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科技的盛宴，三大指数集体收红，创指大涨近6个点，科技表现亮眼，不知道持续性如何，成交2.23万亿。最近好长时间都是这么个走势，大A被科技裹挟台严重，指数有点失真，科技强指数就强，科技弱指数就弱，昨日收盘美股科技走势很强，今天大A科技跟着走强，不过这次吸取前几天的教训，没有高开太多，上次高开太多接着被砸了，这次小高开高走，同样触发量化买入因子，让量化来助攻，不过量能没释放出来，更多的是存量博弈，还有就是大A受外围影响太厉害没有自己的独立性，期待大牛市，但不是这种不确定性的牛市。

市场资金是有限的昨日的跌科技涨其他，今天就是涨科技跌其他，大涨的都是科技票，盘中指数涨才3600多家个股上涨，2点时候创指都涨快6个点了，昨日收绿还有4000家上涨呢，市场有点割裂，选择很重要，最近也一直给自己打气，现在科技这个位置自己是真买不下去，小仓位开了两个老登股，表现一般，今天还亏钱，盈亏同源，做正确的交易，自我加油吧，争取这个月把7月的亏损补回来，没别的要求了，目前盘面表现基本是涨到收盘的节奏，其实大A最好也是这种慢牛模式。打脸有点来的太快，自己刚写完上面的文字，就开始回落，现在2点21。

老登山东高速。底层基础逻辑：高壁垒稳定现金流。区位护城河极强：手握济青高速、京台高速国家级交通大动脉，地处 GDP 超 10 万亿山东，货运、客运车流长期稳健，通行费抗周期，经济下行韧性强；商业模式极简稳定：路桥收费为躺赚模式，固定折旧成本、收入随车流稳步抬升，通行费毛利率常年 55%+，A 股公路板块第一梯队；超高分红承诺兜底：2026-2030 五年规划，每年现金分红≥当年归母净利润 60%，当前股息率约 4%，长线配置价值突出。中长期成长逻辑（三大增量）。存量改扩建提量提价：京台高速六改十二车道、济菏高速改扩建落地，车道扩容 + 收费标准上调 20%-31%，同时延长收费年限，车流与单价双升；省外并购扩张：依托母公司万亿级资源，跨省收购河南、湖南、湖北等省外优质高速路产，持续扩大路网规模；第二增长曲线：路衍经济：服务区光伏、光储充、虚拟电厂兑现新能源收益；工程机电：高速运维、基建工程对外市场化接单；智慧交通：AI 路网、智能运维对外技术输出；母公司强背书：实控人山东高速集团总资产超 1.6 万亿，世界 500 强，资产注入、项目获取、融资成本优势显著。

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