8月5日关注个股
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今日市场指数、板块与个股强劲反弹，与内外多个因素有关，如美伊局势缓和、隔夜美股科技龙头反弹对A股的带动，继7月31日超百股涨停之后，A股今天再现超百股涨停，涨停股数量达141家，创近一个月新高。算力、光模块、英伟达、磷化铟构成今天最热们的板块，资金从光模块向光芯片、磷化铟、薄膜铌酸锂和设备逐级延伸。当前行情下，谨慎与多头观点仍对立，后期仍待继续观察市场行情修复情况。
1、算力：
①主线锚点：行云科技（ 300209 ）、利通电子（ 603629 ）。
②算力租赁：宏景科技（ 301396 ）、协创数据（ 300857 ）、润建股份（ 002929 ）、美利云（ 000815 ）。
2、光互联与算力硬件：①主线锚点：中际旭创（ 300308 ）、云南锗业（ 002428 ）。
②受益分支：光模块、光芯片、磷化铟。细分个股详见：2026年1月17日专题《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》28只个股，2026年2月25日的专题《磷化铟----AI算力的“高速公路”》27只个股。
1、算力：
①主线锚点：行云科技（ 300209 ）、利通电子（ 603629 ）。
②算力租赁：宏景科技（ 301396 ）、协创数据（ 300857 ）、润建股份（ 002929 ）、美利云（ 000815 ）。
2、光互联与算力硬件：①主线锚点：中际旭创（ 300308 ）、云南锗业（ 002428 ）。
②受益分支：光模块、光芯片、磷化铟。细分个股详见：2026年1月17日专题《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》28只个股，2026年2月25日的专题《磷化铟----AI算力的“高速公路”》27只个股。
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报道称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正着手制定此项措施，旨在禁止进口中国生产的新型光模块。该器件是数据中心内实现光纤电缆高速数据传输的核心部件。官员们希望在今年内发布该禁令并使其生效。
消息人士强调，FCC仍有可能修改或搁置这一限制。但这已是特朗普政府力图在尖端中国技术嵌入美国供应链之前，将其挡在门外的又一例证。
美国拟禁中国光模块，将加速Coherent/Lumentum扩产，直接带动上游组件需求增长，直接为Coherent（高意）和Lumentum（鲁门特姆）提供光模块上游组件的核心A股公司，按业务类型分类，覆盖晶体材料、光器件、封装、设备等关键环节。相关产业链公司梳理：
一、晶体材料与光学元件（核心壁垒环节）
1.、福晶科技（ 002222 ）：法拉第旋光片（TGG/TSAG）、铌酸锂晶体、通信级准直镜头。供货占比：Coherent外采旋光片80%来自福晶，对应其总需求28%-32%；Lumentum高速调制器核心材料供应商
2.、腾景科技（ 688195 ）：为Lumentum提供滤光片、偏振分束器；为Coherent提供OCS折射棱镜、准直透镜
二、光器件与模块组件（高价值环节）
1.、光库科技（ 300620 ）：为Lumentum提供光开关、隔离器；为Coherent提供光隔离器、偏振分束器，AM70调制器占Coherent 1.6T采购量55%。特殊关系：2019年收购Lumentum旗下光隔离器业务，深度绑定技术与供应链。优势：薄膜铌酸锂调制器2026年Q2量产，服务OCS/WSS产品线。
2. 天孚通信（ 300394 ）：隔离器、光纤连接器、光收发组件等关键零部件。定位：“只做器件，不做模块”。
3. 炬光科技（ 688167 ）：为Lumentum提供OCS核心光学元件；为Coherent提供光子技术解决方案，获“卓越供应商”认证。优势：在OCS光交换系统光学元件领域技术领先，深度参与1.6T/3.2T高速光模块研发。4、德科立（ 688205 ）：以JDM（联合开发）模式为Lumentum提供OCS（光路交换机）整机代工，合作开发下一代OCS光机系统，2026年预计代工800-1000台，单台代工费约1-1.5万美元。
三、封装与配套组件（稳定需求环节）
1.、中瓷电子（ 003031 ）：陶瓷管壳、陶瓷封装产品，是Lumentum相干光模块核心供应商，同时供货Coherent。地位：光通信陶瓷封装领域国内领先，产品覆盖100G-1.6T光模块
2. 华懋科技（ 603306 ）：子公司富创优越为Coherent/Lumentum两家企业提供PCBA，在OCS领域市场份额领先。业务：覆盖100G-1.6T光模块，是Coherent相干光模块独家供应商之一
四、封装测试设备（扩产受益环节）
1、科瑞技术（ 002957 ）：光耦合、共晶、AOI检测等核心封装测试设备，服务两家企业产线。价值：单线设备价值超千万元，与Lumentum扩产计划深度绑定
2. 罗博特科（ 300757 ）：子公司ficonTEC为Lumentum提供CPO封装设备，5nm级耦合精度全球领先，800G/1.6T硅光设备市占率超80%。
五、光芯片（高端稀缺环节）
永鼎股份（ 600105 ）：子公司鼎芯光电为Lumentum提供25G DFB、100G EML光芯片◦ 认证：通过Lumentum严格认证，是其重要上游光芯片供应商。
财联社8月5日电，A股通信设备板块今日开盘下跌，随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”