A股每日复盘笔记：2026年8月4日【】热度评分：75/100（极度活跃）涨跌家数：上涨3642家 vs 下跌1747家（普涨格局，多头碾压）核心指标：涨停家数：140家封板成功率：84%（极高，主力做多坚决）跌停家数：1家（几乎无亏钱效应）【核心主线与逻辑】1. 💻 大科技（最强主线）细分方向：存储芯片、CPO（光模块）、AI算力租赁。爆发逻辑：行业周期：存储芯片涨价预期 + AI算力需求外溢（HBM、先进封装）。海外映射：美股光通信板块大涨带动A股CPO集体爆发。政策驱动：“十五五”算力网建设预期。代表个股：存储：中京电子、深南电路（首板潮）。CPO：光库科技、联讯仪器（20cm涨停）。算力：美利云（3连板高标）。2. ⚛️ 核电核能（持续强势）爆发逻辑：国家核准新核电项目 + “十五五”电网建设预期。代表个股：顺纳股份（9天6板市场高标）、利柏特（2连板）。3. 💊 医药生物（超跌反弹）爆发逻辑：中报业绩超预期 + 机构资金回补估值。代表个股：药明康德、凯莱英（权重白马涨停）。【操作策略建议】持股待涨：当前市场处于“普涨+高封板率”的舒适区，切忌频繁换股，容易卖飞。聚焦科技：大科技是绝对主线，重点关注存储芯片和CPO的前排首板机会，或算力高标股的接力机会。关注核电：顺纳股份作为高标股若继续走强，可挖掘核电板块的低位补涨股。警惕高位：虽然情绪好，但部分高位股已出现分歧，追高需谨慎，优先选择有业绩支撑的标的。