1、这市场还是轮动为主，反正低位的板块已经轮动了一遍，[淘股吧]

整体没有形成特别大的赚钱效应，你赚钱周期。

今天医药、机器人、电力、AI应用都有异动

整个市场仍以拉低位为主，多头模式尚不适用。

把贤丰控股分时均砸了，只留下国瓷材料1车

市场还没有到放手猛干的时间，多看看少动作。

2、昇腾超节点光模块

昇腾全光超节点满配：Atlas950约21.3万支、Atlas960约40万支800G光模块；目标公司与海思全面合作、电芯片直供，厂房建成、设备自研，产能随需求弹性释放。

3、MLCC超级景气周期

三星电机8-10月全系+30%且追溯旧单，标志升级为全面短缺；渠道库存仅20天，Q3需求环比+15-20%，价格从议价转向拍卖。稀土管制（中重稀土90%在华）卡死日韩高端产能，交期延至4-6个月，订单溢出国内。

村田验证：Q1订单+85.5%、积压+171%、数据中心指引+110%；AI服务器单机用量5倍+，GB300单柜45万颗，成GPU、存储后第三大BOM项。

受益：三环集团（溢出直接承接）、风华高科（传导顺畅）、国瓷材料（粉体"卖铲子"）、国巨（BB 2.2、长约）、三星电机（领涨，非A股）。

4、高争民爆/西藏地矿

西藏国资委将高争民爆34%股份无偿划给地矿集团，更名"西藏地质矿产发展股份"，主业扩为"矿山开发+民爆"，复制江钨装备"换股东→更名→注入→整体上市"路径（现处第二步）。

新股东地矿集团净资产超130亿、负债率不到2%，参股多龙30%、金龙28.9%、巨龙10.12%、朱诺23%、拉果错27%，权益铜超1100万吨。

景气协同雅下水电（1.2万亿）+几大铜矿采剥高峰带来十年爆破需求，本地垄断+体内协同打开订单。

估值民爆约84亿+铜矿权益约2160亿（12倍PE）≈2200亿，当前市值不足百亿；短看订单、中看注入、长看西藏矿业平台。重点关注

5、超跌大科技与低位主升板块跷跷板——科技等信号低吸，低位板块买跌人气股等轮动（如电力借核电利好）。

多头vcp核心：森马服饰、比音勒芬、药明康德、高争民爆