盘后复盘 2026年8月4日(周二)
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【板块1：当日全市场复盘】
一、指数收盘数据
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指数名称 收盘价 涨跌幅 成交额（估算）
上证指数 3822.28 +0.60% 约10000亿
深证成指 13885.71 +3.25% 约12000亿
创业板指 3488.97 +4.39%
科创50 1616.36 +3.85%
沪深合计 —— —— 约2.21万亿
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二、个股成交额TOP30（8月4日收盘核实数据）
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排名 代码 名称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿) 所属板块 备注
1 300308 中际旭创 1021.99 +9.37% 497.90 CPO/光模块 两市第一，港股+17%
2 300502 新易盛 448.00 +9.54% 299.14 CPO/光模块 两市第二
3 688825 长鑫科技 55.00 +10.00% 277.63 存储芯片 涨停，主力净卖出9亿
4 603986 兆易创新 356.02 +4.48% 221.66 存储芯片 大宗确认收盘356.02
5 688256 寒武纪 1078.21 +5.81% 186.03 AI芯片
6 002384 东山精密 179.09 涨停 153.29 CPO/光模块 主力净买入39亿居首
7 300750 宁德时代 395.10 +0.99% 103.52 新能源
8 603259 药明康德 141.35 涨停 105.03 创新药/CRO 封单35亿
9 001309 德明利 364.18 +4.95% 88.93 存储 大宗平价确认收盘
10 002131 利欧股份 5.13 涨停 80.80 AI应用 龙虎榜净买入2.75亿
11 002463 沪电股份 111.77 涨停 73.22 PCB 午后多次开板后封死
12 002281 光迅科技 172.32 +7.85% 65.87 CPO/光模块
13 600183 生益科技 112.23 +8.43% 66.95 覆铜板
14 002475 立讯精密 55.48 +3.51% 70.99 消费电子
15 600105 永鼎股份 34.29 +7.93% 70.11 光纤光缆
16 002185 华天科技 15.53 +4.86% 47.99 先进封装
17 300620 光库科技 254.33 +16.38% 42.95 CPO/光模块 20cm涨幅，非涨停
18 603228 景旺电子 80.00 +6.52% 37.09 PCB
19 002436 兴森科技 28.73 +9.74% 38.91 PCB
20 301396 宏景科技 176.65 +12.46% 35.58 算力租赁 3天2板
21 000967 盈峰环境 9.09 +4.72% 32.07 环保设备
22 002938 鹏鼎控股 89.00 +9.20% 24.90 先进封装
23 601208 东材科技 35.75 +10.75% 19.81 覆铜板 涨停
24 603186 华正新材 108.46 +10.66% 12.36 覆铜板 涨停
25 000533 顺钠股份 12.60 +7.60% 16.74 电网设备 9天6板
26 002049 紫光国微 65.55 +2.02% 14.27 半导体
27 600330 天通股份 18.12 +9.22% 14.53 先进封装
28 002859 洁美科技 60.00 +13.08% 15.38 MLCC/电子材料
29 603115 海星股份 70.53 +11.44% 4.73 覆铜板 涨停
30 000820 神雾节能 4.26 +18.99% 3.77 环保 4连板
三、连板梯队明细（财联社8月4日复盘数据）
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【7连板】传智教育（ 003032 ）
收盘价：10.66元 涨幅：+2.21%
AI应用端龙头，市场最高空间板
异动公告：AI职业培训市场处发展初期，盈利能力不确定
【5连板】高争民爆
【4连板】神雾节能（000820）、美利云（ 000815 ）
神雾节能：收盘4.26元（+18.99%，4连板）
美利云：收盘18.37元（+3.84%，4连板）
龙虎榜：净买入1800万，3家机构买入
异动澄清：暂未提供算力业务
【3连板】德龙汇能、新能股份（ 000595 ）、天娱数科、豪尔赛、恒银科技（ 603106 ）
新能股份：收盘6.56元（+2.34%），3日涨幅偏离值累计28.28%
恒银科技：收盘9.04元（+1.57%），3连板
异动：Q1净利降46%，智算软硬件/AI智能体业务营收小，PE约137倍
【2连板】顺钠股份（000533，9天6板）、魅视科技、胜通能源、神剑股份、
达实智能、通宇通讯（ 002792 ）、欣天科技、风范股份（ 601700 ）、
中国科传、济民健康、利柏特
四、封板统计
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涨停总数：138只（不含ST/退市）
连板股总数：19只
三连板及以上：8只
炸板（封板未遂）：15只
封板率：90%
连板晋级率：47.05%
涨跌停比：上涨＞3600只，百股涨停
五、情绪周期判定
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判定结果：温和偏高潮（评分：75/100）
判断依据：
· 涨停数：138只（历史高位，情绪强）
· 连板高度：总龙头传智教育7连板，高度强势
· 炸板率：约10%，封板质量高
· 跌停：ST交昂1只，赚钱效应良好
· 创业板指：+4.39%，科创50：+3.85%，科技主线全面回暖
· 主线清晰：CPO/光模块+算力租赁+PCB三大主线共振
风险点：部分高标已发异动公告（传智教育、美利云、恒银科技、通宇通讯）
大金融回落，四大行均跌超3%
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【板块2：主线板块+全市场龙头梯队+资金龙虎榜拆解】
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一、主线板块排序（按资金强度+涨停家数+游资抱团优先级）
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【第一主线】CPO/光模块
