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以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看

买入

风华高科 浮盈 9＋ 盘面提示了留意风华5日线低吸机会,这个标上个月28号就开始滚动了.逻辑之前说了MLCC属于科技低位分支,也是这波科技回流的先锋,可以持续性关注低吸.每天都有再说它.




清仓

融发核电 浮盈13＋昨天竞价进 逻辑昨天说了,今天不说了,冲高提示了走人



持仓:

省广集团 浮盈 17＋ 上周三拿的货早上1个多点又加了点仓位,继续持有.等待收割.




迷你仓位(减仓之后的标)

天齐锂业 浮盈5＋ 首开股份 浮盈9＋

早盘随想:把今天的方向写的很清楚了在不知道干什么没办法了


在看看大盘


今天这盘面，昨天被砸懵的人终于等到了一口肉，而且是块大rou。

收盘数据：沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指大涨5.64%，科创50涨4.09%。全天成交2.23万亿，比昨天的2万亿放量2173亿——这个量能说明什么？说明资金回来了，昨天观望的钱今天进场了。全市场超3600家个股上涨，超百股涨停，这是典型的普涨行情。

说实话，今天这个涨幅结构非常有意思。沪指只涨了0.33%，但创业板涨了5.64%——这说明什么？说明资金在做极致的高低切换，从昨天强势的银行、电力这些防御板块撤出来，冲进今天强势的科技成长赛道。四大行今天集体跌超3%，工商银行、中国银行都崩了，但创业板在狂欢。这就是存量博弈下的"跷跷板行情"——你涨我就跌，你跌我就涨。

但你要注意的是，今天科技股的反弹不是简单的超跌修复，而是有硬核产业催化的——英伟达官宣CPO量产、药明康德业绩炸裂、美股AI应用股暴涨，这些都是实打实的利好。

板块方向


CPO板块

光迅科技涨停，剑桥科技涨停，光库科技涨停，联特科技涨停，仕佳光子涨停，十余股集体封板。源杰科技、天孚通信、中际旭创、仕佳光子等多股大涨超10%。

英伟达资深副总裁正式官宣CPO已步入量产阶段，预计下半年将开始大量导入全球AI工厂。这是从"概念"到"商用"的关键转折点。过去很长一段时间里，CPO仅仅停留在实验室、样品测试阶段，更多属于远期技术概念。如今正式量产，代表光互联新技术从概念走向商用落地。

CPO这波能走多远还要看后续。英伟达官宣量产是利好，但估值能不能撑住是另一回事。上周五中际旭创刚被砸，今天就暴涨10%，这种波动说明资金分歧依然巨大。追高要谨慎，等企稳再考虑。

PCB概念

今天掀涨停潮。东山精密涨停，沪电股份涨停，深南电路涨停，宝鼎科技3天2板，东材科技涨停，红板科技涨停，南亚新材涨停，二十余股集体封板。

PCB走的是"AI服务器+高速连接"的逻辑。随着AI大模型算力需求持续膨胀，传统光模块方案逐步遇到功耗、带宽瓶颈，PCB作为高速连接的核心环节，需求持续增长。生益科技作为覆铜板龙头涨停，云南锗业涨停

PCB这波和CPO是联动的，都是AI算力基础设施建设的受益方向。但今天已经涨停的票就别追了，等企稳再考虑。

CRO/创新药

药明康德涨停，凯莱英涨停，百花医药涨停，博腾股份、博济医药、美迪西、益诺思、皓元医药涨幅靠前。

药明康德昨晚发布半年报，上半年营收289亿元，同比增长38.9%；归母净利润首次在上半年突破百亿元，达110.8亿元，同比增长29.43%。更重要的是，公司全面上调2026年全年业绩指引，预计收入从513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营业务收入同比增速从18%-22%上调至35%-39%。

