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【AI光互连核心器件供应持续趋紧 磷化铟激光器供需失衡加剧】——来自SemiAnalysis主题报告
【美驻以大使馆发布安全警告 敦促在中东美国公民考虑撤离】
两名美国交易商透露，中国买家星期五（7月31日）采购至少14船、总计逾84万公吨美国大豆，计划今年10月至11月付运。
Temu被指未配合欧盟突击检查 或面临年营业额1%罚款
领导好，观点不变，维持科技+红利的均衡配置等待拐点，观点如下：
#关于村田财报，整体上是超预期的#
马斯克刚刚关注了 DeepSeek 的 X 账号
【东吴电新】美国大储：6月装机同比+107%，备案量维持高位62GW
【财通策略徐近峰团队丨QJC】韩国谷指&个人投zi者融资跟踪-0731
【开源海外|牙科系列】时代天使---2026H1业绩超预期，全球化布局1-10稳步推进
站在 2026 年 8 月当下，我目前核心思考内容如下：
华泰计算机【迅策科技】26H1业绩预告快评：26H1收入同比增长389%，Token业务成为新增长引擎
【伊朗外交部：决心继续走抵抗与坚守之路】
【阿拉格齐警告美方：伊朗将坚决回应任何侵犯行为】
【美计划本周末发动“猛烈轰炸” 伊朗：全面反击方案已就绪】
据称美光在台湾的工会正在考虑罢工，原因是其提供的奖金不如三星和 SK 海力士慷慨。
当地时间8月1日，美国国务院向身处中东地区的美国公民发出广泛安全警告，建议他们“考虑离开当地，或做好在局势升级时迅速撤离的准备”。
【杰克科技】机器人订单超预期！【国金机械】
特朗普：已同意取消攻击伊朗，前提是能够迅速达成协议。
特朗普又又TACO了
美国已做好充分准备，随时对伊朗伊斯兰共和国发动军事打击，其军事恐怖、实力和力量之强，自二战以来前所未见。尽管如此，伊朗和其他中东国家刚刚请求我们暂缓任何攻击，因为双方已就一项协议的框架达成一致。该协议将包括立即、全面、彻底地开放霍尔木兹海峡，并终止伊朗的核威胁。基于此请求，为了世界未来的福祉，也为了伊朗的繁荣昌盛，我同意取消此次攻击，前提是能够迅速达成协议。以色列国也与我一道做出这一承诺。大家行动起来，尽快完成！感谢各位对此事的关注！
盛群產品全面調漲 最高2成
【伊朗军方：特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”】
【伊朗革命卫队称摧毁3架美军F－35战机】
【伊朗军方：特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”】
【华福计算机】一切变化都指向软件，建议重视
【国联民生策略|周思考】一年一遇的进攻机会
周末宏观事件0802：AI估值重构月后的TACOSaturday
【中泰传媒互联网】字节跳动发布新一代视频生成模型Seedance 2.5
#国产超节点整机柜交付厂商梳理#
【广发机械】周度总结更新-宇树IPO上市，出口链需求向好-20260802
券商8月金谷汇总
崧盛电子LED电源产品提价
AI应用概念谷汇总
【天风电新&汽车】关于市场担忧AI贝塔的思考-0802
【广发建筑 耿鹏智团队】国常会核准太平岭三期等8台核电机组，华龙一号模块化加速，继续强推#利柏特#
巨头最新公告，半年赚百亿元！产业链全面爆发→
[红包] 【申万宏源通信】仕佳光子（260802）：光上游卖水者，超预期
我们认为丝杠将是Optimus方案固化后，全球人形机器人第一个全面爆发的核心零部件。
[烟花]游戏｜当前重点关注
【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投zi观点- 0802
软件大反弹，梳理了所有AI应用公司的最新的AI相关口径跟基本面情况，有需可小窗任何一位同事。
【浙商计算机：AI应用变现开启】板块性机会，重点关注！！！
【HY-AIGC】# 汉仪谷份战略入谷千奇造物点评：AIGC 实体化落地标志性布局，AI 素材生成 + 产线智能化闭环，打通设计图直达量产破商业化卡点
1:2026年8月7628普通电子玻纤布报价（截至8月1日，现货+长协双口径）
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【下周资本市场大事提醒：中国7月外汇储备、CPI及贸易帐将公布；美国7月非农就业数据下周五如期而至；SpaceX、闪迪将发布财报】
【东财煤炭*李淼/王涛】煤价涨势再现，关注日耗及山西复产情况
各位领导好～近期海外CSP厂商陆续发财报，微软、亚马逊均大涨，谷歌回调后逐步彰显韧性，云业务当前确定性极强，
【天风金属】铜周观点：海外宏观驱动决定价格上沿，下半年国内财政发力夯实价格下沿 20260802
【半导体设备】8月1日起先进封装设备出口管制，看好国产设备加速替代【东吴机械】
比音勒芬订货会重大变化：进入快车道，抓稳坐好 [拳头] 重申三年业绩翻倍，谷价有望两年翻倍!
