8.5功课/逻辑/操作计划
专注核心逻辑：
光模块有回调预期（如果重仓持有光模块的朋友，还是要先想好最坏的结果，再决策。跳出光模块的视角，看未来出海供应链。三星海力士就是前车之鉴，如果产业端只是海外AI供应链的一部分，又获取了大额的利润，就一定会被美盯上。光模板看明天的影响）；元件受光属性拖累，存储能否独立存疑；科技若回调，应用，云计算反而强化。药、电、消费有轮动可能。底部磨底反弹中，主线暂时看云计算+AI应用，云计算概率更高——国算当年没走出主动分离被弃，今次应用、云做到了，首考过关！
空间板/情绪股/人气
传智教育：Ai应用，7B，持有盛宴
哈药股份：还有2天出池子，提取透支预期差免不了，大幅急跌可以考虑潜伏。
后手无买点
一、科技+：算力、半导体设备、材料、芯片半导体、CPU、GPU、CPO 光通信、光纤、存储、电容、AIPC 、CCL、MLCC、交换机、KIMI3、Ai应用等
风华高科：这波科技的反弹先锋，可以做t
普联软件：创业板+，Ai应用先锋，联动转债股，明天很关键，只能走强，可以同步考虑参考转债。
光芯片：若中际影响大，其它的光芯片未尝就不是一件好事！但是不确定性大。
蓝色光标、易点天下：有大幅急跌可以看看。
宏景科技、利通电子:逢低继续看看
云南锗业：逢低

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