· 催化逻辑：全球算力需求爆发，光模块向CPO（共封装光学）升级趋势明确；
中国信通院数据：Q1 AI算力需求同比+417%，供给仅+128%
· 中军标的：中际旭创（300308）收盘1021.99元，成交497.9亿，两市第一
· 空间龙头：东山精密（002384）收盘179.09元涨停，主力净买入39亿居首
· 低位补涨：光迅科技（172.32元+7.85%）、光库科技（254.33元+16.38%）涨停
· 连板梯队：通宇通讯2连板（28.75元+6.96%）、永鼎股份（34.29元+7.93%）首板
【第二主线】算力租赁
· 催化逻辑：AI算力供需缺口持续，算力租赁商业模式成立，机构持续买入
· 中军标的：美利云（000815）收盘18.37元，4连板，龙虎榜净买1800万
· 空间龙头：传智教育（003032）收盘10.66元，7连板（AI应用端，异动公告警示风险）
· 低位补涨：宏景科技（301396）收盘176.65元+12.46%，3天2板
【第三主线】PCB/覆铜板/先进封装
· 催化逻辑：AI服务器升级带动PCB量价齐升，先进封装（HBM）需求爆发
· 中军标的：沪电股份（002463）收盘111.77元涨停，市值约2151亿
· 空间龙头：鹏鼎控股（002938）收盘89.00元+9.20%
· 低位补涨：生益科技（112.23元+8.43%）、东材科技（35.75元+10.75%涨停）、
华正新材（108.46元+10.66%涨停）、天通股份（18.12元+9.22%）
【次主线】创新药/CRO
· 催化逻辑：药明康德半年报超预期，营收289亿+38.93%，净利110.8亿+29.43%
· 龙头标的：药明康德（603259）收盘141.35元涨停，封单35亿
【轮动支线】电网设备、AI应用端
· 电网：顺钠股份9天6板（12.60元+7.60%），风范股份2连板（5.92元+7.64%）
· AI应用：利欧股份涨停（5.13元），恒银科技3连板（9.04元，高风险），
中国科传2连板
【下跌板块】
· 大金融：四大行均跌超3%，银行板块承压
· 前期妖股：德明利（364.18元+4.95%），大宗平价，高位震荡
二、全市场龙头梯队
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【总龙头】传智教育（003032）7连板 收盘10.66元 涨幅+2.21%
· 定位：AI应用端（职业培训）龙头，市场最高空间板
· 次日溢价预期：高溢价（空间板情绪标的），但7连板后分歧加大
· 风险：已发异动公告，AI培训盈利能力不确定
【板块空间龙】
CPO/光模块 东山精密（002384） 179.09元涨停 主力净买39亿
算力租赁 美利云（000815） 18.37元 4连板 龙虎榜净买1800万
PCB 沪电股份（002463） 111.77元涨停
创新药 药明康德（603259） 141.35元涨停 封单35亿
AI应用 利欧股份（002131） 5.13元涨停 龙虎榜净买2.75亿
【趋势中军龙】
中际旭创（300308） 1021.99元+9.37% 成交497.9亿 CPO/光模块 两市第一
新易盛（300502） 448.00元+9.54% 成交299.14亿 CPO/光模块
长鑫科技（688825） 55.00元+10.00% 成交277.63亿 存储芯片 涨停
寒武纪（688256） 1078.21元+5.81% 成交186.03亿 AI芯片
兆易创新（603986） 356.02元+4.48% 成交221.66亿 存储芯片
三、龙虎榜资金拆解
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（8月4日龙虎榜数据约17:30后发布，以下为已确认数据）
净买入个股：
· 东山精密（002384）：主力净买入39亿居首
游资席位：国泰海通湛江万豪世家4.79亿、北京知春路4.15亿、
武汉紫阳东路3.65亿、中信建投杭州庆春路约3亿+
· 药明康德（603259）：涨停，封单35亿，3家机构买入
· 利欧股份（002131）：龙虎榜净买入2.75亿，3家机构买入
· 顺钠股份（000533）：龙虎榜净买入4379万，2家机构买入
· 美利云（000815）：龙虎榜净买入1800万，3家机构买入
净卖出个股：
· 长鑫科技（688825）：成交277.63亿，遭主力净卖出超9亿
· 德明利（001309）：大宗平价364.18元，主力做T，高位震荡
四、风险排查与避雷清单
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【已发异动公告个股（次日慎追高）】
003032 传智教育 7连板后发异动：AI培训盈利能力不确定
000815 美利云 异动澄清：暂未提供算力业务
603106 恒银科技 3连板发异动：Q1净利降46%，智算业务营收小，PE137倍
002792 通宇通讯 异动澄清：卫星通信收入占比不足2%
000595 新能股份 3日涨幅偏离值累计28.28%
【大金融回落风险】
四大行（工农中建）均跌超3%，金融权重承压
【次日避雷个股清单】
1. 恒银科技（603106）- PE137倍，AI业务营收小，谨防炸板
2. 传智教育（003032）- 7连板后分歧加大，谨防A字杀
3. ST交昂 - 跌停，明确回避
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【板块3：次日交易候选股票池（2026年8月5日）】
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所有价格已核实为8月4日收盘数据，价格精确到分。
仓位为单只建议上限，总仓位不超过90%。
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【核心龙头重仓标的】总仓位建议≤65%
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① 东山精密（002384） 所属：CPO/光模块
收盘价：179.09元（确认涨停） 成交额：153.29亿
主力净买入：39亿（两市第一）
龙虎榜：湛江万豪世家4.79亿+知春路4.15亿+紫阳东路3.65亿+庆春路3亿+
涨停价：179.09元 明日涨停价：197.00元
战法：高标龙头加速板（游资接力加速）
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竞价低吸挂单价：175.51元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：197.00元（明日涨停价）
分时低吸支撑：170.14元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：181.00元（分时放量站稳涨停价确认）
止损挂单价：170.14元（收盘-5%）
