菜贩心法
展开
反馈
粉丝
被赞
被加油
相关文章
创作者筛选
已为您筛选包含的作者
QQ登录
淘股吧登录
或 快速登录/注册淘股吧账号
Copyright 2007-2026 © 福州淘股吧互联网股份有限公司 版权所有 tgb.cn taoguba.net
闽ICP备09037174号-3 增值电信业务经营许可证：闽 B2-20090069 taoguba168@taoguba.com.cn 郑先生 闽公网安备 35010002000108号
1.割肉国际复材（-13%割肉，做短线，错了必须快速割肉！）
2.入了新特电气和双杰电气！
反思：小作文消息影响下，竞价阶段整个板块题材大跌深水开，这个时候要考虑割肉出清是否还有性价比，如果没有，耐心等待反抽甚至反转！！！
2026.8.4 清仓新特电气和双杰电气，满仓买入国际复材！
2026.8.4 清仓新特电气和双杰电气，满仓买入国际复材！
清仓欣旺达，买入电工合金和网宿科技！
2026.8.3~2026.8.7一周总结：最大的操作问题是搞杂毛票，市场有主流题材板块的情况下，就是亏也要亏在主流题材板块里。本周光通信cpo、印制电路板pcb大量个股涨停板破板回落，且反抽大多摸到60日线，可以判定大部分个股是反抽见顶的信号。
这是一则重大战略利好，标志着网宿科技从“卖带宽”的传统CDN厂商向“卖算力+算法”的AI基础设施提供商跃迁，中长期估值逻辑面临重构。
但从短期交易面看，需警惕概念炒作后的业绩兑现风险。具体拆解如下：
· 战略定位升级（最大看点）：合作直击企业AI落地“推理成本过高”和“算力利用率低”两大痛点。网宿拥有全球分布的边缘计算节点（靠近数据源），趋境科技擅长推理优化算法（如稀疏计算、量化）。两者结合等于打造“AI时代的分布式发电厂”，让Token生成成本大幅下降，这是云大厂难以复制的差异化路径。
· 商业模式质变：网宿有望从按带宽/流量计费（低毛利、强周期）转向按Token产量/算力消耗计费（高毛利、订阅制）。若能规模化，将显著提升其毛利率和客户粘性，打开政企、工业等高价值场景的增量空间。
· 基本面边际改善：进入2026年，AI应用正从“训练”转向“推理”爆发期。此次合作精准卡位2026-2027年推理需求井喷的时间窗口，有望为下半年及明年贡献实质性营收，扭转近年来主业增长乏力的颓势。
· 风险与挑战（需警惕）：
· 技术融合不确定性：边缘异构计算与AI框架的深度适配需要时间，存在磨合期。
· 巨头挤压风险：阿里云、AWS等已推出极低价格的推理服务，网宿的“性价比”护城河是否足够深，需看具体落地案例。
· 短期资金博弈：消息发布于8月7日，当前（8月10日）若股价已大幅高开，需警惕获利盘兑现，不宜盲目追高。
结论：长期关注其“Token生产体系”商业化的订单进展；短期若股价回调至5日均线附近，可视为战略配置机会，重点跟踪后续公布的标杆客户签约情况。
需要我帮你梳理一份具体的业绩兑现观察指标清单，以便后续跟踪吗？ 😊
清仓电工合金，做T网宿科技；
买入天华新能和天娱数科！
逻辑是预计明日AI应用回流和锂期货超跌反抽！
2026.8.10实盘：清仓电工合金，做T网宿科技；买入天华新能和天娱数科！逻辑是预计明日AI应用回流和锂期货超跌反抽！
一点思考：蜂助手昨天多空博弈多头艰难胜出，今天应该奖励多头，锁仓！
卖出天山电子、日化科学，卖点很一般。买入大为股份、香农芯创。
持仓没变化，做T香农芯创正T，做T大为股份反T。