 2026年8月3日复盘报告

一、大盘和情绪

8月3日两市成交约2.01万亿元,较7月31日(1.90万亿)放量约1100亿元,量能重回2万亿上方。三大指数小幅收跌,上证3809.66点-0.59%,深证13448.29点-0.96%,创业板3302.55点-1.24%。涨跌家数对比:上涨4005只,下跌1465只,涨跌比约2.7:1,赚钱效应良好。涨停75只,跌停8只,连板17只,最高板6连板(传智教育),封板率90.4%,昨日涨停今表现+7.16%,接力赚钱效应极强。

情绪判断:显著回暖。涨停数维持75只高位,封板率90.4%创近期新高,昨日涨停今表现+7.16%显示接力意愿极强。爱丽家居9板后断板但未引发恐慌,市场成功完成高标切换,传智教育6连板接棒成为新总龙头。电网设备板块涨停8只形成新主线雏形。

二、连板梯队

股票简称 连板 定位 核心题材 今日表现 操作建议
传智教育 6板 最高板 教育 一字涨停,换手2.88%,成交0.79亿 关注
一鸣食品 5板 龙二 饮料乳品 换手9.62%,成交7.71亿 谨慎
高争民爆 4板 跟风 化学制品 T字涨停,换手3.01%,成交3.16亿 观望
神雾节能 3板 跟风 环保设备 T字涨停,换手22.72%,成交2.60亿 观望
德龙汇能 2板 跟风 燃气 一字涨停,换手1.16%,成交0.77亿 观望
天娱数科 2板 跟风 广告营销 T字涨停,换手7.74%,成交8.99亿 观望
恒银科技 2板 跟风 计算机设备 一字涨停,换手1.67%,成交0.72亿 观望
中岩大地 2板 跟风 专业工程 一字涨停,换手7.37%,成交1.76亿 观望
立航科技 2板 跟风 航空装备 T字涨停,换手2.56%,成交0.98亿 观望
中大力德 2板 跟风 通用设备 T字涨停,换手3.84%,成交5.35亿 观望
锦和商管 2板 跟风 一般零售 T字涨停,换手7.63%,成交3.77亿 观望
盈峰环境 2板 跟风 环保设备 一字涨停,换手2.54%,成交7.25亿 观望
豪尔赛 2板 跟风 装修装饰 一字涨停,换手2.17%,成交0.38亿 观望
美利云 2板 跟风 IT服务 T字涨停,换手13.33%,成交15.26亿 观望
新能股份 2板 跟风 电力 T字涨停,换手4.97%,成交3.27亿 观望
利欧股份 2板 跟风 通用设备 换手24.00%,成交70.01亿 关注
欧克科技 2板 跟风 自动化设备 换手4.89%,成交1.20亿 观望

连板共17只,最高板6连板。连板梯队完整(6-5-4-3-2结构),爱丽家居9板断板后,传智教育6板接棒成为新总龙头。

断板跟踪:前日连板今日断板6只。核心断板包括爱丽家居(前9板断板)、普联软件(前2板断板)、泛微网络(前2板断板)、税友股份(前2板断板)、香江控股(前2板断板)、中国宝安(前2板断板)。爱丽家居9板断板但未跌停,为良性断板。

三、重点股(5只)

仅列满足条件标的:机构单家>0.8亿/合计>2亿 或 成交额>10亿 或 游资净买入>1亿

股票 所属板块 入选条件 资金亮点 操作建议 风险预警
利欧股份 通用设备 成交70.01亿>10亿,净额+4.47亿 3家机构合计净买入约3.6亿+深股通净买入1.46亿,换手24% 重点关注 2连板高位,换手充分
雅克科技 半导体 成交47.64亿>10亿,净额+4.77亿 深股通净买入2.17亿+4家机构合计净买入约2.74亿 关注 大跌9.63%但机构逆势接盘
通富微电 半导体 成交85.28亿>10亿,净额+4.33亿 深股通净买入1.97亿+机构合计净买入约2.89亿 关注 大跌9.50%但机构逆势接盘
富瀚微 半导体 成交7.56亿1亿 国泰海通南京太平南路3.91亿主买,20cm一字涨停 关注 一字板,无参与机会
百合花 化学制品 成交15.43亿>10亿,净额+2.41亿 沪股通1.51亿+国泰海通0.80亿+高盛0.59亿 关注 4连跌停后反包涨停,换手7.68%