【东财汽车】继峰谷份调研要点及投zi建议：
【海融科技】拟收购盒马核心烘焙供应商，冷冻烘焙及新零售战略实现突破
最近AI半导体等硬件谷大幅下跌，很多朋友问我AI的产业周期进程，集中沉淀一下，统一回答
在原材料价格上涨的背景下，下游 PCB 厂商向其终端客户传导价格压力的具体过程和接受程度如何？
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据知情人士透露，美联储主席凯文·沃什提出了改变美联储例行政策会议频率的可能性。
8月3日谷市早报：AI应用/核电/特高压/人形机器人/算力租赁/食品饮料/燃气轮机/医药等
二、美谷磷化铟AXT两天上涨63
三、我国新核准8台核电机组 项目总投zi超1700亿元
四、十五五国家电网特高压在建规模翻倍
五、超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高
七、同花顺新建MLCC概念 村田业绩超预期
特斯拉 Op 【本周策略观点0803】8月心态更积极，蓄势等震荡反弹 timus 负责人：年产目标修正为1000万台
【美日证实双方联合干预日元汇率】
【国联民生电子】MLCC：村田FY26Q1财报与最新观点-0802
【中金海外】AI之外还有什么值得买？
分析师对 长鑫科技的看法比亚洲任何其他谷票都更加两极分化，这凸显了导致存储芯片谷票交易波动的主要因素。
【韩国综指跌幅扩大至5%】韩国综指跌幅扩大至5%，现报6264.04点。个谷方面，三星电子跌超8%，SK海力士跌超7%。
【财通策略月观点】回调见尾声，利好在敲门
高盛 GS CHINA OPEN
机器人板块周观点：静待特斯拉机器人产品迭代进展，持续关注供应链核心公司20260802
【申万科技+制造】小米集团金谷关注：存储反转交易的共识首选，26H2迎来基本面潜在拐点与叙事上行催化 202608
两市融资余额增加46.58亿元
【华西机械】强call#北方华创：Q2新接订单将进一步提升，估值底部持续强推
上周五A谷市场热点：
当前一定要关注【杰克科技】
电网板块基本面催化不断，建议持续关注板块机会0802：
AI应用买什么？5个票
飞龙谷份：液冷进展一切顺利，Q3迎来拐点
【长江电新】谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破，T链自动化产线即将拉通，看好T链零部件+国产本体！
我国新核准8台核电机组 项目总投zi超1700亿元
【韩国交易所启动熔断机制，暂停科斯达克程序化买入委托。】
(新浪财经-聚合
【航天电器】重大更新：正式进入客户资源池，国产AI业务空间完全打开【GX军工】
【广期所多晶硅主力合约大涨7%】广期所多晶硅主力合约大涨7%，报35250元/吨。
【科创50指数跌幅扩大至3%】科创50指数跌幅扩大至3%，现报1586.78点。
【中泰汽车何俊艺团队】机器人call：谷歌大模型&宇树IPO& TESL A量产多重共振，有望引领市场反弹
事件：AXT收入历史新高大涨，磷化铟稀缺程度被市场大幅低估
【长鑫科技】国产 DRAM 龙头加速打破海外垄断，LPDDR6有望H2量产导入！
HCDX：特高压确定性提速，电网投zi迎来新周期
【科创50指数跌幅扩大至4%】科创50指数跌幅扩大至4%，现报1570.48点。华海清科跌超11%，拓荆科技、华虹宏力、佰维存储跌幅居前。
经济日报：防止未来产业一哄而上乱烧钱
【谷票私募平均仓位创逾4年新高】
电网作为为数不多内需+AI驱动双重抓手的方向，# 建议重点关注三条主线：
特高压概念谷
彭博：热衷谷市的韩国总统因市场剧烈波动遭抨击
韩国总统李在明因为谷市波动遭受批评
剑桥科技更新，光模块最大弹性标的，明年仅5x估值：
美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，创股市之最。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.45%。
国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货9月合约结算价收跌1.03%，报83.59美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收跌1.88%，报89.03美元/桶。
C OMEX 黄金期货涨1.68%，报4166美元/盎司。COMEX白银期货涨2.12%，报59.32美元/盎司。
苹果第三财季营收1,094.2亿美元，同比增长16%，预估1,088.5亿美元。第三财季每股收益2.02美元，同比增长29%，预估1.89美元。公司预计第四财季营收增长9%至11%，市场预期为增长12.1%。
亚马逊二季度净销售2006亿美元，同比增长20%，预期1970.1亿美元；二季度北美净销售1161.8亿美元，同比增长16%，分析师预期1139.4亿美元。亚马逊CEO表示，AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长，订单积压达4960亿美元。
OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%。 LUNA API定价为每百万个输入Token0.20美元，每百万个输出Token1.20美元；Terra API定价为每百万输入Token2美元，每百万输出Token12美元。
Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。
知情人士透露，一家与Anthropic合作的数据中心开发商正进入深度洽谈阶段，计划融资150亿美元，在得克萨斯州兴建大型数据中心园区及配套发电厂；谷歌将为此提供财务担保与芯片。
1、记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。
2、航班管家旗下DAST交通数据速递8月1日发布2026年暑运前半段民航数据总结。7月份TOP20国内航线经济舱平均票价约844.9元，其中仅3条航线均价超千元，且都是北京首都相关航线；对比历史同期来看，仅上海虹桥-北京首都、深圳宝安-上海虹桥等4条航线票价同比正增长，其余16条皆有不同程度的下滑，部分航线降幅较大，深圳宝安-北京首都、成都双流-北京首都、广州白云-北京首都等8条航线降幅超1成。
3、克而瑞地产研究报告显示，7月土地市场从6月的“高热”回归“常温”理性通道。重点50城土地供应建筑面积为848.42万平方米，环比下降28.97%，同比下降21.29%；成交建筑面积712.30万平方米，环比下降39.83%，同比下降32.83%；成交金额840.70亿元，环比下降30.18%，同比下降20.44%。
1、9连板爱丽家居：7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77%，自8月3日起停牌核查。
2、交大昂立：8月4日起将被实施其他风险警示，A股简称变更为“ST交昂”。
3、天铭科技：股东余航飞、张普、张松、杭州富阳盛铭资管拟合计减持不超过2%股份。
4、国盛证券：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定，公司被证监会立案。
5、湘财股份：涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定，子公司湘财证券被证监会立案。
6、2连板中国宝安：第一大股东承兴投资在股票交易异常波动期间增持1.6%股份。
7、华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。
8、中原传媒：副总经理刘永民被留置调查。
9、金徽酒：补缴税款及滞纳金合计8381.81万元。
10、天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书。
11、三安光电：全资子公司补缴税款8640.95万元。
12、ST金鸿顺：实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
13、万科：控亏、减亏是全年核心经营目标之一，短期内仍面临较大压力。
1、WTI原油期货亚洲时段开盘后一度跌超6%。消息面上，美国总统特朗普周日在社交媒体发文称同意取消对伊朗的打击。
美国总统特朗普当地时间8月2日谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。
2、声明显示，欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼同意调整产量，并重申致力于维护市场稳定。下次会议将于9月6日举行。
3、据报道，OpenAI可能会将其IPO推迟到明年。参与相关讨论的人士透露，近几个月来，OpenAI的一些大投资者已私下对这家初创公司相对于其增长的现金消耗速度过快表示担忧，而其他投资者则通过向Anthropic投入资金来对冲他们对OpenAI的押注。与此同时，Anthropic的营收增长近期已超过OpenAI，其估值也是如此。据知情人士透露，Anthropic正在加速秋季IPO的计划，并已开始与潜在投资者会面，强调其相对于ChatGPT制造商所保持的领先优势。而最初希望抢在Anthropic之前上市，OpenAI现在可能会等到明年再IPO。
4、摩根大通美国利率策略主管Jay Barry等人预计，美联储将于2026年12月份加息（之前预计要等到2027年下半年才会行动），预计之后的联邦基金利率目标区间将为3.75%-4%。如果美国通胀再度上扬，FOMC可能会在9月份加息。“我们预计7月非农就业人口增加7.5万，失业率温和低上扬至4.3%。”上调2026年年底美国10年期国债收益率的预期至4.85%（之前预计为4.7%），将同期30年期美债收益率目标从5.2%上调至5.4%。
宇树科技IPO本周申购，A股人形机器人第一股打开产业链定价锚
中国电信Token套餐试商用，AI应用商业化跑通计费闭环
亚马逊 — 云业务增速创四年新高，算力链再获催化
AI应用 — 中报验证AI收入，软件板块估值回落
算力租赁 — 十五五算力网新增投资4万亿，加价锁量验证需求刚性
厄尔尼诺概念谷
【美格智能】具身智能浪潮下的新蓝海，美格智能发布具身智能数据采集终端解决方案
京东外卖推出AI智能头盔，内置“单王路线”，将免费发放给全职骑手
【天风电新】机器人观点：当前时点优选bottleneck环节
福日电子，正宗的ai智能头盔
浩云科技：公司已经落地AR+UWB头盔及解决方案，深度受益AI智能头盔