第一止盈位：188.04元（+5%）
第二止盈位：197.00元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单＞8万手且无撤单，持有至尾盘
单只建议仓位：25%
分仓买入：竞价低吸10% + 突破确认追15%
触发信号：9:25竞价金额＞8000万且股价站稳
失败离场：跌破170.14元止损
② 药明康德（603259） 所属：创新药/CRO
收盘价：141.35元（确认涨停） 成交额：105.03亿
封单额：超35亿 总市值：约4217亿
催化：半年报营收289亿+38.93%，净利110.8亿+29.43%
明日涨停价：155.49元
战法：中军趋势套利（机构+游资合力）
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竞价低吸挂单价：138.52元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：155.49元（明日涨停价）
分时低吸支撑：134.28元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：143.00元（分时放量突破前高确认）
止损挂单价：134.28元（收盘-5%）
第一止盈位：148.42元（+5%）
第二止盈位：155.49元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单持续＞15万手，持有
单只建议仓位：20%
分仓买入：竞价低吸8% + 突破追12%
触发信号：竞价高开＞3%且医药板块联动走强
失败离场：跌破134.28元止损
③ 沪电股份（002463） 所属：PCB
收盘价：111.77元（确认涨停） 成交额：73.22亿
总市值：约2151亿 封单：午后多次开板后封死
催化：上半年净利预增68.17%-78.28%
明日涨停价：122.95元
战法：PCB主线跟风（中军套利）
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竞价低吸挂单价：109.53元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：122.95元（明日涨停价）
分时低吸支撑：106.18元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：113.00元（分时站稳后追入）
止损挂单价：106.18元（收盘-5%）
第一止盈位：117.36元（+5%）
第二止盈位：122.95元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单＞5万手稳定
单只建议仓位：20%
分仓买入：竞价低吸8% + 盘中回踩确认12%
触发信号：竞价金额＞5000万且PCB板块联动
失败离场：跌破106.18元止损
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【中位套利标的】总仓位建议≤20%
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④ 深南电路（ 002916 ） 所属：PCB/覆铜板
收盘价：338.80元（确认涨停） 成交额：34.22亿
总市值：约2265亿 封单：充足
催化：PCB涨价周期，沪电股份跟风
明日涨停价：372.68元
战法：跟风中军套利（沪电联动）
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竞价低吸挂单价：331.82元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：372.68元（明日涨停价）
分时低吸支撑：321.86元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：340.00元
止损挂单价：321.86元（收盘-5%）
第一止盈位：355.74元（+5%）
第二止盈位：372.68元（+10%，涨停）
单只建议仓位：10%
触发信号：沪电股份一字板或快速涨停后，深南电路跟风拉升
失败离场：跌破321.86元止损
⑤ 通宇通讯（002792） 所属：CPO+卫星通信
收盘价：28.75元 涨幅：+6.96% 成交额：5.16亿
换手率：约11.2% 总市值：约150.6亿 2连板
催化：拟3亿收购佳贤通信25%股权；CPO+卫星通信双概念
明日涨停价：31.63元
战法：分歧低吸（双概念2板）
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竞价低吸挂单价：28.18元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：31.63元（明日涨停价）
分时低吸支撑：27.31元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：29.50元（分时放量拉升确认）
止损挂单价：27.31元（收盘-5%）
第一止盈位：30.19元（+5%）
第二止盈位：31.63元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：8%
触发信号：竞价金额＞3000万且CPO板块强势
失败离场：跌破27.31元止损
特别提示：卫星通信收入占比＜2%，实质为CPO概念跟风
⑥ 生益科技（600183） 所属：覆铜板
收盘价：112.23元 涨幅：+8.43% 成交额：66.95亿
总市值：约1295亿
催化：覆铜板涨价，东材科技、华正新材联动
明日涨停价：123.45元
战法：首板跟风（覆铜板板块效应）
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竞价低吸挂单价：109.99元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：123.45元（明日涨停价）
分时低吸支撑：106.62元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：113.50元
止损挂单价：106.62元（收盘-5%）
第一止盈位：117.84元（+5%）
第二止盈位：123.45元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：8%
触发信号：东材科技或华正新材竞价一字板，生益科技跟风
失败离场：跌破106.62元止损
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【低位首板潜伏标的】总仓位建议≤5%
