兄弟们，晚上好！[淘股吧]

最近节奏开始好起来了！！！

上周四分享思路是存储行业里面的兆易同学，江波同学。

今天分享思路是中际同学和通讯ETF。

先看上周四的思路，上周四首先我看到了德明同学涨停，此时大多数人都会觉得确实企稳了，我不太一样。你要知道现在可是AI时代，高开低走和低开高走都是非常常见的。

德明同学上周四低开高走，此时就等老登会不会高开低走，当我看到资金抛开始抛售老登板块之后，确定性就来了。

此时兄弟们就会说，这样不就滞后了嘛？不都是后排了嘛？？

确实是这样，但是在下跌周期里面，你要得是什么？？？兄弟们觉得确定性重要还是前排重要？？前排大多数情况先于板块，涨幅也会更可观！然而现在是AI时代，当确定板块爆发的那一刻，日内就会有资金冲冲冲！

例如上周四尾盘思考的兆易同学，千亿市值的大盘子，上周五你敢想会出现一字板？如果你经历过之前的环境，没有特大利好，是非常难出现的！

今天又一次高开，原因是昨晚外围继续连阳走强，此时你能够确定不会高开低走？此时你确定不会像周五进场的资金一样被爆头？

你要知道一旦被爆头可是回撤2很大空间，所以依旧可以多等等，等到主动性走出来，等待不容易被带崩的确定性出来，随后进场就会出现AI和你一起冲冲冲！

上一个月科技线很惨，我又是那种特别积极的进攻型选手！兄弟们会发现每一次启动阶段，我们都是最先发现的，同时如果题材走出来主线，我们往往已经在别人说主线的时候坐享其成。你也会发现大多数人都没有我这种敏锐的嗅觉。我们甚至在一段行情里面比大多人持续性高得多！什么高潮次日不接力之类都不是事儿，总有方法论让你觉得人间值得！

然而，恰似这种自信，恰似这种交易的理念，在现在时代，退潮来临的时候是最容易吃亏。为什么这么说？如果按照前面交易理念，如果上周四思考的存储芯片，次日必然选择的就是去弱留强。大家可以细看德明同学的龙虎榜，是不是坑了一批游资？？

因为我们的理解，一旦确定企稳之后，哪怕日内炸板，冲高回落，次日也容易修复！

可是现在呢？？只要AI兑现，兑现的幅度会超出想象，反弹阶段赚一丢丢，兑现阶段可能亏一大坨！

上一周我经过总结后，周末川哥也进行了一系列总结，这里帮大家解读我的理解：

AI时代为什么能够加剧题材的波动？为什么会让我们经历五六月份如此疯狂的题材上涨阶段，以及7月份毫无抵抗的题材下跌阶段？

先是举了一个围棋的例子，在阿尔法狗诞生之后，人类棋手根本就战胜不了AI了。而AI经常会用人类棋手认为的蠢招数。文章里面举了个例子叫【点三三】。虽然我不知道这个点三三具体是怎么样，但我知道这就是我们普通人认为，专家认为不可能出现的招数，但在AI眼里就是这些蠢招数的累加之后，最终的最优解往往是人们固有认知的最优解比它更厉害。
我们再回到交易，之前大家普遍认为的交易里面的终极策略是什么，叫做高抛低XI，但现在是取而代之的是什么？AI认为的最佳策略是什么？已经不是所谓的高抛低XI了。
我们以本轮的AI硬件举例，4月份AI硬件已经上涨了一波，而是在6月份AI硬件行新的催化来了，新的启动点来了。在AI眼里就是不管你以前的位置多高，新的事件来了。要信早信，就开始买。直到什么时候，直到7月份开始。虽然很狂热但是股价开始跌了，那在AI眼里就是什么。跌了之后先减，再跌再减，再跌再减。

这在我们普通的原来的人类的交易者眼里，根本是不可思议的。你怎么可以跌得这么多，还不博弈反弹呢？。但是在AI眼里，这些蠢招数的累加之后的最优解就是会比人类固有的买卖策略更加优质。这是不是非常有违常理，但这就是占据了现在半壁江山的AI时代，它在它的主导策略之下形成的板块的走势。 那当下最好的策略是什么呢？说的是跟随AI追涨杀跌。如果细分到买和卖，分别对应的四个字：就在买的时候一定要怎么样，要信早信，而卖的时候一定要注意，一定要越跌越减。



