今天盘面很热闹。上午是以中际旭创新易盛东山精密为主的光模块核心大涨。下午是以科创50半导体设备相关的国产半导体大涨。

上午市场是缩量。光模块的大涨没有带动市场放量。下午的国产半导体大涨之后，市场放量了。本以为一切都欣欣向荣即将好起来的时候。晚上老美那边又出来一个准备禁止国内光模块出口的消息。这个东西之前在5月份的时候已经干过一次了。大家都知道，目前全球的光模块大概有70%左右的份额是由中国国内的光模块厂家供应的。尤其是800G、1.6T等高速光模块，全球都离不开中国。美国更离不开中国，特别是他们自家一些lumentum， coherent ，marvel这些厂家的主要的买方都是国内的光模块大厂。禁是不可能禁的，并且目前流出来的都是一些草案。哪怕真的落地，都得到2028年了。所以综合评论这个事情只会影响情绪，所以关键是看市场量能能否持续放量，如果可以，这些都一切无虞。如果不能放量，那市场还是需要继续筑底。

其他方向里面最喜欢的是医药，毕竟药明康德的超预期业绩摆在那里，后面如果继续走强，会持续发散相关的细分。继续锚定药明康德的走势即可，稳健的选手可以在药明康德第一次分时分歧时候低吸。其他的目前找到了一个细分领域，叫色谱填料。这个领域可以理解为，创新药的上游耗材原材料。也就是说，只要是做创新药研究的所有国内外的公司都要用到的一种耗材。目前国内的话有两个龙头，一个叫赛分科技，一个叫纳微科技。其中个人比较喜欢赛分科技，因为它的基本盘利润壁垒太高了，国产里面当之无愧的龙头。剩下就是等一个风口，等资金来，只要药明康德持续向上，这个还是离不开的。找一个的吸买点。

最后还是再强调一下科技。科技的核心是市场量能，并不是所谓的消息面。大家都知道光模块赚钱，大家都知道科技成长性很好，现在市场就是惊弓之鸟，稍有一点小消息就是各种砸盘。只要市场能够持续放量。这一切都不是问题，都可以理解为洗筹。

出海科技核心技术锚定中际旭创和新易盛。细分领域的龙头就是光芯片东山精密、CW光源源杰科技，磷化铟云南锗业（我国出口管制磷化铟，美股axti大跌）。

国产科技核心长鑫科技，情绪风华高科。细分半导体设备就看科创设备ETF。后面先进封装也能加入观察。

AI应用也一样，当成题材轮动。情绪锚定最高板传智（后手没买点），容量看利欧和蓝色，弹性看易点天下。最近几天也是涨多了，有回调的需要。切勿追高。

扛过了七月的制裁，八月只会更好，不要追高。就做轮动低吸。只要行情好起来，还怕没有机会吗？给点耐心。静待出击，一击即中