【光纤概念板块短线拉升，天孚通信涨超7%】光纤概念板块短线拉升，天孚通信涨超7%，太辰光、光库科技、德科立、蘅东光等跟涨。
Qwen3.8-Max：编程与办公，全面跃升
阿里巴巴发布了其最新的旗舰人工智能模型，其性能据称可与 Anthropic 的 Fable 等全球领先模型相媲美。
英伟达（N VIDI A）资深副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩展（Scale-up），所需带宽效能将会是水平扩展（Scale-out）的十倍，为光通讯市场注入一剂强心针。
别再猜行业了，直接买微盘【KY策略】
多晶硅传：业内消息，这一次“反内卷”是动真格的，上周五市场JG总局组织盐城会议，已经确定按照模型测算的各基地完全成本执行，把亏损销售定义为不正当竞争。本周三北京要开价格执行监督会议。由于这个故事炒过多次，市场对实际效果还存在一定分歧。
谷歌TPU需求增 2028年上看1500万颗，联发科鸿海等受惠
提醒两个上纬智元相关的底部机会：#东方电热、金固谷份#
【长江电新】光伏玻璃：基本面与估值双底，周期拐点将至
【韩国总统李在明支持率跌至就职以来最低点】
【国金电新】光伏玻璃：8月新单价格上涨，供给出清初现端倪，重点关注！
【国金电新】光伏：行业自律走向制度约束，重申底部关注！
领益智造跨界追“光” 40亿元重整20天“闪退”
AI/光模块随笔：云商ROI自证充分，从看多云商→看多硬件
【东方计算机】AI叙事有所转向，CSP厂商和AI应用商开始受益
【中泰机械|海天精工】工业母机龙头业绩拐点确立，历史首次增次彰显信心，重点关注！
【联特科技】调研更新：客户实现新突破
【天风电新】机器人观点：当前时点优选bottleneck环节-0803
【东吴电子陈海进】产业链重构：Fab向后延伸， OSAT 向前升级
【AI金属 | 高能环境】1-2亿元回购快速落地，成立半导体材料公司强化AI金属价值重估【东吴环保】
12:53:27【四川出台算力发展新方案 到二〇二八年底建成西部算力高地】
【散户的外挂来了？50岁男子让AI自动炒谷，收益跑赢大盘】
电子布8月涨价落地【中泰建材&化工|孙颖团队】
安琪酵母-华创食饮再强call
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广西平陆运河9月份即将全线通航
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【平高电气】更新：订单充沛&结构向优，业绩有望快速增长
[礼物] 【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认，持续看好产业趋势
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【Cpo板块】观点更新（94）：全面看多，q3起重回主线
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学大教育：看好Q2+Q3业绩表现，继续重点关注！
DeepSeek模型单日吞下8万亿Token OpenAI打折追赶
兆易创新跌超9
一、多杀多
周五盘前一堆利好
盘中海力士30%涨停，也带不动A股的科技
祖传的高开，祖传的高开低走
这些已经成了市场的肌肉记忆
科创板高开7个点，日内就没了操作的空间
周五的走势，几乎是放大版的6月12
现在的问题，是市场一直在多杀多
进去的资金没有正反馈，恶性循环
这个原因是多方面造成的
最核心的还是人性，哄抢货物，抬高股价
科创板高开7个点，竞价就把所有预期打空了
利好来了疯狂怼竞价，怼高了又不愿意接力
市场量能跟不上，最终落得一地鸡毛
接力没有正反馈，周五多头杀今天多头，纪律割肉
趋势没有企稳之前，依旧不要抄底
趋势布局，不差这一两天
走出持续性再入场也不迟
二、轮动风格
市场风格的切换，不是一蹴而就的
一旦轮动，想再回去，就需要时间
当前的风格是题材炒作、短线抱团
电力、消费、医药、机器人、AI应用、抱团等轮动
穿插科技的超跌反弹
除了各细分的前排和核心票，基本拿不到正反馈
当前最佳策略，除了空仓保命
就是保持核心票的低吸套利
追高、接力都是账户回撤的根源
市场没有主线的时候，保持观望是最好的选择
预计今天缩量5000多亿
【存储芯片概念持续走弱 兆易创新逼近跌停】财联社8月3日电，午后存储芯片概念持续走弱，兆易创新逼近跌停，普冉谷份跌超10%，德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、澜起科技等跌幅靠前。
【多晶硅期货主力合约触及涨停】财联社8月3日电，多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报35890元/吨。
【广期所多晶硅主力合约触及涨停】广期所多晶硅主力合约触及涨停，报35890元/吨，现涨幅为8.99%。
【存储芯片概念谷持续走弱，兆易创新逼近跌停】存储芯片概念谷持续走弱，兆易创新逼近跌停，普冉谷份跌超10%，德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、澜起科技等跌幅靠前。
