0804 操作：
新开仓 AI 应用的力欧，易点，反弹节点做新题材共振的预期，本身这也是美股这轮反弹讲故事的核心催化。易点比较硬，主动性还可以，日内有比较大的浮盈，力欧就比预期的要拉跨，盘口全是量化小单博弈，早上冲板未果回落后横盘震荡，上有压单下有托单，尾盘有吸筹迹象，收盘价在成本附近，看明天强弱决定去留。

大盘环境：
隔夜美股继续反弹，AI 软件、硬件、光、算力等科技股都很硬，大 A 也是跟随反弹的脚步，经历了上次高开砸懵的教训，开盘没被抢太高，然后一路往上推，反弹质量还可以，基本可以确认这里是企稳筑底了。
反弹修复最强的是前期几乎腰斩的大科技，昨天说走企稳迹象的 CPO 反弹比较亮眼，其他像半导体 存储 PCB 及各种涨价线也都有表现，最近强势的几个题材 AI 应用、算力也比较强，抱团的几只个股也中规中矩，电力 创新药什么的也有新面孔冒头，整体是有赚钱效应的一天。

热门题材梳理：
AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点 光标 力欧，今天早盘开出来是分歧的，但处于大盘反弹的节点，早盘短暂分歧后就跟随向上的脚步了，整体不算太强，中规中矩吧，明天看今天反弹比较猛的硬科技熄火后软件是否接力确认续强。今天也是在这个题材开了两支仓，力欧 易点，力欧差点意思，易点还算比较硬，看明天板块怎么走决定去留。

算力：
美利云 宏景 利通 行云 百合花，还是这几个面孔，之前跟随大科技腰斩，这几天受外围利好刺激有逐渐走强趋势，作为备选方向。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，今天反弹力度比较硬，昨天尾盘风控出掉的东山，错失一个板，明天预期会休息一下，盘后又有利空，别负反馈太大就好。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争，中规中矩，像哈药 立新稳住后，板块里有一些新面孔逐渐打出辨识度，像创新药的药明 百花，电力的新能 顺纳等，有可能反推这两抱团走二波。

其他：
半导体 存储 PCB 及各种涨价线属于反弹跟风，核电 机器人这些属于量化轮动，这些暂时先不看，走出持续性和辨识度标的再说。

0805 计划：
持仓：力欧 易点。
处理持仓为主，无新开计划，看 AI 应用整体怎么走，再决定是格局、去弱留强还是清仓落袋。