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⑦ 光库科技（300620） 所属：CPO/光模块
收盘价：254.33元 涨幅：+16.38% 成交额：42.95亿
20cm大阳线（非涨停），CPO概念活跃
明日涨停价：279.76元（254.33×1.10）
战法：首板潜伏（CPO主线）
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竞价低吸挂单价：249.24元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：279.76元（明日涨停价）
分时低吸支撑：241.61元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：260.00元（分时放量确认）
止损挂单价：241.61元（收盘-5%）
第一止盈位：267.05元（+5%）
第二止盈位：279.76元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：5%
触发信号：竞价CPO板块强势，光库科技高开
失败离场：跌破241.61元止损
⑧ 宏景科技（301396） 所属：算力租赁
收盘价：176.65元 涨幅：+12.46% 成交额：35.58亿
换手率：约19.1% 3天2板
明日涨停价：194.32元
战法：首板潜伏（算力主线）
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竞价低吸挂单价：173.12元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：194.32元（明日涨停价）
分时低吸支撑：167.82元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：178.00元（分时放量确认）
止损挂单价：167.82元（收盘-5%）
第一止盈位：185.48元（+5%）
第二止盈位：194.32元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：5%
触发信号：算力租赁板块强势，美利云高开
失败离场：跌破167.82元止损
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【次日空仓条件】
若出现以下任一情况，建议空仓观望：
1. 情绪退潮：涨停数＜60只，跌停数＞10只
2. 主线断裂：CPO/光模块板块无一只涨停
3. 高标集体跌停：传智教育、东山精密、药明康德等高标跌停
4. 大盘系统性风险：三大指数均跌超2%
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【板块4：统一次日整体交易纪律与风控规则】
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一、总体仓位控制
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· 最大总仓位：不超过90%（保留10%子弹应对突发）
· 核心龙头仓位：≤65%（东山精密25%+药明康德20%+沪电股份20%）
· 中位套利仓位：≤20%（深南电路10%+通宇通讯8%+生益科技8%，注意总和不超过20%）
· 低位潜伏仓位：≤5%（光库科技5%+宏景科技5%）
二、竞价观察要点（9:15-9:20）
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· 核心龙头竞价金额：东山精密＞8000万、药明康德＞6000万、沪电股份＞5000万
· 板块联动：竞价时CPO板块/PCB板块/算力租赁板块整体竞价强势
· 高标情绪：传智教育竞价若＜5%高开且无承接，谨慎参与跟风
· 避雷信号：竞价阶段跌停数＞5只，或昨日炸板股竞价大幅低开，谨慎
三、撤单条件（9:20-9:25）
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满足以下任一条件，撤单不成交：
· 竞价高开＞8%后砸盘，股价回落至竞价均价下方
· 竞价金额大幅萎缩（低于昨日同时段50%）
· 大盘指数竞价急速下跌＞1%
· 个股竞价封单＜2000万且有撤单迹象
四、盘中关键窗口操作（10:00、14:00）
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· 10:00窗口：确认当日主线方向，若CPO/算力/PCB继续强势，持有核心龙头
· 14:00窗口：尾盘半小时决策，是否加仓或减仓
· 加仓条件：分时缩量回踩支撑位后放量拉升，量能＞均量1.5倍
· 减仓条件：板块内炸板个股增多，联动效应减弱
五、尾盘持仓/清仓规则（14:30-15:00）
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· 持仓规则：涨停封单稳定（＞3万手）且板块强势，持有至收盘
· 清仓规则：
- 非涨停标的，14:50前清仓，不留隔夜
- 涨停但封单＜1万手且炸板，尾盘清仓
- 持仓个股跌至止损位，全天任何时间止损，尾盘不复买
- 当日盈利个股，尾盘可锁利减至半仓
六、止损规则
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· 硬性止损：触发止损价，无条件执行，不犹豫、不补仓
· 止损后规则：当日不再买入同一标的
· 连续止损：单日止损2只个股，停止开新仓
七、止盈规则
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· 分批止盈：到达第一止盈位，减持50%仓位
· 持有至涨停：若涨停，持有到尾盘炸板离场
· 不贪婪：第二止盈位必须减仓，留仓不超过20%
· 利润回撤：持仓利润回撤30%时，强制止盈离场
八、龙虎榜后操作（17:30后）
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· 次日开盘前：查阅8月4日龙虎榜，确认游资席位净买入/卖出情况
· 净卖出＞5000万：竞价谨慎，不追涨
· 净买入＞5000万：可竞价低吸或排板
· 若东山精密/药明康德出现3家以上机构卖出，次日回避
九、风险警示（必须遵守）
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1. 回避异动个股：传智教育（7连板+异动）、恒银科技（PE137倍+异动）、
美利云（澄清无算力）、通宇通讯（卫星通信＜2%）次日谨慎追高
2. 回避高位震荡：德明利，高位震荡，大宗平价，不追高
3. 不抄底：大盘下跌时不接飞刀，等止跌企稳
4. 不追缩量：缩量涨停次日溢价不确定，优先选择放量涨停
5. 严格执行：止损是命，不设止损不操作
