上证3822.38（+0.33%） 创业板3488.97（+5.64%）、科创50 1616.36（+4.09%）
科创板打到前期箱体支撑高点1566.48，随着科创板的调整，目测今年最大的调整已经到位（仍要防范科创50是否会触及年线）
成交额2.22万亿，放量2174亿元
涨：跌=3642:1747

外部环境
纳斯达克100 +2.18%，费城半导体+5.08%
美光、闪迪、海力士均大涨，站上10日均线
KOSPI +1.62%高开低走再拉回
SK海力士、三星电子微红

大光：中、新均涨13%、东山涨停、源杰科技+14.65%
封测：长电、通富涨幅均超过7%
光纤：长飞、亨通涨幅均超过6%
前期牛股：鼎泰、铜冠、国际复材、永鼎股份、宏和科技均大涨
存储：兆易、澜起、普冉、佰维、德明利，中阳线
MLCC：风华、三环、昀冢中阳线，其中昀冢科技-10%拉升到3.4%收盘
长鑫微红
中船特气平开高走，下砸拉升，再下砸拉升（缩量），但是特气板块表现良好，昊华涨停，其他均为大阳线。
半导体设备：华虹、中微、拓荆、微导、华海等表现一般
交换机：星网、锐捷、华勤、菲菱、共进、盛科、紫光等，表现一般

AI应用
传智教育7板
易点天下+16%，蓝色光标+6.79%、普联软件+5.62%

创新药
药明康德业绩超预期涨停、康龙化成+10.67%、哈药股份+7.68%、中红医疗+6.74%

选股
行云科技（算力租赁）、联讯仪器、宏景科技、凯撒文化（游戏）、利通电子（算力租赁）

今日整体复盘：
昨天大跌的情况下，美股大涨，所以早盘大光高开且放量，带动整体硬科技上涨，AI应用表现一般，10点左右部分资金砸盘硬科技跑路反手切入AI应用端拉升，想要复制上周五走势。大光等硬件再10点-11点之间抗住了资金流出，从11点开始继续拉升，同时AI应用反复冲高代没有量能支持。最后硬件和软件均出现大涨。AI应用出现了放量。

盘后6点，出现美国限制光模块的新闻，消息是否属实不明确。

后续操盘：
今天的盘面反映出有部分资金正从硬件转向软件炒作，而AI软件的放量预示着有部分资金（散户）买入，此处需要回调洗盘，才能够确认趋势。
受光模块禁令的影响，明日大光可能会出现回调，如出现的话，资金必然要从大光撤出寻找其他板块。如禁令属实，那么需要回避光模块以及光模块上游，关注国产算力的机会。
资金从光模块切出，可以去的方向有AI应用和存储芯片，上游半导体设备和材料，创新药。创新药容易受美国禁令影响，那么可以重点关注前三个方向，其中存储芯片反弹力度不够（且美国存储芯片已连续两日大涨），该方向可能会在近日拉出大阳线。
随着光禁令的传言，这个位置，股价容易出现反复拉锯，降低利润预期，有收益就跑路的原则。