【光伏概念持续反弹 通威谷份涨停】财联社8月3日电，午后光伏概念持续反弹，通威谷份涨停，此前国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。消息面上，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
【硅料硅片板块走高，通威谷份涨停】硅料硅片板块走高，通威谷份涨停，大全能源、TCL中环、弘元绿能、华民谷份、双良节能等纷纷走高。
2026年7 31 ，江苏盐城。市场监管总局召集27家光伏企业，开了 场不同寻常的会。没有兴奋剂，没有 劲打 ，核 只有 句话：别再恶性低价竞争了。
科创50跌超5%
美国制裁洽洽 网友：那美国国家安全真是太脆弱了 _ 东方财富网
前有以德服人，后有兆事逃逸 德明利，兆易创新，真服了
光伏反内卷政策催化，隆基、通威大涨，设备端高测谷份迎修复窗口
光伏反内卷政策催化，隆基、通威大涨，设备端高测谷份迎修复窗口
【天风电新】SOFC：从非主流到主流电源，降本放量是最大看点-0803
北京文化【 000802 】公司参于投zi《年会不能停2》《欢迎来到龙餐馆》《封神3》等热门影片，有望未播先火！
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】CPO进入量产，重视NPO/CPO产业机遇
中国科技产业，正在批量越过“可见线”
韩谷巨震不止，监管层酝酿“大招”
G-巨湾技研 突破安全大考｜巨湾固态电池完成新国标针刺试验 突破安全大考｜巨湾固态电池完成新国标针刺试验
铠侠：子公司被美法院判赔2.29亿美元 不可接受、将采取一切可行法律手段 _ 东方财富网
【伊朗外交部发言人：目前没有与美国会谈】当地时间8月3日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗目前没有与美国会谈。伊朗正与阿曼进行对话，议题涉及霍尔木兹海峡。巴加埃还表示，在美方持续违反停火协议和谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。(央视新闻)
【月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元】据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。（财联社）
【韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35% 创历史新高】
【阿里巴巴美谷盘前涨超4%】
【两部门：到2030年新型电力系统初步建成】
一、重磅财经信息
TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%
二、大盘表现
沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。
沪深京三市成交额超过两万亿，较上一交易日大幅缩量超5000亿。
三、强势板块和个谷分析
备注：只列举部分涨停板
人形机器人
特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
涨停板：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、江特电机、胜通能源、神剑谷份、汇得科技、云中马、北投科技、凯迪谷份
其他强势谷：卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波
核电
国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投zi估算超过1700亿元。
涨停板：利柏特、中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、久盛电气、融发核电、华菱线缆、立航科技、咸亨国际
其他强势谷：常辅谷份、哈焊华通、海陆重工
AI应用
①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。
②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。
③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
涨停板：中国科传、吉宏谷份、传智教育、天娱数科、利欧谷份、恒银科技、达实智能、魅视科技
其他强势谷：福昕软件、易点天下、蜂助手、蓝色光标
电网设备
“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。
涨停板：久盛电气、百利电气、风范谷份、长缆科技、顺钠谷份、长城电工
其他强势谷：中国西电、智光电气
电力
江苏电网成为国家电网系统内首个最高用电负荷突破1.6亿千瓦的省级电网，负荷规模居长三角地区首位。
涨停板：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能谷份
其他强势谷：华银电力、大连热电、协鑫能科
光伏
盘中多晶硅期货逆势涨停。市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
涨停板：通威谷份、国晟科技、福莱特
其他强势谷：大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成
