8月4日复盘：2.23万亿放量反攻，资金全面回流AI硬件，东山精密15.87亿龙虎榜称王，电网退潮，银行继续失血！




8月4日收盘复盘（资金流向版）

一、指数概况

今天市场迎来放量反弹。

上证指数：3822.28（+0.33%）





深成指：13885.71（+3.25%）





创业板：3488.97（+5.64%）





科创50：+4.09%





两市成交额：约2.23万亿元，较昨日放量约2162亿元。



市场共有3641家上涨、1747家下跌，涨停140余家，仅1家跌停（ST交昂）。

指数虽然只是小涨，但创业板、科创50大幅反弹，说明资金重新回到科技成长方向。

二、今天的钱去了哪里？

第一主线：AI算力硬件（今天真正的大主线）

今天市场最强方向毫无疑问是算力硬件。

资金几乎全部回流：

通信设备主力净流入约221亿元





元件净流入约147亿元





半导体净流入约110亿元



CPO、PCB、光模块、交换机全部爆发。

催化主要来自：

英伟达正式宣布CPO进入量产阶段；





昨天科技股出现极端杀跌，今天形成超跌修复。



真正的核心个股：

龙头

东山精密

今天龙虎榜净买15.87亿元，全市场第一。

机构、深股通、武汉紫阳东路、杭州庆春路四路资金共同封板，是今天最强的人气核心。

趋势中军

中际旭创（主力净买50.76亿元）





新易盛（主力净买45.63亿元）





天孚通信





光迅科技





深南电路





沪电股份



整个CPO重新成为今天市场资金最集中的地方。

板块效应：★★★★★

第二主线：半导体

昨天机构疯狂兑现，

今天开始出现资金回补。

代表股：

兆易创新 +4.48%





雅克科技 +7.09%





德明利 +4.35%





长电科技





通富微电





华虹宏力



虽然上涨力度不错，

但是全天资金明显还是弱于CPO。

因此今天只能定义为：

科技硬件第二梯队。

第三主线：AI应用

AI应用没有结束。

只是资金重心已经发生变化。

今天真正走强的是：

传智教育（7板）





天娱数科（3板）





利欧股份



而不是：

昆仑万维





蓝色光标





中文在线



说明：

资金开始从机构中军，

逐渐向连板情绪股切换。

AI应用仍在，

但赚钱效应已经下降。

第四主线：机器人

机器人继续跟随AI反弹。

代表：

中大力德





奥比中光





卧龙电驱





飞龙股份



更多属于：

算力行情的扩散。

第五主线：电网、核电

昨天最强，

今天明显降温。

昨天资金抱团：

华电辽能





顺钠股份





长缆科技



今天：

华电辽能龙虎榜净卖第一。

说明：

昨天最强方向，

今天已经开始被资金兑现。

资金正式切回科技。

银行红利

继续被卖。

银行板块跌幅约2.75%。

工行、建行、招行继续调整。

可以确认：

前几天避险资金，

已经基本完成撤离。

三、龙虎榜看机构真正买什么？

今天最大的特点：

机构重新开始大规模进攻科技。

第一名

东山精密

龙虎榜净买：

15.87亿元

机构、北向、顶级游资共同买入。

这是今天最强信号。

第二名

仕佳光子

机构净买：

8.29亿元。

虽然北向卖出，

但机构全部接走。

说明：

真正看好的是国内机构。

随后还有：

光迅科技





鼎通科技





联讯仪器





易点天下





天娱数科





利欧股份



几乎全部围绕：

AI硬件+

AI应用。

说明今天资金方向十分统一。

四、今天最值得关注的五件事

① 创业板上涨5.64%，科创50上涨4.09%，说明成长股重新成为市场主角。

② 东山精密龙虎榜净买15.87亿元，全市场第一，今天真正的人气龙头。

③ CPO重新获得超过400亿元资金流入，成为今天最强主线。

④ AI应用仍有连板高度，传智教育晋级7板，情绪没有断层。

⑤ 电网核电开始分化，银行继续失血，资金完成从防御到科技的切换。

五、职业游资视角

今天真正花钱的是：

东山精密、中际旭创、新易盛、仕佳光子这一组算力硬件。

机构、北向、顶级游资全部集中到这一方向。

相比之下：

昨天最强的电网核电今天已经明显降温；

AI应用虽然仍保持高度板，但更多依靠情绪资金维持；

银行红利继续成为资金流出方向。

今天市场完成了一次非常明确的主线切换：

电网 → AI硬件。

六、明天重点观察

重点关注四个方向：

1、东山精密能否继续放量换手，决定AI硬件持续性。

2、中际旭创、新易盛是否继续获得机构大额净流入。

3、传智教育、天娱数科、利欧股份能否继续打开AI应用高度。

4、兆易创新、德明利是否继续获得机构回补，确认半导体是否真正止跌。

一句话总结今天：

昨天资金还在电网，今天已经全面回流AI硬件。东山精密成为新的资金核心，算力方向重新夺回市场主动权。