一、情绪[淘股吧]
（一）观点
目前处于传智教育的大周期内，今天传智教育直接T字涨停，一举奠定全天市场情绪。
（二）情绪数据
1.全A指数表现

2.两市成交量

3.两融数据

两融数据从高点跌到现在少了5000亿元的融资额。

4.涨停家数

5.跌停家数

6昨日最高标的今日表现

7.连板情况


8.异动个股今日表现

9.热门股票表现
昨日热榜今日表现：

今日热榜个股如下：

10.红利资产表现

红利指数由于之前的避险作用，今天开始回落了。
二、板块

今天涨幅较大的板块如上所示，以上板块大为资金回流科技预计反弹还是以ai应用和部分硬件为主，昨天上涨的那些今日果真是休息了。
重点关注行业：人形机器人、半导体、商业航天、ai应用。
（一）人形机器人
行业周期：目前行业处于1到10的行业初期阶段。需要重点关注特斯拉擎天柱机器人的量产所带来的市场反馈。建议关注基本面较好的个股为绿的谐波。
今日走势如下：

（二）半导体
半导体行业今日走势如下：

（三）商业航天
目前国内行业处于0到1的行业初期阶段。美国SpaceX已经处于1到N的阶段，随着其上市后产业不断地迭代放量，产业化趋势将会逐步加快。今日走势如下：

（四）ai应用
今日走势如下：

近期的热点，有望成为8月的主线，目前可以确定8月离不开ai应用了。
三、个股
（一）短期个股推荐
昨日推荐的三个标的传智教育、风华高科、蓝色光标都可以取得不错收益，明天不推荐了。明天高潮之后看分歧，追高容易被套，冲高可以高抛。
（二）中期个股推荐
奥比中光-W、路维光电、泛亚微透、菲利华、沃尔德、华丰科技、江丰电子、精智达、长川科技
（三）长期个股推荐
招商银行、中芯国际、绿的谐波、中信证券
四、模拟盘
今日开始走主升的初级阶段，主线大概率为软件了，但是这次是应用带动硬件。
（一）高波策略
高波策略今日减仓流金科技。
当日策略收益4.46%，万得全A今日1.45%，当日超额2.44%，今日跑赢大盘。7-26日成立以来总回报-5.46%，同期万得全A收益1.45%，区间超额-6.91%。
（二）中波策略：
中波策略今日无操作。当前持有的标的依然是科技方向的比较好的标的，因此将继续持有，就像昨天所说，等待资金回流，今日资金回流。
当日中波策略收益6.72%，万得全A今日收益1.45%，当日超额4.7%。自7-26日成立以来，总收益-7.16%，同期万得全A收益1.45%，超额-8.61%。
（三）策略思路小结
Mlcc预计就是去年的存储，因此继续持有malcc，今日高波策略的贡献较多还是是风华高科。高波策略坚决执行既定战略，该换股换股，该止损止损。中波策略继续持有好股票。以上为模拟盘操作记录，不构成投资建议。