1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]
周一市场盘面弱势且简单，一句话概括回顾：受盘前利好刺激，核电方向涨停潮并带动电力板块修复；AI硬件杀跌回踩但CPO光纤方向局部异动冲高；上周五超跌反弹涨停潮的AI应用-文娱传媒、AI算力与机汽人方向如预判冲高回落分歧，仅前排维持强势、板块整体冲高回落、后排直接回踩。

如7月23日起连日盘前贴所述，短线是反弹还不是反转，个市场或需2-3周时间筑一个W底。爬过山的都知道，山与山之间几乎没有直上直下紧临的，中间需要过渡；爬山的人也需要歇歇脚才能再登高。市场短线就是山下山脚，它需要一个止跌横盘震荡的过渡甚至还不能排除下跌中继风险——如上周五前贴所述，今明为界定短线是W筑底还是下跌中继的关键节点日：若上涨则W筑底基本确认、下周8月中即或W筑底完成；若杀跌则下跌中继。故此，短线仍以防御（短线神1天鬼1天涨跌相间若踏不准方向节奏，最好最极端防御是空仓）为宜、谨慎追高追涨以免被反手回首掏。


2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件方向；从全球看，AI硬件龙头已普遍回调跌-60%，短线下跌势能衰减、超跌反弹的性价比和可能性变大。从国内指数看，不管是横盘筑底还是下跌中继，短线都应该有所托举、否则山倒之势形成，再救难。从交易量看，仅昨日周一缩量-5000亿，场外观望、场内深套躺平，欲避免市场死水则短线需激活动作。从原先7月23日所述筑W底（个人偏向）/下跌中继（客观存在不能无视排除可能）看，短线周一和今日都是关键节点日。
长信科技、兆易创新、德明利、风华高科、中际旭创
至于 通富微电 等，在上周三四尤其上周五盘贴复盘贴皆有明确预判“这也是为什么7月28日周二咱们从观察备选栏排除通富的原因，其7月28日悬空而立，或类同7月17日东山、7月24日超威向下破位补跌”。

2）AI应用与机汽人方向；上周五超跌反弹涨停潮的AI应用-文娱传媒、AI算力，与机汽人（见于上周三四盘前贴，明确预判机汽人周一8月3日前后超跌反弹）方向昨日如预判冲高回落分歧，仅前排 利欧股份、 天娱数科 、 传智教育 、美利云、 中大力德维持强势，板块整体及中军诸如 蓝色光标等皆冲高回落、后排直接杀跌回踩，但并伴随低位诸如 达实智能、 江特电机等跟补涨。两方向相对而言，昨日机汽人相对坚挺，尾盘卧龙等再次拉升。
预判及逻辑如周一盘前贴所述：
该方向上周五的涨停潮大涨，定性仍为低位轮动承接、超跌反弹：如前所述，全球AI硬件触短线阶段冰/低点超跌反弹-上周四隔夜美股大反弹-韩国在咱上周五盘前亦大反弹，在“触短线冰/低点-普涨反弹”情绪和预期、和“AI硬件上周五竞价高开太多（场外承接的性价比吸引力低、场内持仓跑）”冲高回落的预期，两者作用之下，上周五无AI硬件低吸先手的资金借着市场触冰转暖普涨反弹情绪-转而在大科技内部套利（如前述，AI应用和AI算力是AI方向硬件的纵向延伸；机汽人是大科技内部AI方向的横向类替）。至于很多人说的上周五机汽人反弹是榆树要上市的原因，我只能说有但关系不大，更多的还是借着情绪大科技线内部超跌反弹套利（机汽人短线普遍跌超-30%仅次于AI硬件-60%的跌幅），咱们上周三预判其“周一8月3日前后超跌反弹”的时候还没有榆树上市的消息。故此，AI应用（与AI算力联动）、机汽人周一皆分歧冲高回落的预期，即仅前排维持强势、板块整体及中军冲高回落、后排直接回踩。
另如7月23日起连日前贴所述，短线市场定性目前是存量博弈，是无主线、你方唱罢我登场（甚至拆东墙补西墙）的交替轮动，无增量资金支撑、任一板块无法持续性地板块集体突破（否则即为有主线，与前述存量市场博弈轮动相矛盾）。短线某板块集体爆发的涨停潮，吹响的大概率不是继续进攻、加速的号角而是阶段性兑现、撤退的鸣金收兵。另外需注意，短线市场节奏近期几乎皆以“神1天鬼1天的涨跌攻防相间”即“绿买红卖”为主。

3）医药/消费方向；7月24日周五（盘前贴明示并给出逻辑、精准预判医药消费的短线后续）低吸的 一鸣食品涨停晋级5连板。但如周一盘前贴所述，医药消费与AI硬件短线蹊跷板效应明显；虽仍具防御属性，但其短线性价比或渐趋低。药明康德业绩亦或难改变和带动整个板块短线趋向。

4）核电/电力方向，受盘前利好刺激，周一核电方向涨停潮并带动电力方向反包修复， 华电辽能 、 顺钠股份、 融发核电、 中国核建等皆涨停。个人观点，利好刺激的小题材涨停潮、小马拉大车（核电带整个电力方向）难持久，今日分歧冲高回落的预期，或仅前排强势、板块整体冲高回落、后排直接杀跌回踩。


3、个人实盘记录及当日计划；
这里昨天20万粉丝了，涨粉太快、木秀于林易招风；加之，短线或变盘，宜先观望再定夺跟随与否；而且连续每天高强度盯盘复盘写预判推演、吃饭睡觉的时间都不够，身心吃不消，今天本想停更休息一天、顺便观望和避风头。但生物钟作用，早上起太早，就又复盘理思路顺手碎碎念写了写，诸君今天先将就看看吧。

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