核心观点八月是个修复月，会走出有持续性的修复，核心科技股至少修复前面跌幅的一半。但是我也一直在强调并提示存储半导体和半导体设备材料不在这个修复预期，所以我从建仓开始就没买半导体，不然我现在早爆仓了。而且接下来会有继续下探的风险，原因很简单我国真正有话语权的核心是在cpo和pcb，里面的逻辑核心从基本面来看反而是预期加强了的，这一轮就是错杀，只不过我的仓位已经不允许再加仓了，这是纪律问题，当然蹭概念