这是超预期的业绩。说明海外创新药研发需求已经出现回暖迹象，头部CRO企业率先迎来基本面拐点。药明康德作为CXO龙头，今天涨停是对业绩的直接反应。医药这波能走多远还要观察。CRO已经调整了很久，估值处于历史低位，药明康德的业绩给了市场信心，但后续其他CRO企业能不能跟上业绩是关键。

算力租赁

美利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，高乐股份一字涨停，行云科技涨停，青云科技20CM涨停。

算力租赁走的是"AI算力供需缺口"的逻辑。中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。

美利云3连板走的是数据中心+算力的逻辑，12天7板说明资金认可度极高。但说实话，算力租赁这个概念炒了好几波了，每次都是脉冲行情，持续性存疑。

AI应用端

传智教育7连板，中国科传、返利科技走出5天3板，恒银科技3连板，汉仪股份、米奥会展、通达海、光云科技涨幅靠前。

AI应用今天和AI硬件一起走强，走的是"大模型降价+商业化加速"的逻辑。OpenAI下调Token调用价格，直接降低下游AI应用企业经营成本，拓宽盈利空间。传智教育7连板走的是"AI培训+职业教育"的逻辑，公司近日正式发布"AI具身智能机器人开发"新学科，首期班报名已完成，将于今年10月正式开班。

美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度双双涨超14%，这也是今天AI应用走强的催化。后续只要分歧就有不断的低位出来，核心不退潮分歧都可以低吸

板块后续思路

今天这波反弹，核心逻辑是CPO量产落地+AI应用收入爆发+互联升级三重催化共振。英伟达官宣CPO量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；药明康德业绩超预期，验证AI应用层需求正在加速兑现.Rubin Ultra互联升级为光通信增量打开新空间。

但问题是，这种极致的轮动速度能持续多久？昨天核电、电力涨停潮，今天银行、电力不行.昨天半导体杀跌，今天CPO、PCB暴涨。这种一天一个样的行情，说明资金在做极致的存量博弈，不是增量资金进场。

真正的机会还是要看科技赛道能不能走出持续性。如果CPO、PCB这些方向能连续走强3-5天，那这波反弹就成立.如果明天就分化，那今天就是又一次诱多。


走势分析

早盘高开高走。三大指数集体高开，创业板开盘就涨超1.5%。CPO、光刻机、光纤概念领涨，科技硬件这条线今天开盘表现比较强。9点40分左右，创业板已经涨超4%，CPO板块涨幅接近7%

10点半左右，市场继续上攻。创业板涨幅扩大到5%以上，科创50涨超3%。CPO、PCB、半导体全线暴涨，银行、保险板块跌幅居前。市场出现极致分化：一边科技股狂欢，一边银行股崩盘。

午后继续上攻。创业板涨幅一度接近6%，科创50涨超4%。全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。这是典型的普涨行情，但结构上是科技成长赛道在涨，银行、白酒这些防御板块在跌。

全天看下来，这是一个典型的科技成长赛道反弹行情。创业板涨5.64%，沪指只涨0.33%，说明资金在做极致的高低切换。昨天强势的银行、电力今天分歧，昨天杀跌的科技今天暴涨了。这种极致的轮动速度，可想而知，不预判市场拿先手或者低吸，很容易被次日套


板块后续思路

进入八月，市场在做什么？在做极致的结构性调仓。昨天核电、电力涨停潮，今天CPO、PCB暴涨.昨天银行护盘，今天银行崩盘。这种一天一个样的行情，说明资金在做极致的存量博弈。

长鑫科技今天走势相对抗跌，作为全球最火内存ETF的第8大重仓股，外资认可度在提升。但整体半导体板块还是分化了——CPO、PCB暴涨，但存储芯片方向相对较弱。

关注方向

科技线 企稳后低吸性价比，目前我只关注风华

AI应用 只要不退潮分歧都是机会 短期不会没

药 电力网 这些避险就看科技和题材强度，药比较顺科技走，电力网逆科技走



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