剔除标的:爱丽家居(9板断板,龙虎榜净额-0.13亿,不符合条件)、兆易创新(跌停,龙虎榜净额-2.17亿,回避)、德明利(大跌9.56%,龙虎榜净额-2.86亿,回避)。

四、龙头与板块

1. 传智教育( 003032 )- 6连板(教育)

基础信息:市场最高连板,一字涨停6连板,换手2.88%,成交0.79亿,封单1.99亿。6天6板,接棒爱丽家居成为新总龙头。

资金承接力:未上龙虎榜(三日榜已过),无机构席位确认。纯情绪博弈品种,独立行情为主。

带动效应:教育板块仅凯文教育首板跟涨,板块效应有限。传智教育属于独立行情而非板块性行情,连板高度依赖自身走势。

2. 利欧股份( 002131 )- 2连板(通用设备)

基础信息:2连板,换手24.00%,成交70.01亿,封单1.98亿。龙虎榜净额+4.47亿,3家机构合计净买入约3.6亿,深股通净买入1.46亿。

资金承接力:买1深股通4.52亿(净+1.46亿),买2机构1.10亿,买3机构0.99亿,买4机构0.90亿,机构合计约3.6亿。卖1深股通3.06亿,卖2国泰海通南京太平南路0.91亿(净-0.85亿),卖3机构0.83亿(净-0.14亿),卖4机构0.72亿(净+0.12亿),卖5机构0.71亿(净+0.19亿)。机构+北向合力做多,资金质量A级。

带动效应:通用设备方向瑞迪智驱20cm首板、中大力德2板、江苏神通首板等跟涨,板块效应较强。

五、题材

题材 强度 核心标的 催化逻辑 状态
电网设备 ★★★★★ 顺钠股份华电辽能长缆科技风范股份 电力改革+新基建投资+夏季用电高峰 主线启动
教育 ★★★ 传智教育(6板)、凯文教育 职教政策利好+独立行情 高标独立
化工/化学制品 ★★★ 百合花、高争民爆、元利科技 涨价逻辑+超跌反弹 轮动
半导体 ★★★ 富瀚微、通富微电、雅克科技 超跌反弹+机构逆势接盘 止跌企稳

题材一:电网设备(主线启动,强度★★★★★)

核心数据:板块涨停8只,包括顺钠股份(首板)、华电辽能(首板)、长缆科技(首板)、风范股份(首板)、百利电气(首板)、华菱线缆(首板)、汇金通(首板)、久盛电气(20cm首板)。主力资金净流入约35亿元。

核心催化:电力改革政策驱动+新基建投资加速+夏季用电高峰+板块低位修复。

梯队结构:

· 龙头:顺钠股份(首板,成交12.61亿,龙虎榜净额+0.20亿)
· 中军:华电辽能(首板,成交34.10亿,大容量标的)
· 跟风:长缆科技(首板)、风范股份(首板)、百利电气(首板)

板块情绪数据:首板数8只;非主板涨幅>10%:久盛电气(20cm)。

题材二:化工/化学制品(轮动走强,强度★★★)

核心数据:板块涨停4只(百合花、高争民爆4板、元利科技、汇得科技),百合花成交15.43亿,龙虎榜净额+2.41亿。

核心催化:4连跌停后超跌反弹+涨价逻辑+资金轮动。

梯队结构:

· 龙头:高争民爆(4板)
· 核心标的:百合花(首板反包,净额+2.41亿)

板块情绪数据:首板数3只;非主板涨幅>10%:无。

六、营业部资金动向

(一)机构席位协同度分析

1. 机构整体买卖倾向

8月3日龙虎榜共50+只上榜,机构资金呈现“半导体逆势接盘+高位连板分歧+主线方向建仓”格局。机构重仓买入集中在半导体方向——通富微电(机构合计净买入约2.89亿,大跌9.50%)、雅克科技(4家机构合计净买入约2.74亿,大跌9.63%)、德明利(机构净买入约2.89亿,大跌9.56%),呈现典型的“越跌越买”特征。利欧股份(3家机构合计净买入约3.6亿,2连板涨停)获机构合力做多。电网设备方向顺钠股份机构净买入约0.14亿、华电辽能获沪股通3.27亿买入。机构整体从“恐慌出逃”切换至“主线建仓+半导体逆势接盘”的积极模式。