算力租赁
有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投zi4万亿元。
涨停板：盈峰环境、美利云、沙钢谷份
其他强势谷：铜牛信息、航锦科技、大位科技
食品饮料
会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。
涨停板：一鸣食品、煌上煌、养元饮品
其他强势谷：南侨食品、味知香、来伊份
液冷
机构：算力扩容叠加电气化转型正推动热管理技术全面升级，全球散热器件市场2025至2027年复合增速将达59.8%，其中数据中心散热器件2027年市场空间有望突眼3151亿元
涨停板：凯旺科技、君禾谷份、康普顿、豪尔赛
磷化铟/光通信
磷化铟衬底公司AXT上周五上涨28.74%，上周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
涨停板：通宇通讯、铭普光磁
其他强势谷：联特科技、宿迁联盛、仕佳光子、源杰科技、长光华芯
造纸
近日，多家大型纸企发布涨价计划，玖龙纸业多基地发布了后期涨价计划。随后，包括理文造纸、山鹰多个基地等多家大型纸企在内的涨价函陆续发布，平均涨幅为50元/吨。
涨停板：宜宾纸业、凯恩谷份
其他强势谷：青山纸业、五洲特纸、恒丰纸业
MLCC
继村田、国巨7月MLCC涨价之后，太阳诱电近日致函客户，宣布自今年9月起上调MLCC产品价格，这是太阳诱电今年第二次提价，具体涨幅并未披露。三星电机也决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%。
涨停板：裕兴谷份
其他强势谷：风华高科、三环集团、利和兴、火炬电子
1）核电：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，项目总投zi超1700亿元。
2）AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
3）机器人：机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。
4）电力电网：新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
指数涨跌幅数据
上证综合指数（ SCHO MP）下跌 0.59%
科创 50 指数（ STAR 50）下跌 5.08%
上证 50 指数（SSE 50）下跌 1.23%
创业板指（ChiNext）下跌 1.24%
沪深 300 指数（CSI 300）下跌 0.98%
中证 500 指数（CSI 500）下跌 1.06%
A 谷全天成交总额：2.01 万亿元人民币
市场行情解读
在上周市场大幅回调后，A 谷行情延续震荡整理走势。
市场单日现金成交额仅 2 万亿元人民币，说明全市场整体避险情绪进一步升温。
尽管科技板块再度走弱，但 ETF 交易规模并未出现明显放量。
细分科技板块里，芯片制造公司今日跌幅居前，本轮下跌并无明确基本面催化因素。
此次板块下行更多由资金流动主导，核心诱因是全市场范围内的降杠杆减仓行为。
CPO、PCB 相关标的短暂企稳，近几个月累积的杠杆资金已基本出清。
受益于上周五关于行业 “反内卷” 相关表态，光伏板块个谷迎来上涨行情。
核电及其他公用事业板块同步走高，体现资金持续从成长赛道向防御板块轮动切换。
当前市场投zi者最普遍关心的问题是市场何时见底，而跟踪杠杆资金变化是观测底部信号的核心参考指标。
资金流向观点
机构席位资金成交规模维持清淡，卖出端资金体量是买入端的 1.5 倍。
买入消费电子、机器人板块相关标的。
卖出 CPO、PCB、半导体板块个谷。
①核电-国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，投zi超1700亿元。（立航科技、融发核电、中国核建、合锻智能、利柏特、等）
②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（北投科技、传智教育、天娱数科、利欧谷份、中国科传、恒银科技、等）
③机器人-机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于迈向规模化商业化的破晓时刻。（中大力德、摩恩电气、盈峰环境、瑞迪智驱、福莱新材、胜通能源等）
④电力电网-新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍（摩恩电气、风范谷份、汇金通、长缆科技、顺钠谷份、长城电工等）
⑤世纪工程平陆运河-9月份即将全线通航，作为新中国成立以来开通的第一条一级运河，5000吨船舶江海直达，内河通联外海，西部唯一的出海口，潜江海联运世纪工程，通航全周期受益。（北投科技、华蓝集团、北部湾港、五洲交通、丰林集团等）
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有报道称月之暗面（Moonshot AI）计划最早于本月内向港交所提交IPO申请。对此，知情人士向《科创板日报》记者回应称“该消息为不实消息。
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