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【声明】本复盘仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎，盈亏自负。
一、指数收盘数据
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指数名称 收盘价 涨跌幅 成交额（估算）
上证指数 3822.28 +0.60% 约10000亿
深证成指 13885.71 +3.25% 约12000亿
创业板指 3488.97 +4.39%
科创50 1616.36 +3.85%
沪深合计 —— —— 约2.21万亿
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二、个股成交额TOP30（8月4日收盘核实数据）
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排名 代码 名称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿) 所属板块 备注
1 300308 中际旭创 1021.99 +9.37% 497.90 CPO/光模块 两市第一，港股+17%
2 300502 新易盛 448.00 +9.54% 299.14 CPO/光模块 两市第二
3 688825 长鑫科技 55.00 +10.00% 277.63 存储芯片 涨停，主力净卖出9亿
4 603986 兆易创新 356.02 +4.48% 221.66 存储芯片 大宗确认收盘356.02
5 688256 寒武纪 1078.21 +5.81% 186.03 AI芯片
6 002384 东山精密 179.09 涨停 153.29 CPO/光模块 主力净买入39亿居首
7 300750 宁德时代 395.10 +0.99% 103.52 新能源
8 603259 药明康德 141.35 涨停 105.03 创新药/CRO 封单35亿
9 001309 德明利 364.18 +4.95% 88.93 存储 大宗平价确认收盘
10 002131 利欧股份 5.13 涨停 80.80 AI应用 龙虎榜净买入2.75亿
11 002463 沪电股份 111.77 涨停 73.22 PCB 午后多次开板后封死
12 002281 光迅科技 172.32 +7.85% 65.87 CPO/光模块
13 600183 生益科技 112.23 +8.43% 66.95 覆铜板
14 002475 立讯精密 55.48 +3.51% 70.99 消费电子
15 600105 永鼎股份 34.29 +7.93% 70.11 光纤光缆
16 002185 华天科技 15.53 +4.86% 47.99 先进封装
17 300620 光库科技 254.33 +16.38% 42.95 CPO/光模块 20cm涨幅，非涨停
18 603228 景旺电子 80.00 +6.52% 37.09 PCB
19 002436 兴森科技 28.73 +9.74% 38.91 PCB
20 301396 宏景科技 176.65 +12.46% 35.58 算力租赁 3天2板
21 000967 盈峰环境 9.09 +4.72% 32.07 环保设备
22 002938 鹏鼎控股 89.00 +9.20% 24.90 先进封装
23 601208 东材科技 35.75 +10.75% 19.81 覆铜板 涨停
24 603186 华正新材 108.46 +10.66% 12.36 覆铜板 涨停
25 000533 顺钠股份 12.60 +7.60% 16.74 电网设备 9天6板
26 002049 紫光国微 65.55 +2.02% 14.27 半导体
27 600330 天通股份 18.12 +9.22% 14.53 先进封装
28 002859 洁美科技 60.00 +13.08% 15.38 MLCC/电子材料
29 603115 海星股份 70.53 +11.44% 4.73 覆铜板 涨停
30 000820 神雾节能 4.26 +18.99% 3.77 环保 4连板
三、连板梯队明细（财联社8月4日复盘数据）
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【7连板】传智教育（ 003032 ）
收盘价：10.66元 涨幅：+2.21%
AI应用端龙头，市场最高空间板
异动公告：AI职业培训市场处发展初期，盈利能力不确定
【5连板】高争民爆
【4连板】神雾节能（000820）、美利云（ 000815 ）
神雾节能：收盘4.26元（+18.99%，4连板）
美利云：收盘18.37元（+3.84%，4连板）
龙虎榜：净买入1800万，3家机构买入
异动澄清：暂未提供算力业务
【3连板】德龙汇能、新能股份（ 000595 ）、天娱数科、豪尔赛、恒银科技（ 603106 ）
新能股份：收盘6.56元（+2.34%），3日涨幅偏离值累计28.28%
恒银科技：收盘9.04元（+1.57%），3连板
异动：Q1净利降46%，智算软硬件/AI智能体业务营收小，PE约137倍
【2连板】顺钠股份（000533，9天6板）、魅视科技、胜通能源、神剑股份、
达实智能、通宇通讯（ 002792 ）、欣天科技、风范股份（ 601700 ）、
中国科传、济民健康、利柏特
四、封板统计
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涨停总数：138只（不含ST/退市）
连板股总数：19只
三连板及以上：8只
炸板（封板未遂）：15只
封板率：90%
连板晋级率：47.05%
涨跌停比：上涨＞3600只，百股涨停
五、情绪周期判定
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判定结果：温和偏高潮（评分：75/100）
判断依据：
· 涨停数：138只（历史高位，情绪强）
· 连板高度：总龙头传智教育7连板，高度强势
· 炸板率：约10%，封板质量高
· 跌停：ST交昂1只，赚钱效应良好
· 创业板指：+4.39%，科创50：+3.85%，科技主线全面回暖
· 主线清晰：CPO/光模块+算力租赁+PCB三大主线共振
风险点：部分高标已发异动公告（传智教育、美利云、恒银科技、通宇通讯）
大金融回落，四大行均跌超3%
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【板块2：主线板块+全市场龙头梯队+资金龙虎榜拆解】
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一、主线板块排序（按资金强度+涨停家数+游资抱团优先级）
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【第一主线】CPO/光模块
