 题材：举牌+天然气+氢能
· 新能股份 000595 2板 09:43 封单303万 题材：风光储+宁夏国资
· 豪尔赛 002963 2板 09:33 封单89万 题材：液冷服务器
· 锦和商管 603682 2板 09:31 封单158万 题材：城市更新
2板一共13只，数量很多。但记住：2板冲3板是绞肉机，大部分明天就是面。只有跟主线（核电/AI/机器人）沾边的才值得看，其他杂毛2板直接划掉。
首板观察池（明日重点看谁先上2板）：
核电方向（最强首板群）：
· 中国核建 601611 09:44 封单889万 核电工程龙头央企，1700亿投资直接受益
· 融发核电 002366 09:39 封单819万 核岛主管道龙头+核聚变联盟成员
· 江苏神通 002438 09:39 封单268万 核电阀门+半导体+AI+氢能，四合一稀缺标的
· 合锻智能 603011 09:36 封单369万 核聚变真空室+PCB层压机，双赛道卡位
· 百利电气 600468 09:49 封单238万 核聚变+超导+电网，ITER项目参与方
· 利柏特 605167 09:30 封单355万 核电模块+回购+员工持股
· 久盛电气 301082 10:21 20cm涨停 封单164万 核用特种电缆
· 顺钠股份 000533 10:07 封单783万 干式变压器+核电+数据中心+控制权变更预期
机器人方向：
· 瑞迪智驱 301596 09:36 20cm涨停 封单99万 谐波减速机+电磁制动器
· 富瀚微 300613 09:30 20cm涨停 封单646万 端侧AI+机器人+视觉芯片+中报预增
· 凯旺科技 301182 09:31 20cm涨停 封单115万 机器人+AI算力+连接器
· 福莱新材 605488 09:31 封单76万 人形机器人+电子皮肤
· 奋达科技 002681 10:31 封单111万 AI陪伴机器人+智能穿戴
电力电网方向：
· 华电辽能 600396 10:20 封单1441万 全场封单最大！火电央企+用电负荷新高 热股榜#9
· 风范股份 601700 09:35 封单207万 特高压+中报预增741%
· 汇金通 603577 09:38 封单79万 特高压+核电
· 深南电A 000037 09:58 封单204万 电力+中报扭亏+储能
· 乐山电力 600644 14:06 封单139万 电力+储能+虚拟电厂
趋势暗线（热股榜在榜但未涨停，潜在趋势抱团方向）：
· 长鑫科技 688825 热股榜#1 热度1006万 存储芯片龙头，未涨停但人气第一
· 蓝色光标 300058 热股榜#4 热度509万 AI营销龙头，未涨停
· 兆易创新 603986 热股榜#5 热度456万 存储芯片，未涨停
· 风华高科 000636 热股榜#6 热度439万 MLCC龙头，未涨停
· 中际旭创 300308 热股榜#7 热度349万 光模块龙头，未涨停
这几个票在热股榜前排但都没涨停，科创50今天暴跌5%大概率就是它们被砸。但人气还在，如果明天企稳可能是低吸机会。偷偷说一句，存储芯片和光模块这条暗线在热股榜悄悄爬了好几天了。
掉队票（风险标的，回避）：
· 爱丽家居 603221 昨日9板今日断板 — 老周期龙头彻底结束，别去接飞刀
· 中国宝安 昨日2板今日掉队
· 普联软件 昨日2板今日掉队
· 泛微网络 昨日2板今日掉队
· 税友股份 昨日2板今日掉队
· 香江控股 昨日2板今日掉队
五、场景判断
分歧。
判断依据：
1. 指数全绿，科创50暴跌5%，科技权重被血洗
2. 老周期高标爱丽家居9板断板，宣告老周期结束
3. 但新主线明确扩散——核电13只、机器人11只、AI算力10只，三线齐发
4. 涨停75家偏高，连板梯队6板到底完整
5. 晋进率40%，不算差但老周期跟风票大面积掉队
结论：新老周期切换日。老周期（爱丽家居代表的家居线）已死，新周期（核电+机器人+AI）正在确立。但指数大跌环境下，明天存在分歧转弱的风险。
六、策略提示（明日多场景操作表）
分歧日 → 切核心
· 场景A：传智教育7板继续一字进不去 → 找核电/AI方向换手接力票。首选中岩大地（核电2板龙头，如果放量换手可关注）和利欧股份（热股榜#2，三合一概念，如果开板换手可打回封）
· 场景B：传智教育开板放量换手 → 可关注传智教育本身回封机会（T板回封或换手板可打），但7板高度风险极大，轻仓试错
· 场景C：传智教育直接断板 → 分歧转弱信号，立刻切防守。找热股榜在榜但未涨停的趋势票低吸（长鑫科技/兆易创新/中际旭创，如果企稳不破10日线可低吸）
· 场景D：核电线整体退潮（中岩大地/立航科技断板）→ 说明主线切换失败，全面防守空仓
额外关注方向：
· 核电首板群明日晋级2板的票（中国核建/融发核电/江苏神通封单最强的那个），是新周期中军候选
· 华电辽能封单1441万全场最大，如果明天继续封板，电力线可能成为独立支线
全程禁区：
· 2板冲3板的杂毛票（非核电/非AI/非机器人的），大概率面
· 一鸣食品5板尾盘偷袭型，明天追就是接盘侠
· 爱丽家居老周期反抽，别去抄底
· 中位3-5板跟风票绝对禁区
七、风格点评
涨停75家听着是不是挺热闹？扒开一看，科创50砸了5%，科技大票全跪了，资金夺路逃进小盘题材里抱团取暖。这种"指数暴跌+涨停满天飞"的背离，说白了就是存量博弈下的极端分化——权重被砸出来的钱，全灌进了题材妖股里。
传智教育6板一字封死，你进得去吗？进不去。真正能玩的就两类：一是主线首板里封单最强的（中国核建889万、华电辽能1441万），等明天看谁先上2板；二是热股榜前排但今天被砸的趋势大票（长鑫科技热度1006万排第一都没涨停），如果明天企稳就是低吸机会。
最毒的一句话：13只2板里至少10只明天就是面，别什么都追。核电线是今天唯一有明确政策催化（1700亿核准）+连板梯队+首板扩散三合一的主线，如果要做，就盯死中岩大地能不能3板。中岩大地断板，核电线就到头了。中岩大地3板，核电线就还有空间。
免责声明：本文仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
$传智教育(sz003032)$ $中岩大地(sz003001)$
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