1、漫画的续集
7月的尾巴，结合盘面画了一幅漫画，用来形容半导体光模块为主的科技引领调整状况。

0731：什么家庭才敢扶起德叔和赵姨？

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没想到，今天8月开篇，还能有续集了！先来看静心观察新漫画作品[小朋友扶德叔、赵姨过马路还被讹上了]。
看图说话中心思想：还是那句话，如果你和柚子、量华或者路人一伙在欣赏，那就是成熟了；如果你和小朋友一样，上周五追涨停，今天还抄底，那说明还年轻。大A在量量老师套利模型驯化下，就是个套利思维。

相关观点在6月底和7月底相关文章也总结过，核心就是半导体和光模块引领的AI基建相关科技已经在6月份见顶，不要和趋势作对。否则就和小朋友一样，没长记性，要双倍赔偿损失。

0728：不要与趋势为敌

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2、盘面数据。
直接上图。
指数还在缩量阴跌，在3800点附近徘徊。连短期均线5日线都没站上，非常虚弱。日内分时，黄线在上，黑线在下。说明大科技为主的趋势大票仍在调整，情绪小票在修复。量能仅仅2万亿，又缩量21%。这里指数看起来和3月底的前低，时间上和空间上的磨底都差不多了，但毕竟它已经破了前低，建议以观察右侧信号为主。因为趋势一旦形成，不是一两天能改变的。
分板块看，今日就机器人和核电趁着周末有一些热度但都不够强。而上周的热点消费和AI应用已经开始大幅分化和兑现了。高标爱丽家居被停牌喝茶，对情绪抱团有打击。而外围科技的调整，给大A的科技雪上加霜。 局部热点持续性有限，没有赚钱效应。相反，如果上周去追高的，回撤个10%以上很容易。

大盘什么时候止跌，科技的走势很关键，至少像易中天、中芯、德叔、赵姨等核心，要先企稳。其次，要有新的热点出现，因为修复大概率不会去原来的套牢方向，而是一个阻力更小的方向。换位思考一下，如果你是主力，遇到这样的形势会如何选择。


3、我的操作。
那就是今日没有操作。
上周了结了的长鑫科技，周五有个结论“事实上它才是半导体的新一哥龙头了，没有历史负担的都走成这样，等它什么时候它反包再关注吧”。实际今天在赵姨、德叔都地板的情况下，它能V起来保持红盘，已经算坚挺了。如果后续板块需要修复，它大概率还是最先引领的。可以继续放着观察。$N长鑫(sh688825)$

其他机器人板块，有几个在看，也没有动手。逻辑最正应该算中大力德。高标是传智教育从AI应用无缝切换机器人双概念，属于情绪抱团。天娱数科也是AI应用叠加物理AI。而20cm核心绿的谐波、奥比中光之类基本没跟上。所以总体强度还是不够，7月初被坑过一波的板块，也就看看吧。有了长鑫链里边赵姨这样铁的股权+业务协同的先例的表现，大家对宇树链的还有啥期待呢？还是等它本尊上来看能否带领下吧。
$中大力德(sz002896)$$传智教育(sz003032)$$天娱数科(sz002354)$
核电方向也拉了一批首板，核心应该是融发核电和中国核建。不过因为环境太差，也担心是趁着周末消息的一日游，先不动手了。$融发核电(sz002366)$



目前行情，下降趋势，指数无量阴跌，题材没有强度和持续，继续观察为主。

以上为个人复盘，不做投资建议！
希望看我文章的朋友们不要局限于个谷代码，而是在意思路细节，欢迎多多交流！
祝大家账户长红！
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