· 催化逻辑：全球算力需求爆发，光模块向CPO（共封装光学）升级趋势明确；
中国信通院数据：Q1 AI算力需求同比+417%，供给仅+128%
· 中军标的：中际旭创（300308）收盘1021.99元，成交497.9亿，两市第一
· 空间龙头：东山精密（002384）收盘179.09元涨停，主力净买入39亿居首
· 低位补涨：光迅科技（172.32元+7.85%）、光库科技（254.33元+16.38%）涨停
· 连板梯队：通宇通讯2连板（28.75元+6.96%）、永鼎股份（34.29元+7.93%）首板
【第二主线】算力租赁
· 催化逻辑：AI算力供需缺口持续，算力租赁商业模式成立，机构持续买入
· 中军标的：美利云（000815）收盘18.37元，4连板，龙虎榜净买1800万
· 空间龙头：传智教育（003032）收盘10.66元，7连板（AI应用端，异动公告警示风险）
· 低位补涨：宏景科技（301396）收盘176.65元+12.46%，3天2板
【第三主线】PCB/覆铜板/先进封装
· 催化逻辑：AI服务器升级带动PCB量价齐升，先进封装（HBM）需求爆发
· 中军标的：沪电股份（002463）收盘111.77元涨停，市值约2151亿
· 空间龙头：鹏鼎控股（002938）收盘89.00元+9.20%
· 低位补涨：生益科技（112.23元+8.43%）、东材科技（35.75元+10.75%涨停）、
华正新材（108.46元+10.66%涨停）、天通股份（18.12元+9.22%）
【次主线】创新药/CRO
· 催化逻辑：药明康德半年报超预期，营收289亿+38.93%，净利110.8亿+29.43%
· 龙头标的：药明康德（603259）收盘141.35元涨停，封单35亿
【轮动支线】电网设备、AI应用端
· 电网：顺钠股份9天6板（12.60元+7.60%），风范股份2连板（5.92元+7.64%）
· AI应用：利欧股份涨停（5.13元），恒银科技3连板（9.04元，高风险），
中国科传2连板
【下跌板块】
· 大金融：四大行均跌超3%，银行板块承压
· 前期妖股：德明利（364.18元+4.95%），大宗平价，高位震荡
二、全市场龙头梯队
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【总龙头】传智教育（003032）7连板 收盘10.66元 涨幅+2.21%
· 定位：AI应用端（职业培训）龙头，市场最高空间板
· 次日溢价预期：高溢价（空间板情绪标的），但7连板后分歧加大
· 风险：已发异动公告，AI培训盈利能力不确定
【板块空间龙】
CPO/光模块 东山精密（002384） 179.09元涨停 主力净买39亿
算力租赁 美利云（000815） 18.37元 4连板 龙虎榜净买1800万
PCB 沪电股份（002463） 111.77元涨停
创新药 药明康德（603259） 141.35元涨停 封单35亿
AI应用 利欧股份（002131） 5.13元涨停 龙虎榜净买2.75亿
【趋势中军龙】
中际旭创（300308） 1021.99元+9.37% 成交497.9亿 CPO/光模块 两市第一
新易盛（300502） 448.00元+9.54% 成交299.14亿 CPO/光模块
长鑫科技（688825） 55.00元+10.00% 成交277.63亿 存储芯片 涨停
寒武纪（688256） 1078.21元+5.81% 成交186.03亿 AI芯片
兆易创新（603986） 356.02元+4.48% 成交221.66亿 存储芯片
三、龙虎榜资金拆解
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（8月4日龙虎榜数据约17:30后发布，以下为已确认数据）
净买入个股：
· 东山精密（002384）：主力净买入39亿居首
游资席位：国泰海通湛江万豪世家4.79亿、北京知春路4.15亿、
武汉紫阳东路3.65亿、中信建投杭州庆春路约3亿+
· 药明康德（603259）：涨停，封单35亿，3家机构买入
· 利欧股份（002131）：龙虎榜净买入2.75亿，3家机构买入
· 顺钠股份（000533）：龙虎榜净买入4379万，2家机构买入
· 美利云（000815）：龙虎榜净买入1800万，3家机构买入
净卖出个股：
· 长鑫科技（688825）：成交277.63亿，遭主力净卖出超9亿
· 德明利（001309）：大宗平价364.18元，主力做T，高位震荡
四、风险排查与避雷清单
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【已发异动公告个股（次日慎追高）】
003032 传智教育 7连板后发异动：AI培训盈利能力不确定
000815 美利云 异动澄清：暂未提供算力业务
603106 恒银科技 3连板发异动：Q1净利降46%，智算业务营收小，PE137倍
002792 通宇通讯 异动澄清：卫星通信收入占比不足2%
000595 新能股份 3日涨幅偏离值累计28.28%
【大金融回落风险】
四大行（工农中建）均跌超3%，金融权重承压
【次日避雷个股清单】
1. 恒银科技（603106）- PE137倍，AI业务营收小，谨防炸板
2. 传智教育（003032）- 7连板后分歧加大，谨防A字杀
3. ST交昂 - 跌停，明确回避
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【板块3：次日交易候选股票池（2026年8月5日）】
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所有价格已核实为8月4日收盘数据，价格精确到分。
仓位为单只建议上限，总仓位不超过90%。
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【核心龙头重仓标的】总仓位建议≤65%
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① 东山精密（002384） 所属：CPO/光模块
收盘价：179.09元（确认涨停） 成交额：153.29亿
主力净买入：39亿（两市第一）
龙虎榜：湛江万豪世家4.79亿+知春路4.15亿+紫阳东路3.65亿+庆春路3亿+
涨停价：179.09元 明日涨停价：197.00元
战法：高标龙头加速板（游资接力加速）
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竞价低吸挂单价：175.51元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：197.00元（明日涨停价）
分时低吸支撑：170.14元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：181.00元（分时放量站稳涨停价确认）
