今天盘面一涨，[淘股吧]
很多人又乐观了，
鱼的记忆只有7秒，
而散户只需要一根阳线，
如果一根阳线不够，那就再来一根，

现在的市场，就是：
老美涨了，大A才能谈企稳，
老美连续涨，大A才能做反弹，
老美接近新高，甚至创新高，
大A才会相信悲观叙事反转。

回到盘面，上周5科技走出断头铡，
周1割肉，止损，失望的资金全跑了，
剩下没跑的，也基本躺平了，
那今天拉起来，就轻松多了，
今天的市场反弹有点超预期，
原因有多方面：
一方面是美股科技的反弹，另一方面也是自身就在反复磨底过程。
就在写这篇文章的时候，突发光模块利空，真假未知。
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盘面解读
消息面上：
1、美股云厂商继续大涨，其中亚马逊昨晚继续上涨4.5%，连续三天累计上涨25%，率先创出历史新高；微软三天也累计上涨25%，离新高也一步之遥。
2、药明康德：全面上调2026年全年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元。
3、当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
4、公告：高乐股份，全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同。
5、盘中：AI演员方桃子（虚拟数字人演员）报价贵过千万网红。

集合竞价
时间 9:15 9:20 9:25
高乐 5.9亿 5.9亿 6亿 指引算租
百花 1.3亿 447万 4.3亿 指引创新药
利柏特 3亿 3473万 5818万

强度：算力租赁＞算力硬件＞医药＞AI应用

算力租赁（19涨停）
核心股：美利云3板，利通电子，信通电子(首板），奥瑞德(首板）
美股微软，亚马孙及算租Nebius Group大涨的映射，
今天，这方向高潮了，
明天谨慎接力。
留意晚间美股收盘的涨跌。
美利云上一波反弹是止步4板的，
明天再去接力美利云，你要考虑性价比。
想做的，看看1进2的信通（次新属性），奥瑞德（低价+低位），
2板能封到收盘，就当套利。
前提，美利云，利通，美股不能有太大的负反馈。

算力硬件（光模块、磷化铟，PCB，液冷）40家涨停
核心股：云南锗业（磷化铟），中京电子（pcb）,液冷（豪尔赛），MLCC（东方钽业）。
美股ATX大涨的映射，
今天，磷化铟方向高潮了，
机构认磷化铟，
如果磷化铟不行，其它PCB，MLCC，看的意义也不大。
而CPO又有不确定的利空，科技会相互传导。
所以，这个方向先PASS。

医药
核心股：药明康德，济民，百花，哈三联，
逻辑不再重复，医药自带避险。
身位，济民，悟道板，有可能像今天电力的新能明天继续厚脸蹭。
看看1进2的百花，哈三联，只做第一个换手上板的。

AI应用
核心股：传智，恒银，
传智超预期走到7板，今天大盘正向，未进100%监管。
明天是涨停，还是断板，也不去猜，
再去做传智，意义不大，
而如果传智止步于7，做恒银的4板，你要考虑性价比。
这里存在的交易机会就是：
传智属性的补涨，明天的首板最佳（AI应用，机器人，摘帽，具身智能，名字教育，名字智）
那个是补涨，盘前猜不出。
数字人，是小工作室经常玩的套路，看看就好。

连板股 核心股
传智7板，走的超预期，明天100%异动，明天断板以及不开大，最值得交易的机会，就是它的补涨。
神雾4板，摘帽，力竭板。
恒银3板，典型的缩容晋级，1进2时，恒银PK掉了天娱，利欧，属于要信早信。
天娱3板，午后踏空资金做的数字人的套利板。
德龙3板，拼多多，要信早信，信的首板就上了。
新能3板，利柏特反推板，
美利云3板，算租身位，这一波美股映射的代表股。
豪尔赛3板，液冷盘子小，名字3个字是加分项，图形丑，3板差不多了。
济民2板，悟道药的身位，指数不行，明天有望继续蹭。
利柏特2板，机构给估值200亿，里面的人惜售。

不要为了做龙头，而去做龙头，
同样不要为了高度，而去做高度，
现在环境不支持，7板都少有，
7板去买，假设涨到8板，你能挣1个板，
你做对了补涨，能赚2个板，你选哪个？
而补涨一般是加速的，且好拿。
挣钱不寒碜，亏钱才要命，

这里应该是进入双方的拉扯阶段，
两边都是以震荡为主。
科技没有原地v反的动能，而是会和非科技进入拉扯阶段。
由于是反弹初期，大部分筹码都是被套住的，所以是不需要量能的。
放量反而是反弹的阶段高点。

普反之后，科技分化自然也是无可避免的，
具体就看分歧强弱了，
分歧大，那利好非科技，医药、电力之类的，
分歧小，那就科技内部分支轮动，

明日思路
观察美股云计算、算租的走势，棒子海力士走势，
观察A股算租有无新的一字指引，
观察港股中际开盘，
总结：
做药的1进2计划，
做算租的1进2计划。
做传智/AI应用的补涨首板计划。

回来晚了，时间仓促，先写这么多，有遗漏的，跟帖补。


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