2. 龙虎榜净额正值前5且在热点板块内的个股

标的 所属板块 龙虎榜净额(亿) 机构净额(亿) 深/沪股通净额(亿) 题材
雅克科技 半导体 +4.77 +2.74 +2.17(深股通) 半导体
利欧股份 通用设备 +4.47 +3.60 +1.46(深股通) 通用设备
通富微电 半导体 +4.33 +2.89 +1.97(深股通) 半导体
富瀚微 半导体 +3.85 -0.30 +0.11(深股通) 半导体
百合花 化学制品 +2.41 — +1.51(沪股通) 化学制品

利欧股份详细拆解:龙虎榜净额+4.47亿。买1深股通4.52亿(净+1.46亿),买2机构1.10亿,买3机构0.99亿,买4机构0.90亿,买5招商证券0.85亿。机构合计净买入约3.6亿。卖1深股通3.06亿,卖2国泰海通南京太平南路0.91亿(净-0.85亿),卖3机构0.83亿(净-0.14亿),卖4机构0.72亿(净+0.12亿),卖5机构0.71亿(净+0.19亿)。机构+北向合力做多,资金质量A级。

雅克科技详细拆解:大跌9.63%但龙虎榜净额+4.77亿。买1深股通4.05亿(净+2.17亿),买2机构1.48亿,买3机构1.48亿,买4机构1.26亿,买5机构1.04亿,机构合计净买入约2.74亿。卖1深股通1.88亿,卖2机构0.78亿,卖3机构0.71亿,卖4机构0.59亿,卖5机构0.58亿。机构+北向逆势接盘,典型“跌停板吸筹”信号。

3. 机构模式与机构大额买入分析

股票名称 机构席位情况 机构净买入(亿) 龙虎榜净额(亿) 模式类型 操作建议
利欧股份 3家买/2家卖 +3.60 +4.47 机构+北向合力 重点关注
通富微电 3家买/3家卖 +2.89 +4.33 机构逆势接盘型 谨慎观察
雅克科技 4家买/4家卖 +2.74 +4.77 机构逆势接盘型 谨慎观察
德明利 3家买 +2.89 -2.86 机构接盘但游资出货 观望
顺钠股份 2家买/3家卖 +0.14 +0.20 机构博弈型 观望

4. 机构净卖出前五

标的 机构净额(亿) 题材 出逃逻辑
兆易创新 -8.08 半导体 跌停,2家机构出货8.08亿
宏和科技 -5.64 玻璃玻纤 跌停,3家机构出货5.64亿
先导基电 -4.82 半导体 跌停,机构+北向联合出逃
共进股份 -0.74 通信设备 三日跌20%,机构持续出逃
宏桥控股 -0.65 工业金属 跌停,4家机构出货

七、最高板与前1日最高断板龙虎分析

1. 当前最高板:传智教育(003032)

基础信息:教育板块龙头,6连板(一字涨停),换手2.88%,成交0.79亿。封单1.99亿,6天6板,接棒爱丽家居成为新总龙头。

5日内龙虎榜资金沉淀:未上龙虎榜(三日榜已过),无机构席位确认。纯情绪博弈品种,独立行情。

操作建议:关注。6连板为市场最高,换手率低(2.88%),筹码结构尚可。但教育板块跟风有限(仅凯文教育首板),属于独立行情而非板块性行情,连板高度依赖自身走势。若传智教育断板,连板高度将骤降至5板(一鸣食品),需警惕高标断板传导风险。

2. 前1日最高断板:爱丽家居( 603221

基础信息:前9连板(家居用品),今日断板(未跌停),前日一字涨停9连板后断板,换手8.25%,成交4.51亿。9连板为近期市场连板高度标杆,断板但未引发恐慌。

5日内龙虎榜资金沉淀:龙虎榜净额-0.13亿(卖出为主),无机构席位确认。纯通道资金博弈品种。

操作建议:观察。9板断板但未跌停,市场承接尚可。参考历史经验,9板高标断板后通常进入调整周期,对连板方向存在短期压力,需观察传智教育能否独立走强。