止损挂单价：170.14元（收盘-5%）
第一止盈位：188.04元（+5%）
第二止盈位：197.00元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单＞8万手且无撤单，持有至尾盘
单只建议仓位：25%
分仓买入：竞价低吸10% + 突破确认追15%
触发信号：9:25竞价金额＞8000万且股价站稳
失败离场：跌破170.14元止损
② 药明康德（603259） 所属：创新药/CRO
收盘价：141.35元（确认涨停） 成交额：105.03亿
封单额：超35亿 总市值：约4217亿
催化：半年报营收289亿+38.93%，净利110.8亿+29.43%
明日涨停价：155.49元
战法：中军趋势套利（机构+游资合力）
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竞价低吸挂单价：138.52元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：155.49元（明日涨停价）
分时低吸支撑：134.28元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：143.00元（分时放量突破前高确认）
止损挂单价：134.28元（收盘-5%）
第一止盈位：148.42元（+5%）
第二止盈位：155.49元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单持续＞15万手，持有
单只建议仓位：20%
分仓买入：竞价低吸8% + 突破追12%
触发信号：竞价高开＞3%且医药板块联动走强
失败离场：跌破134.28元止损
③ 沪电股份（002463） 所属：PCB
收盘价：111.77元（确认涨停） 成交额：73.22亿
总市值：约2151亿 封单：午后多次开板后封死
催化：上半年净利预增68.17%-78.28%
明日涨停价：122.95元
战法：PCB主线跟风（中军套利）
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竞价低吸挂单价：109.53元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：122.95元（明日涨停价）
分时低吸支撑：106.18元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：113.00元（分时站稳后追入）
止损挂单价：106.18元（收盘-5%）
第一止盈位：117.36元（+5%）
第二止盈位：122.95元（+10%，涨停）
涨停锁仓条件：封单＞5万手稳定
单只建议仓位：20%
分仓买入：竞价低吸8% + 盘中回踩确认12%
触发信号：竞价金额＞5000万且PCB板块联动
失败离场：跌破106.18元止损
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【中位套利标的】总仓位建议≤20%
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④ 深南电路（ 002916 ） 所属：PCB/覆铜板
收盘价：338.80元（确认涨停） 成交额：34.22亿
总市值：约2265亿 封单：充足
催化：PCB涨价周期，沪电股份跟风
明日涨停价：372.68元
战法：跟风中军套利（沪电联动）
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竞价低吸挂单价：331.82元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：372.68元（明日涨停价）
分时低吸支撑：321.86元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：340.00元
止损挂单价：321.86元（收盘-5%）
第一止盈位：355.74元（+5%）
第二止盈位：372.68元（+10%，涨停）
单只建议仓位：10%
触发信号：沪电股份一字板或快速涨停后，深南电路跟风拉升
失败离场：跌破321.86元止损
⑤ 通宇通讯（002792） 所属：CPO+卫星通信
收盘价：28.75元 涨幅：+6.96% 成交额：5.16亿
换手率：约11.2% 总市值：约150.6亿 2连板
催化：拟3亿收购佳贤通信25%股权；CPO+卫星通信双概念
明日涨停价：31.63元
战法：分歧低吸（双概念2板）
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竞价低吸挂单价：28.18元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：31.63元（明日涨停价）
分时低吸支撑：27.31元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：29.50元（分时放量拉升确认）
止损挂单价：27.31元（收盘-5%）
第一止盈位：30.19元（+5%）
第二止盈位：31.63元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：8%
触发信号：竞价金额＞3000万且CPO板块强势
失败离场：跌破27.31元止损
特别提示：卫星通信收入占比＜2%，实质为CPO概念跟风
⑥ 生益科技（600183） 所属：覆铜板
收盘价：112.23元 涨幅：+8.43% 成交额：66.95亿
总市值：约1295亿
催化：覆铜板涨价，东材科技、华正新材联动
明日涨停价：123.45元
战法：首板跟风（覆铜板板块效应）
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竞价低吸挂单价：109.99元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：123.45元（明日涨停价）
分时低吸支撑：106.62元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：113.50元
止损挂单价：106.62元（收盘-5%）
第一止盈位：117.84元（+5%）
第二止盈位：123.45元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：8%
触发信号：东材科技或华正新材竞价一字板，生益科技跟风
失败离场：跌破106.62元止损
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【低位首板潜伏标的】总仓位建议≤5%
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⑦ 光库科技（300620） 所属：CPO/光模块
