7月30日，中共中央政治局召开会议，定调"有效扩大国内需求"。政治局措辞出现关键变化：4月"用好用足宏观政策"变为7月"宏观政策要发力提效"；4月"深入挖掘内需潜力"变为7月"有效扩大国内需求"。从"挖掘"到"扩大"，从"用好用足"到"发力提效"，政策力度在加码。次日，发改委在发布会上释放了四个具体信号：扩大内需实施方案正在制定、算力网"十五五"直接投资4万亿元、国产大模型下载突破100亿次、一带一路贸易占外贸50.9%。7月30日政治局定调方向，7月31日发改委给出数字，消费端与投资端双轮驱动，构建"建基础设施→提生产效率→增居民收入→扩消费能力"的正循环。
本轮扩大内需有两个特征。一是消费与投资并重：7月政治局会议同时强调"挖掘服务消费潜力"和"扎实推进六张网建设"。二是工具从"补贴"升级到了"制度+基建+技术"。休假修法、汽车松绑、六张网投资、AI产业化，都是长期制度安排，不是短期刺激。‌主要涉及三个方向：[淘股吧]
一、算力基础设施‌
算力网"十五五"4万亿元直接投资，覆盖芯片、服务器、光通信、数据中心、液冷五个环节
‌二、AI应用与终端‌
国产大模型下载突破100亿次，推理需求爆发，AI手机换机潮带动消费电子产业链
‌三、+服务消费‌
服务消费1-5月+5.4%，《扩大消费"十五五"规划》将服务消费置于六大任务首位

从近期市场反馈来看，AI应用方向跑出来的涨停股最多。

深圳市维琪科技股份有限公司的主营业务是化妆品原料和化妆品成品的研发、生产、销售以及相关服务。公司的主要产品是化妆品原料、ODM成品、OBM成品。创始人丁文锋拥有北京大学多肽药物化学博士学位，将药物研发理念引入化妆品多肽原料开发。据弗若斯特沙利文报告，在中国化妆品多肽原料行业，维琪科技以6.6%的市场份额位列行业第一。招股书显示，维琪科技目前与宝洁、联合利华、丸美、珀莱雅等国内外知名品牌建立了深度合作，部分产品已进入资生堂、雅诗兰黛等国际品牌的供应商产品目录，业务覆盖全球20多个国家和地区。

在传统美妆行业里，原料开发往往是“经验导向”，认为哪种植物提取物好像有点用，就拿来试试。但维琪科技的做法是“机制导向”。研发流程是，先通过网络药理学分析，发现特定肽段与皮肤胶原蛋白合成通路的关联；再采用CADD（计算机辅助药物设计）、AIDD（AI辅助药物设计）等技术，进行计算建模与高通量虚拟筛选，通过结构优化锁定最优活性分子。这其实正是创新药研发里“靶点发现—先导化合物筛选—结构优化”的标准流程。用做药的方式做护肤品原料，维琪科技建立的技术壁垒不是简单的配方调整能追上的。第一个跑完全流程的产品是Erasin0003，它是国内首个拥有自主知识产权并获国家药监局备案的创新新原料，也是首批经过三年安全监测纳入《已使用原料目录》的2个新原料之一。并且，这一新原料从研发到“转正”，经历6年基础研究、3年安全监测，严谨程度堪比新药审批。此后，维琪科技陆续备案了寡肽-215、烟酰四肽-30、咖啡酰六肽-9、乙酰基六肽-95酰胺等创新新原料。截止招股书签署日，9款创新新原料备案完成，9款仿制新原料和4款植物新原料也拿到了备案。

维琪科技实锤AI应用‌：
1‌、核心AI技术布局‌
公司搭建了CADD AIDD人工智能分子创新平台，将AI辅助药物设计技术引入化妆品原料研发流程，通过AI算法完成靶点筛选、分子结构设计与高通量虚拟筛选，大幅压缩传统研发周期。
2‌、实际落地成果‌
公司核心里程碑原料Erasin0003（分子马达肽），正是依托AI技术分子结构创新平台完成研发，是国内首个自主原创结构的多肽新原料，已实现规模化落地应用。
3、技术定位‌
该AI应用属于美妆原料研发领域的底层技术创新，是维琪科技区别于传统美妆企业的核心技术壁垒之一。