回到盘面，昨天分享了我对于科技线的看法，思路非常清晰，下跌过程中反弹最重要，如果没有外围的干预，早上只要出现低点，我认为都是思考点！

因为外围昨天继续反弹，所以思考就变得复杂多了！！！这里面弯弯绕绕的逻辑今天在训练营聊聊一大段！！！

结论就是科技全线反弹，以趋势总龙头中际为首的反弹是有意义的，暂时认为是反弹周期的开始，周期维持多久不知道，反弹过程也需要节奏！至于为什么那就是又是长篇大论的思考过程！！！
判断科技反弹是否有效最重要的一点是银行作为锚定：

1）比如7月21号银行出现阴线之后，你会发现农行是后面继续上涨的。说明卖科技筹码+买红利这个动作在持续。

2）比如信号上最超预期的是这个农业的破均线，那么卖科技筹码告一段落的一个信号，就是要先看到农业的破均线，所以今天给了这个积极的信号。

3）简单说，科技出清+银行红利这个动作是一起的，科技那边机构均衡了（该卖的卖完了），相应红利这边的买盘也就消失了（转弱） 今天大盘股和小盘股是一个高潮点！基本都是超跌反弹，持续性必然堪忧，而且暂定思路是轮动反弹！有几种维度：

维度一：昨天抗跌不主动。昨天先反弹的风华同学，今天开盘反而是跳水的。为什么要这么看呢？如果说想要持续性反弹，也就是一路走强的反弹，昨天走强的今天是不是应该继续高举高打？

维度二：情绪有分歧预期。到今天而言，整体上涨家数连续三天上涨，整体获利盘其实不少，不排除明天继续走强之后会有兑现动作，下午盘面已经有一定信号了，比如一鸣同学开始冲板跳水！ 看到这里，兄弟们就会发现明天想要继续像今天一样，其实难度很大了！今天没有进场的兄弟们，明天也别上头！如果真的反弹有持续性，总还会出现进场的机会！错过一天小级别反弹其实也不可惜！

另外解决今天大多数人都会提及的问题，为什么反弹没有放量呢？

我认为放量太多不是好事，昨天我也是这么说的！因为流动性区间就那么大！放量之后抛压也会大，想要走起来压力就大！这里最好就是暖慢放量，躺的人继续躺着等回本，想要博弈的人，开始慢慢进场博弈！一旦成交量开始增大到定量的时候，我甚至会觉得风险来了！！

最后说说板块：
昨天分享了一个观点：一般来说这种通过消息面刺激走强的板块，持续性暂时来说看不到，随机都有可能出现背刺的风险，因此兄弟们不追高也没毛病！那么昨天进场这些方向的今天就是小幅度冲高，意义不大！还不如今天买ETF赚得多！昨天一旦出错了，甚至会出现很大的负反馈。 今天反弹以超跌科技为主，强势的是CPO、CPB、算力！但是这些都是超跌方向，因此围绕核心品种做分歧，毕竟想要突突突走强的难度实在太大，会走得毕竟曲折！后排尽量就是落袋为安！

关于AI应用，今天其实有点被动，为什么这么说？依旧是上面风华同学的逻辑，最近AI应用核心品种为什么没有涨停？反而拉首板！因为现在情绪毕竟强，一般来说情绪强的是时候，核心品种不容易A啥，对于AI应用端就是核心品种两天两天考虑核心！

关于医药，作为药明同学业绩超预期，大家来看医药在10点半之前其实占据了半壁江山，然而随着科技题材和大盘股走强，医药其实没有加强！！另外就是还有一个问题，医药前期核心龙头，本来是在绕异动的，但是因为今天情绪继续高潮，透支了卡异动的预期！！为什么我这么说，如果大家回顾前期绕异动的个股就知道了，如果提前涨了之后，后续就要等出异动之后再考虑！


今天大概先写这么多！！总得来说，兄弟们暂时别太上头！！应用和算力，连续走强几天了，要说主线还为之尚早，本质还是映射，今天应用还有过劳迹象，后面看看分歧时承接如何了，看有没有一个辨识度走出来，反复预期。硬件这里还是先当超跌反弹，需要一个持续性个股打效应，不是“它”，也会是“其它”，先手验牌局

记住！反弹即反弹，做自己熟悉就好了，放低预期，莫把反弹当反转！仓位别太多，预期别太满！边走边看！一起进步！！


最后感谢加油，打赏的兄弟们，祝兄弟们一路爆赚：

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