收盘价：254.33元 涨幅：+16.38% 成交额：42.95亿
20cm大阳线（非涨停），CPO概念活跃
明日涨停价：279.76元（254.33×1.10）
战法：首板潜伏（CPO主线）
─────────────────────────────
竞价低吸挂单价：249.24元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：279.76元（明日涨停价）
分时低吸支撑：241.61元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：260.00元（分时放量确认）
止损挂单价：241.61元（收盘-5%）
第一止盈位：267.05元（+5%）
第二止盈位：279.76元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：5%
触发信号：竞价CPO板块强势，光库科技高开
失败离场：跌破241.61元止损
⑧ 宏景科技（301396） 所属：算力租赁
收盘价：176.65元 涨幅：+12.46% 成交额：35.58亿
换手率：约19.1% 3天2板
明日涨停价：194.32元
战法：首板潜伏（算力主线）
─────────────────────────────
竞价低吸挂单价：173.12元（收盘-2%）
涨停排板隔夜挂单价：194.32元（明日涨停价）
分时低吸支撑：167.82元（收盘-5%）
突破追涨挂单价：178.00元（分时放量确认）
止损挂单价：167.82元（收盘-5%）
第一止盈位：185.48元（+5%）
第二止盈位：194.32元（+10%，明日涨停）
单只建议仓位：5%
触发信号：算力租赁板块强势，美利云高开
失败离场：跌破167.82元止损
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【次日空仓条件】
若出现以下任一情况，建议空仓观望：
1. 情绪退潮：涨停数＜60只，跌停数＞10只
2. 主线断裂：CPO/光模块板块无一只涨停
3. 高标集体跌停：传智教育、东山精密、药明康德等高标跌停
4. 大盘系统性风险：三大指数均跌超2%
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【板块4：统一次日整体交易纪律与风控规则】
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一、总体仓位控制
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· 最大总仓位：不超过90%（保留10%子弹应对突发）
· 核心龙头仓位：≤65%（东山精密25%+药明康德20%+沪电股份20%）
· 中位套利仓位：≤20%（深南电路10%+通宇通讯8%+生益科技8%，注意总和不超过20%）
· 低位潜伏仓位：≤5%（光库科技5%+宏景科技5%）
二、竞价观察要点（9:15-9:20）
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· 核心龙头竞价金额：东山精密＞8000万、药明康德＞6000万、沪电股份＞5000万
· 板块联动：竞价时CPO板块/PCB板块/算力租赁板块整体竞价强势
· 高标情绪：传智教育竞价若＜5%高开且无承接，谨慎参与跟风
· 避雷信号：竞价阶段跌停数＞5只，或昨日炸板股竞价大幅低开，谨慎
三、撤单条件（9:20-9:25）
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满足以下任一条件，撤单不成交：
· 竞价高开＞8%后砸盘，股价回落至竞价均价下方
· 竞价金额大幅萎缩（低于昨日同时段50%）
· 大盘指数竞价急速下跌＞1%
· 个股竞价封单＜2000万且有撤单迹象
四、盘中关键窗口操作（10:00、14:00）
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· 10:00窗口：确认当日主线方向，若CPO/算力/PCB继续强势，持有核心龙头
· 14:00窗口：尾盘半小时决策，是否加仓或减仓
· 加仓条件：分时缩量回踩支撑位后放量拉升，量能＞均量1.5倍
· 减仓条件：板块内炸板个股增多，联动效应减弱
五、尾盘持仓/清仓规则（14:30-15:00）
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· 持仓规则：涨停封单稳定（＞3万手）且板块强势，持有至收盘
· 清仓规则：
- 非涨停标的，14:50前清仓，不留隔夜
- 涨停但封单＜1万手且炸板，尾盘清仓
- 持仓个股跌至止损位，全天任何时间止损，尾盘不复买
- 当日盈利个股，尾盘可锁利减至半仓
六、止损规则
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· 硬性止损：触发止损价，无条件执行，不犹豫、不补仓
· 止损后规则：当日不再买入同一标的
· 连续止损：单日止损2只个股，停止开新仓
七、止盈规则
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· 分批止盈：到达第一止盈位，减持50%仓位
· 持有至涨停：若涨停，持有到尾盘炸板离场
· 不贪婪：第二止盈位必须减仓，留仓不超过20%
· 利润回撤：持仓利润回撤30%时，强制止盈离场
八、龙虎榜后操作（17:30后）
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· 次日开盘前：查阅8月4日龙虎榜，确认游资席位净买入/卖出情况
· 净卖出＞5000万：竞价谨慎，不追涨
· 净买入＞5000万：可竞价低吸或排板
· 若东山精密/药明康德出现3家以上机构卖出，次日回避
九、风险警示（必须遵守）
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1. 回避异动个股：传智教育（7连板+异动）、恒银科技（PE137倍+异动）、
美利云（澄清无算力）、通宇通讯（卫星通信＜2%）次日谨慎追高
2. 回避高位震荡：德明利，高位震荡，大宗平价，不追高
3. 不抄底：大盘下跌时不接飞刀，等止跌企稳
4. 不追缩量：缩量涨停次日溢价不确定，优先选择放量涨停
5. 严格执行：止损是命，不设止损不操作
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【声明】本复盘仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎，盈亏自负。
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